Как мы выстроили эффективную CRM-систему для застройщика в Битрикс24
1. Внедрение полноценной CRM-системы
На момент обращения Битрикс24 использовался исключительно как мессенджер, без применения CRM-инструментов. Отсутствовала воронка продаж, структура клиентов не формализована, данные о сделках хранились в разных источниках. Необходимо было создать централизованную систему управления лидами и сделками.
2. Автоматизация процесса бронирования помещений
Компания использовала ProfitBase, но бронирование помещений велось вручную. Отсутствие интеграции между системами приводило к частым ошибкам — дублирующим броням, неверной информации о доступности, потере актуальности данных. Требовалось реализовать автоматическую синхронизацию с CRM и исключить человеческий фактор.
3. Настройка маркетинговой аналитики
Сервис CallTouch был подключён, но не использовался по назначению. Не обрабатывались UTM-метки, не велась аналитика по каналам привлечения, не отслеживалась эффективность рекламы. Важно было навести порядок в цифровом маркетинге и внедрить сквозную аналитику.
4. Оптимизация работы с ипотечными сделками
Работа с ипотечными клиентами велась в хаотичном виде: терялись документы, не отслеживались статусы одобрения, отсутствовал регламент действий. Нужно было стандартизировать и автоматизировать ипотечные процессы — от первичного обращения до финального одобрения.
5. Создание единого цифрового пространства для менеджеров
Сотрудники не имели доступа к единому источнику актуальной информации, не было единой базы звонков и переписок, не фиксировалась история взаимодействия с клиентом. Важно было централизовать все коммуникации в рамках Битрикс24 и обеспечить прозрачность рабочих процессов.
Решение:
Мы провели комплексную автоматизацию ключевых процессов в Bitrix24 и реализовали:
1. CRM-структура и воронки
-
Настроили понятную структуру CRM с базовой воронкой: Лид → Квалификация → Сделка.
-
Внедрили отдельную воронку для работы с ипотекой.
-
Оптимизировали карточки клиента: убрали более 15 лишних полей, настроили отображение информации по этапам сделки.
2. Интеграция с ProfitBase
-
Реализовали прямое бронирование объектов недвижимости из карточки сделки.
-
Подключили шахматку занятости, планировки и автоматическое обновление статусов объектов.
-
Исключили ошибки, возникавшие при ручной работе с бронированиями.
3. Маркетинговый учёт и сквозная аналитика
-
Настроили корректную работу CallTouch: активировали номера, связали звонки с CRM.
-
Исправили обработку UTM-меток: увеличили окно обработки, классифицировали источники.
-
Подключили аналитику рекламных каналов с выводом в CRM.
4. Автоматизация и интеграции
-
Настроили смарт-процессы для:
-
контроля рассрочек,
-
обработки ипотек,
-
управления входящими заявками.
-
-
Интегрировали с АТС Мегафон: звонки автоматически сохраняются в карточках клиентов.
-
Внедрили уведомления о важных событиях: новые бронирования, статусы сделок и задачи.
Комплексное внедрение Bitrix24 позволило клиенту полностью перестроить работу с лидами, продажами, ипотекой и бронированиями. Вместо хаотичных процессов и ручного управления теперь выстроена чёткая CRM-система, охватывающая все этапы продаж. В 3 раза сократилось время на оформление сделки за счёт автоматизации ввода данных и переходов между этапами. Ошибки при бронировании объектов практически исключены благодаря интеграции с ProfitBase и визуализации шахматки.
Маркетинговый отдел получил возможность отслеживать эффективность каналов и UTM-меток, а также формировать отчёты по источникам лидов. Это позволило перераспределить бюджет на действительно работающие рекламные кампании и повысить качество обращений.
Для руководства компании стала доступна полная аналитика по сделкам, каналам, ипотеке и эффективности менеджеров в реальном времени. Это повысило прозрачность всех процессов и упростило контроль.
Теперь Bitrix24 используется как единая система управления продажами, а не просто как корпоративный мессенджер. Команда прошла обучение и уже успешно работает в системе. Впереди — масштабирование автоматизации и развитие интеграций.
