Умный массовый запуск бизнес-процессов

Сменить ответственного у сделок уволившегося менеджера, напомнить о лидах, которые две недели лежат без движения, перевести группу сделок на новую стадию — руководитель продаж или администратор CRM делает это не по одной записи, а массовым запуском бизнес-процессов. «Умный массовый запуск бизнес-процессов» показывает процессы портала сразу при открытии, отбирает записи условиями словами и до запуска говорит, сколько записей подходит и какие первые. Запуск БП по фильтру идёт так: сначала процесс проверяется на одной записи, потом запускается для всех — с ходом, паузой и честным итогом.

• Менеджер уволился или ушёл в отпуск: его сделки и лиды переходят к коллеге одним запуском процесса «Сменить ответственного».
  
• Сделки, которые не менялись две недели: быстрое условие «Не менялись 2 недели» и процесс «Напомнить ответственному».
  
• Перевести группу сделок на новую стадию, заполнить поля или начать согласование — своим бизнес-процессом из дизайнера Битрикс24.
  
• Повторяющийся разбор: быстрый запуск хранит процесс, условия и параметры и показывает, сколько записей подходит сегодня.
  

• Процессы портала сразу: бизнес-процессы для сделок, лидов, контактов, компаний, предложений, счетов и смарт-процессов — с поиском и последним запуском. Из списка сделок или лидов открываются сразу процессы этого типа.
  
• Условия словами: стадия — по названию, ответственный — лицом, даты — «за неделю»; быстрые условия «Мои», «Созданы за неделю», «Не менялись 2 недели». Прежние операции на месте: равно, не равно, содержит, больше и меньше.
  
• Предпросмотр до запуска: «Подходит 48 сделок» и первые записи с ответственным, стадией и суммой. Лишнюю запись можно убрать из запуска.
  
• Параметры процесса — формой: да или нет, список, число, строка, дата, сотрудник.
  
• «Проверить на одной»: процесс срабатывает на первой подходящей записи, её можно сразу открыть в CRM. Проверенная запись при запуске для всех второй раз процесс не получает.
  
• Окно «что будет» перед массовым запуском: какой процесс, для скольких записей и сколько это займёт; там же — «Сохранить как быстрый запуск».
  
• Ход запуска: «запущено 15 из 53», оценка оставшегося времени, «Пауза» и «Остановить». Темп прежний — пачки до 50 записей и пауза между ними.
  
• Итог по причинам: сколько записей получили процесс, ошибки сгруппированы по причине с примерами записей; где повтор безопасен — например, Битрикс24 попросил подождать, — кнопка «Повторить» для этих записей.
  
• История запусков по дням: кто запускал, какой процесс, для скольких записей и с каким итогом; «Запустить так же» повторяет запуск с теми же условиями.
  
• Своих процессов ещё нет — два готовых, «Сменить ответственного» и «Напомнить ответственному», ставятся на портал одним нажатием.
  

1. Откройте приложение из левого меню или кнопкой «Умный массовый запуск бизнес-процессов» в списке сделок — сразу видны бизнес-процессы портала.
   
2. Выберите процесс и задайте условия — приложение покажет, сколько записей подходит и какие первые.
   
3. Нажмите «Проверить на одной» и откройте запись в CRM, затем «Запустить для …» и подтвердите.
   

Бизнес-процессов для CRM на портале ещё нет — поставьте готовый процесс одним нажатием и пройдите тот же путь за пару минут.

• Приложение запускает бизнес-процессы, которые уже есть на портале, и само записи не меняет: что произойдёт с каждой записью, решает выбранный процесс.
  
• Бизнес-процессы для многих записей Битрикс24 разрешает запускать администратору портала. Сотрудник без этих прав увидит, кто может запустить, и готовый текст просьбы; история запусков открыта и ему.
  
• На бесплатном тарифе Битрикс24 бизнес-процессов CRM нет — приложение скажет об этом и откроет тарифы.
  
• Запуск идёт из окна приложения пачками: держите окно открытым до итога. Уже запущенные процессы дорабатывают в Битрикс24 сами.
  
• Записи CRM читаются в вашем браузере; на сервере приложения хранятся история запусков и быстрые запуски.
  
• Подходит для облачного и коробочного Битрикс24; для коробочной версии портал должен быть доступен из интернета по HTTPS.
  
• Приложение распространяется по подписке Битрикс24 Маркетплейс.
  

Почему в списке нет моего процесса? Видны включённые бизнес-процессы выбранного типа записей. Проверьте в дизайнере Битрикс24, что процесс включён и создан для сделок, лидов или нужного смарт-процесса.

Можно ли сначала проверить процесс? Да: «Проверить на одной» запускает процесс на первой подходящей записи. Откройте её в CRM, убедитесь, что процесс сделал нужное, и запускайте для остальных — проверенная запись второй раз не получит процесс.

Как запустить процесс только для части сделок? Задайте условия — стадию, ответственного, даты, сумму или своё поле — и посмотрите, сколько сделок подходит. Отдельную запись можно убрать из запуска прямо в предпросмотре.

Можно ли остановить массовый запуск? Да: «Пауза» приостанавливает запуск, «Остановить» завершает его. Процессы, которые уже запущены, дорабатывают в Битрикс24, остальные записи процесс не получат.

Что делать, если у части записей ошибка? Итог группирует ошибки по причине и показывает примеры записей со ссылками в CRM. Где повторить безопасно — например, Битрикс24 попросил подождать, — есть «Повторить»: процесс получат только записи с этой ошибкой.

Почему сотрудник не может запустить процесс? Запуск бизнес-процессов для многих записей Битрикс24 разрешает администратору портала. Приложение покажет сотруднику готовый текст просьбы для администратора.

Сохранятся ли прежние шаблоны и история? Да: сохранённые раньше шаблоны открываются как быстрые запуски с теми же условиями и параметрами, прежние строки истории видны. Новые запуски снова пишутся в историю.