Последний комментарий задачи в CRM
Комментарий из задачи в таймлайне CRM — без лишних кликов
-
Оценка
-
Установок3
-
Разработчик
Описание
Последний комментарий задачи в CRM — приложение, которое автоматически переносит последний комментарий из связанной задачи в таймлайн элемента CRM. Менеджеру не нужно открывать задачу, чтобы понять, что обсуждалось по сделке, лиду или другому объекту.
Какие боли решает- Потеря контекста. Комментарии остаются в задаче, а в карточке CRM видна только сама задача — без текста обсуждения.
- Лишние переходы. Чтобы прочитать последний комментарий, приходится открывать задачу отдельно.
- Разрозненная информация. При нескольких задачах на одной сделке сложно быстро увидеть актуальный статус переписки.
- Автоматическая синхронизация последнего пользовательского комментария из задачи, привязанной к CRM через поле «Элементы CRM».
- Создание отдельной записи «Комментарий» в таймлайне сделки, лида, контакта, компании или смарт-процесса.
- Формат записи: автор, текст комментария и название связанной задачи.
- Обновление при добавлении, редактировании и удалении комментария в задаче.
- Опция «Закреплять комментарий в таймлайне»:
- выключено — при каждом новом комментарии запись пересоздаётся и поднимается вверх ленты;
- включено — текст обновляется в той же записи, запись закреплена вверху таймлайна.
- выключено — при каждом новом комментарии запись пересоздаётся и поднимается вверх ленты;
- Задача привязана к элементу CRM (поле «Элементы CRM»).
- Пользователь пишет комментарий в задаче.
- Приложение получает событие и создаёт или обновляет запись «Комментарий» в таймлайне.
- Откройте карточку сделки или другой сущности — контекст уже перед глазами.
- Приложение не изменяет штатный блок «Задача» в таймлайне CRM — текст комментария отображается только в отдельной записи «Комментарий».
- Синхронизируется только последний пользовательский комментарий, не вся история переписки.
- Работает только для задач, привязанных к CRM, и только для выбранных в настройках типов сущностей.
- Закрепление записей в таймлайне ограничено лимитом (обычно несколько записей на элемент).
.jpg)
