.jpg)
-
Оценка
-
Установок3
-
Разработчик
Описание
Приложение «Учёт оплат по сделкам: план, факт» добавляет учёт частичных оплат по сделкам.
В карточке сделки — вкладка «Платежи»: добавление оплат со статусами «План» и «Факт», комментарии, сводка (сумма сделки, оплачено, запланировано, остаток).
В меню приложения — три отчёта:
- фактические оплаты;
- планируемые оплаты;
- просроченные платежи.
Фильтры по периоду, воронке, ответственному; группировка по сделке или клиенту; поиск; переход в карточку сделки; выгрузка в Excel.
При просрочке плановой оплаты автоматически создаётся дело CRM. Администратор настраивает воронки, сотрудников и UF-поля для фильтров.
Подходит для: B2B-продаж с поэтапной оплатой, контроля дебиторки, сверки плана и факта.
.jpg)
