Отчеты по сделкам

Конец месяца, а итоги продаж собирают вручную: кто сколько выиграл, как это против прошлого месяца, какие сделки зависли. «Отчеты по сделкам» строят отчёт по продажам и менеджерам прямо в Битрикс24: вывод за период с темпом до конца месяца, результат каждого менеджера и деньги под риском. Любая цифра раскрывается списком сделок, а бот присылает ту же сводку в чат по расписанию — лично или в общий чат команды.

Когда пригодится

• Планёрка в понедельник: еженедельный отчёт по продажам уже лежит в общем чате команды.
  
• Разбор менеджеров: выиграно, проиграно, новые сделки, сделки в работе и конверсия по каждому — в «Команде».
  
• Конец месяца близко: вывод покажет темп и сравнение с теми же днями прошлого месяца.
  
• Сделки зависли: «Деньги под риском» соберут просроченные и сделки без изменений больше 14 дней, «Напомнить менеджерам» отправит каждому его сделки.
  
• Откуда пришли деньги: «Источники» покажут источники сделок и UTM-метки выигранных сделок.
  
• Отчёт для собственника: скачайте PDF с графиками или таблицу Excel.
  

Что вы получаете

• Вывод за период. Результат завершённых дней против тех же дней прошлого периода и расчётный темп до конца месяца — одной фразой над графиком.
  
• От цифры к сделке. «Выиграно», строка менеджера или источник раскрываются списком сделок, из списка открывается карточка CRM.
  
• Отчёт по менеджерам. «Команда» показывает по каждому выигранное, проигранное, новые сделки, сделки в работе и конверсию.
  
• Деньги под риском и «Без дел». Открытые сделки с прошедшей датой закрытия или без изменений больше 14 дней и сделки без запланированного дела — с разбивкой по менеджерам.
  
• Отчёты в чат. Ежедневная, еженедельная и ежемесячная сводка — каждая рассылка карточкой: время, получатели, общий чат с получателями. Пример сообщения на данных портала и «Отправить мне сейчас».
  
• Кто управляет приложением. Администратор добавляет сотрудников, которые настраивают рассылки и напоминания без прав администратора Битрикс24.
  
• Несколько воронок, отделы и менеджеры. Отчёт по одной или нескольким воронкам, по отделу с вложенными и по выбранным менеджерам; условия сохраняются шаблоном.
  
• Прибыль по выигранным. Разница двух денежных полей сделки — в отчёте и в сводке бота.
  
• Скачать. PDF файлом с графиками на страницах A4, Excel, CSV и печать.
  
• Команды боту. day, week и month — сводка за вчера, неделю или прошлый месяц прямо в чате с ботом.
  

Первый результат за минуту

1. Откройте приложение — отчёт за текущий месяц строится сразу.
   
2. Нажмите «Выиграно» или строку менеджера — увидите сделки за цифрой.
   
3. Администратор открывает «Отчёты в чат» и нажимает «Включить для меня» — утром придёт первая сводка.
   

Условия и ограничения

• Экран показывает сделки по правам CRM сотрудника. Рассылка считается по данным портала, доступным приложению, — выбирайте получателей, которым можно видеть эти итоги.
  
• Расписание — по московскому времени. Напоминания и «Отправить мне сейчас» отправляют настоящие сообщения.
  
• Сумма выигранных сделок — результат CRM, а не поступление оплаты. Прибыль считается по полям CRM и не заменяет бухгалтерский отчёт. Темп — расчётный ориентир.
  
• Отбор по отделам требует разрешения «Структура компании»: при обновлении его подтверждает администратор.
  
• При большом числе сделок сумма риска может быть неполной — отчёт это отмечает. Приложение не меняет сделки.
  
• Приложение распространяется по подписке Битрикс24 Маркетплейс. Подходит для облачного и коробочного Битрикс24; коробочному порталу нужен публичный HTTPS-адрес.
  

Вопросы и ответы

Как сделать отчёт по продажам в Битрикс24? Откройте приложение: отчёт за текущий месяц строится сразу. В строке условий выберите период, воронки, отделы и менеджеров — вывод и графики пересчитаются.

Как посмотреть отчёт по менеджерам? Раздел «Команда»: выигранное, проигранное, новые сделки, сделки в работе и конверсия по каждому. Строка менеджера раскрывает его сделки.

Как получать ежедневный отчёт по продажам в чат? В «Отчётах в чат» включите ежедневную рассылку: время, получатели или общий чат команды. Сводка за вчера придёт в начале выбранного часа.

Чем отличаются способы подсчёта? «Продажи за период» считает выигранные и проигранные по переходу в итоговую стадию в периоде — так же считает бот. «По дате закрытия» отбирает сделки по дате закрытия и их текущему результату.

Почему экран и сообщение бота показывают разные итоги? Экран учитывает ваши права CRM и выбранные условия, а рассылка — данные портала, доступные приложению. Объём чтения риска в сообщении тоже ограничен.

Можно ли построить отчёт по нескольким воронкам? Да. Отметьте в «Воронках» одну или несколько — отчёт сложит их сделки. Без отметок он строится по всем воронкам.

Как выгрузить отчёт в Excel или PDF? Меню «Скачать»: «PDF файлом» сохраняет отчёт как на экране, книга Excel — итоги, менеджеров, источники и сделки. Есть CSV и печать.

Кто настраивает рассылки и напоминания? Администратор портала и сотрудники, которых он добавил в «Кто управляет приложением». Поля прибыли меняет только администратор.

Сохранятся ли мои рассылки после обновления? Да. Расписания, получатели, поля прибыли и шаблоны остаются. В «Составе сообщения» можно вернуть прежний вид сводки.