CRM для НКО с интеграцией плагина Лейка
Для эффективного и полноценного функционирования организации возникла необходимость во внедрении CRM системы для НКО. В настоящее время все сотрудники организации активно используют CRM Битрикс24 при работе с корпоративными и частными донорами, а также волонтёрами и участниками благотворительных акций некоммерческой организации.
С какими задачами пришёл заказчик:
Задача №1 - автоматизировать процессы взаимодействия НКО с благотворителями:
- интегрировать сведения о пожертвованиях и донорах из плагина Лейка на сайте с CRM Битрикс24;
-
сегментировать контакты доноров в CRM и сервисе email рассылок Unisender;
-
настроить интеграцию CRM с сервисом email рассылок Unisender;
-
настроить триггерные рассылки (приветственные письма, письма на незавершенные пожертвования, отписки);
-
добавить возможность сотрудникам некоммерческой организации работать в CRM с волонтёрами и участниками благотворительных акций.
Задача №2 - обучить отдел фандрайзинга работе с Битрикс24.
В ходе внедрения все поставленные заказчиком задачи были реализованы.
В CRM Битрикс24 были внесены следующие настройки:
- Интеграция с плагином Лейка
-
Интеграция с сервисом рассылок Unisender
Следующим шагом мы настроили интеграцию с сервисом рассылок Unisender. Мы настроили автоматическую передачу необходимых данных о благотворителях в сервис для отправки email-рассылок, что позволило эффективно сегментировать базу данных. Также была настроена автоматическая отправка триггерных писем.
-
Работа с волонтёрами и участниками благотворительных акций
Для эффективной работы с волонтёрами и участниками благотворительных акций мы добавили дополнительные разделы и поля в карточках контактов. Кроме того, мы настроили простой и удобный импорт данных о волонтёрах и участниках благотворительных акций из таблиц Excel в CRM.
-
Работа с корпоративными благотворителями
Для работы с корпоративными благотворителями мы настроили карточки компаний, в соответствии с потребностями заказчика.
-
Подключение почтового ящика
Ещё одним важным шагом стало подключение и настройка на портале Битрикс24 ящика электронной почты. Все входящие и исходящие письма теперь автоматически сохраняются в карточках контактов.
-
Обучение сотрудников
Мы провели полное обучение сотрудников НКО по работе с необходимым функционалом Битрикс24. В обучение мы включили как теоретические занятия в формате видео встреч, так и практические задания для самостоятельного выполнения сотрудниками фонда.
Результаты выполненных работ:
Прежде всего, сотрудники организации получили мощный инструмент для централизованного управления данными о благотворителях и взаимодействия с ними. Теперь вся информация о пожертвованиях и контактах хранится в одном месте, что позволяет легко находить нужные данные и быстро реагировать на запросы. Это существенно повысило прозрачность и организованность работы фонда.
Автоматизация процессов также сыграла ключевую роль. Рутинные задачи, такие как отправка триггерных писем и сегментация определённых групп благотворителей, стали занимать меньше времени. Сотрудники теперь могут сосредоточиться на более стратегических задачах, таких как развитие программы помощи семьям и привлечение новых благотворителей. Это позволило значительно повысить качество работы и эффективность использования ресурсов.
Другим важным аспектом стало обучение сотрудников. Многие из них ранее не имели опыта работы с CRM-системами. Благодаря проведённому обучению, они смогли быстро освоить новые инструменты и начали использовать их в повседневной работе. Это способствовало не только повышению профессиональных навыков, но и улучшению внутренней коммуникации внутри организации.
Отзыв клиента о проделанной работе:
В рамках проекта была поставлена задача систематизировать бизнес-процессы, работу с частными и корпоративными донорами через внедрение в работу CRM Битрикс24 и интеграцию системы с сайтом и сервисом рассылок. В процессе задачи корректировались, но в итоге нам удалось завершить работу в срок и уложится в бюджет.
Я думаю, что внедрение в работу разработанного проекта "Мост данных" даст только плюсы. Так как позволит высвободить время сотрудников, оптимизировать процессы коммуникации с благотворителями и партнерами, и внутри организации. Это очень важно в организации, где каждый занят решением множества разнообразных, порой не связанных между собой задач.
До работы над проектом, большинство сотрудников «Солнечного круга» не работали в CRM. Поэтому мы включили в проект также небольшое обучение.
Работать с командой "Мост данных" было очень комфортно, хотя и не просто для меня. Тем более, что в процессе разработки проекта наша фандрайзинговая стратегия корректировалась.
В частности, в скором будущем может понадобится доработка проекта в части работы с благополучателями. Искренне надеемся, что сотрудничество с Сергеем и "Мост данных" продолжится.
Вера, фандрайзер АНОО «Солнечный круг»
