Свои типы дел в CRM: замер, выезд, демонстрация

Свои типы дел в таймлайне CRM Битрикс24: замер, выезд на объект, демонстрация, показ, тест-драйв, доставка и любые другие. У каждого типа — свой значок, свои поля, варианты результата, срок и напоминание. Дело видно в таймлайне карточки со всеми полями и кнопками.

Как это работает
— В карточке сделки, лида, контакта, компании или смарт-процесса над таймлайном: «Ещё» → «Своё дело»
— Выберите тип дела, заполните поля, срок и ответственного — дело появится в таймлайне со своим значком
— В самом деле кнопки «Указать результат» и «Выполнено», в меню — «Изменить», «Перенести на завтра», «Отменить»
— Результат выбирается из списка и виден в карточке цветной меткой: успех, перенос или неудача; итог встречи — текстом
— Срок, ответственного и отметку о выполнении можно менять и штатно в Битрикс24 — приложение это учитывает

Типы дел настраивает администратор
— Название и значок — 24 значка на выбор
— До 12 полей: строка, текст, число, дата, список, да/нет, ссылка; любое поле можно сделать обязательным
— Варианты результата: первый считается успешным
— Срок по умолчанию и напоминание ответственному
— При установке сразу готовы 8 типов: замер, выезд на объект, демонстрация, показ объекта, тест-драйв, доставка, подписание договора, консультация — их можно изменить или удалить

Робот «Создать своё дело»
Ставит дело нужного типа из роботов и бизнес-процессов: со сроком через N часов или к точной дате, с ответственным и комментарием. Например, после перехода сделки на стадию «Договорились о замере».

Отчёт по делам
По каждому типу за период: сколько дел в работе, просрочено, выполнено и отменено, разбивка по результатам и процент успешных — например, сколько замеров закончились договорённостью. Ниже — список дел со ссылками на карточки.