Отчеты по лидам на стадиях

Смотрите распределение лидов по стадиям и ответственным сотрудникам в Битрикс24. Откройте дашборд за нужные даты или настройте регулярные отчеты от чат-бота, чтобы возвращаться к сводке перед обсуждением работы отдела продаж.

• Количество лидов в работе, успешных и неуспешных лидов из выбранной выборки.
  
• Распределение по текущим стадиям: на каких этапах находятся лиды, созданные за указанный период.
  
• Данные по ответственным сотрудникам. В дашборде можно ограничить выборку нужными людьми.
  
• Источники лидов, чтобы сравнить состав поступивших обращений.
  

В дашборде выберите начало и конец периода, при необходимости добавьте сотрудников и нажмите «Сформировать дашборд». Это поможет начать разбор с общей картины и перейти к распределению лидов между менеджерами.

В разделе «Отчеты в чат-бота» задайте получателей и время ежедневной отправки. Дневной отчет показывает лиды, созданные вчера. Для еженедельного отчета отдельно выбираются день, час и получатели.

Период отбора определяется датой создания лида, а стадия берется на момент построения отчета. Поэтому сводка показывает состояние выбранных лидов и подходит для регулярного обсуждения их обработки.

Установите приложение и соберите первый отчет по лидам за знакомый вам период.