Кейс: интеграция Битрикс24 и 1С для автоматизации счетов и договоров
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО НТВК СХЦ Полевой Практикум
О компании: Подбор отечественной сельскохозяйственной техники и орудий для хозяйств Юга России
Город: п. Кубанский, Краснодарский край
Количество сотрудников: 20 человек
Компания: ООО НТВК СХЦ Полевой Практикум
О компании: Подбор отечественной сельскохозяйственной техники и орудий для хозяйств Юга России
Город: п. Кубанский, Краснодарский край
Количество сотрудников: 20 человек
Задачи клиента:
ООО НТВК СХЦ Полевой Практикум помогает сельхозпредприятиям Юга России в подборе отечественной сельскохозяйственной техники и орудий.
Компания поддерживает политику импортозамещения, предлагая хозяйствам эффективные решения для повышения продуктивности и снижения зависимости от зарубежного оборудования. В штате компании 20 сотрудников, которые работают в отделе продаж, бухгалтерии и смежных подразделениях.
Для взаимодействия с клиентами и организации внутренней работы уже использовался портал Битрикс24, однако без глубокой интеграции с другими системами и автоматизации ключевых процессов эффективность была ограничена.
Основные задачи включали:
- настройку интеграции счетов Битрикс24 и 1С.Бухгалтерия;
- автоматизацию создания счетов в Битрикс24;
- разработку печатных форм договоров, приложений и счетов для работы отдела продаж;
- настройку смарт-процесса договоров в Битрикс24.
Решение задачи:
Подготовка и планирование
На старте проекта специалисты WebMens совместно с командой клиента детально проанализировали бизнес-процессы и согласовали поэтапный план работ.
Главная цель заключалась в упрощении взаимодействия между отделами, минимизации ручного труда и ускорении документооборота - от формирования договоров и счетов в Битрикс24 до получения оплат от клиентов.
Оптимизация взаимодействия отделов
До начала внедрения отдел продаж вел клиентскую базу в Битрикс24, а бухгалтерия работала с данными в 1С.Бухгалтерия. Это приводило к дублированию информации, задержкам в обработке счетов и ошибкам при обмене данными.
Первым шагом WebMens настроил учет договоров клиентов в Битрикс24. Были внедрены печатные формы всех необходимых документов для отдела продаж, что позволило избавиться от ручного формирования договоров и приложений.
Интеграция с 1С и автоматизация процессов
Следующим этапом стала двусторонняя интеграция между Битрикс24 и 1С.Бухгалтерия. На этом этапе возникли сложности: в двух системах не совпадали данные по клиентам, а отсутствие унифицированных идентификаторов приводило к созданию дубликатов.
Для решения этих проблем команда WebMens разработала механизм дополнительных признаков и обновила логику обмена данными, что позволило наладить корректную синхронизацию и исключить повторяющиеся записи.
Автоматизация документооборота
После успешной настройки интеграции специалисты WebMens автоматизировали ключевые операции:
- учет и генерация индивидуальных номеров договоров в Битрикс24;
- расширение карточек компаний и сделок, добавление полей для формирования печатных форм;
- автоматическое создание счетов в Битрикс24 с выгрузкой в 1С и обратным получением уникальных номеров счетов;
- бизнес-процессы, которые отслеживают поступление оплат и автоматически меняют стадии сделок.
Тестирование и передача решения
Завершающим этапом стало комплексное тестирование системы и демонстрация всех настроек. Сотрудники компании прошли инструктаж и получили четкие алгоритмы работы, что позволило быстро адаптироваться к обновленным процессам.
Результат:
Внедрение доработок в Битрикс24 позволило компании Полевой Практикум:
- наладить надежную двустороннюю интеграцию между Битрикс24 и 1С.Бухгалтерия;
- ускорить обработку заявок за счет автоматизации процессов;
- хранить в карточках клиентов все ключевые данные и историю взаимодействий;
- автоматизировать смену стадий сделок после оплаты счетов;
- сократить количество ошибок при обмене информацией между отделами.
Автоматизация документооборота и прозрачная синхронизация данных обеспечили компании устойчивую основу для дальнейшего развития и масштабирования.
Название проекта
Кейс: интеграция Битрикс24 и 1С для автоматизации счетов и договоров
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Оборудование, техника
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2023
Узнать стоимость внедрения
