CRM для лизинговой компании

Готовая отраслевая CRM для управления лизинговыми сделками в Битрикс24 — от обработки заявки до подготовки договора и дальнейшего исполнения.

Решение помогает организовать работу лизинговой компании в единой системе: стандартизировать работу менеджеров, контролировать обязательные данные, автоматизировать типовые процессы и вести учет связанных с лизинговой сделкой сущностей.

Решение предназначено для:

• лизинговых компаний, работающих с юридическими лицами и ИП;

• финансовых и кредитных организаций со сложными процедурами проверки и согласования;

• компаний, которые хотят перенести процессы из Excel в единую CRM;

• компаний, которым необходимо стандартизировать работу сотрудников и контролировать прохождение сделок по установленному процессу.

Воронка лизинговых сделок

Готовая канбан-воронка отражает последовательность обработки лизинговой сделки. Каждый этап соответствует определенному шагу рабочего процесса.

Контроль обязательных данных

Ключевые данные сделки контролируются непосредственно в CRM. Это помогает снизить количество ошибок и не допускать перехода сделки на следующий этап без заполнения необходимых параметров.

Карточка сделки

Основная информация собрана в одной карточке:

• финансовые параметры;

• условия лизинга;

• данные по клиенту;

• история взаимодействия;

• задачи и действия сотрудников.

Работа с информацией по сделке ведется внутри Битрикс24 без необходимости использовать отдельные таблицы и заметки.

Автоматизация и бизнес-процессы

В решении предусмотрены готовые шаблоны автоматизации для типовых сценариев работы лизинговой компании.

Можно:

• запускать процессы при переходе сделки между этапами;

• автоматически ставить задачи;

• выстраивать последовательность действий сотрудников;

• адаптировать процессы под внутреннюю структуру компании.

Учет договоров

После одобрения сделки можно организовать дальнейшую работу с договорами:

• договором лизинга;

• договором купли-продажи;

• договором обеспечения.

Для договоров можно фиксировать параметры, контролировать статусы и сроки, а также использовать процессы подготовки и согласования.

Учет предметов и объектов

CRM позволяет вести связанные с лизинговой деятельностью сущности:

• предметы лизинга;

• предметы залога;

• основные средства;

• товары и товарные единицы.

Финансовые данные

В системе предусмотрен учет графиков оплат, связанных с лизинговыми отношениями.

Внутренние процессы

Для организации внутренних процедур предусмотрены отдельные сущности и процессы:

• кредитный комитет;

• проверки службы безопасности;

• согласования.

Все связанные элементы могут объединяться вокруг лизинговой сделки, формируя единую структуру учета.

CRM помогает:

• стандартизировать работу менеджеров;

• сократить количество ошибок и потерь информации;

• ускорить обработку заявок;

• контролировать прохождение сделки по этапам;

• организовать учет договоров и объектов лизинга;

• сохранить информацию о сделке и связанных процессах в единой системе.

Решение не является жестко зафиксированной системой, которую невозможно изменить.

Это готовая основа для построения CRM лизинговой компании в Битрикс24. Структуру процессов, роли сотрудников и автоматизацию можно адаптировать под внутренние правила конкретной организации.

Для полноценного использования автоматизации рекомендуется настроить ролевую модель компании и адаптировать бизнес-процессы под ее структуру.

Таким образом, компания получает не пустую CRM, которую необходимо создавать с нуля, а готовую отраслевую структуру, которую можно доработать под собственные процессы.