Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.
Проблема:
Если в вашей CRM больше одного менеджера, то вы уже сталкивались с проблемой: стандартный функционал Битрикс24 не проверяет лиды и сделки по уже существующим контактам и компаниям, и назначает ответственного произвольно.
Это ведет к временным и финансовым потерям компании:
Поддержка Битрикс24 предлагает решение только в виде доработки коробочной версии. Этот вариант не подходит для пользователей облачной версии и требует дополнительных вложений.
Решение:
Мы разработали модуль, который выполняет автоматический поиск по существующим контактам и сделкам, привязывает ответственного менеджера, а у лидов и сделок меняет статус.
Настройки приложения позволяют:
Если контактов несколько (дубли) с разными ответственными, то ответственным за повторный лид или сделку назначается тот, кто обрабатывал первый контакт.
ВАЖНО: Модуль не сохраняет персональные данные клиентов компании. Он запрашивает их в момент проверки лида или сделки для назначения ответственных и изменения статусов.
Пример использования:
Клиент Павел заказывал в интернет-магазине велосипед. Через год решил приобрести самокат для сына на этом же сайте. Клиент оставил заявку через форму. Она попала в CRM, и лид принял статус «Не обработан». Так как заявку на велосипед обрабатывал менеджер Игорь, модуль его автоматически нашел, назначил ответственным за лид и поменял статус на «Назначен ответственный».
Менеджер Игорь может спокойно общаться с Павлом и не переживать, что с клиентом начнет работать другой менеджер. Клиент Павел счастлив начать работу со знакомым менеджером, который сразу «вспомнил», что именно он покупал год назад и как зовут сына.
В итоге: лид в статусе «Не обработан» никому не принадлежит, и заявку на обработку берет любой менеджер. А если лид поступил в статусе «Назначен ответственный», то это повторное обращение клиента и за ним закреплен менеджер.
Версия 2
Осуществлён перенос приложения на новый сервер.
Версия 1
Модуль выполняет автоматический поиск по существующим контактам и сделкам, привязывает ответственного менеджера и меняет статус лидов и сделок.