Кейс внедрения битрикс24 в компании по производству с/х техники
Компания: ИП Копылова Тамара Михайловна (РесурсАгроСтрой)
О компании: Производство и продажа сельскохозяйственной техники
Город: ст. Новотитаровская
Количество сотрудников: 69 человек
Задачи клиента:
Этот кейс для нас особенно ценен. В самом начале работы с потенциальным клиентом — компанией под руководством Дениса — мы столкнулись с отказом: «Вы мне рассчитали слишком много».
Денис действительно обращался к нескольким интеграторам, и мы провели ряд встреч, чтобы глубоко изучить его бизнес-процессы и сформулировать задачи.
По результатам аудита стало ясно: чтобы достичь требуемых показателей, необходим профессиональный тариф с задействованием смарт-процессов. Мы подготовили детальное предложение с поэтапным планом внедрения и предварительным расчётом стоимости, но получили отказ.
При уточнении причин Денис объяснил: «Другие специалисты уверяли, что мои запросы покроют на более бюджетном тарифе». Мы приняли решение отказаться от дальнейших переговоров, но спустя полтора месяца Денис вновь к нам вернулся с просьбой возобновить сотрудничество.
На практике оказалось, что при стандартном тарифе результаты, обещанные конкурентами, не реализуются: аудит процессов был проведён поверхностно, а интеграторы предлагали лишь пакетное «универсальное» решение без глубокой кастомизации.
В итоге клиент убедился, что для стабильного роста и автоматизации ключевых операций необходим именно наш профессиональный подход и выбранный тариф.
Первичный запрос касался оцифровки производства. По итогам аудита перечень задач расширился и разделился на несколько направлений:
- Миграция из сторонней CRM в Битрикс24.
- Интеграция Битрикс24 с сайтом на WordPress.
- Интеграция Битрикс24 с сайтом на OpenCart.
- Настройка ВАТС Мегафон и интеграция телефонии Мегафон с Битрикс24.
- Интеграция WhatsApp и Битрикс24.
- Интеграция с корпоративной почтой.
- Настройка воронки продаж под разные продуктовые направления.
- Настройка процесса контроля закрытия сделки при неполной оплате.
- Настройка воронки производства на смарт-процессах.
- Настройка процесса согласования оплат поставщикам
Решение задачи:
1. Миграция данных из AmoCRM
Первым шагом мы перенесли всю историю сделок из AmoCRM. Клиент долгие годы работал в этой системе, но решение о переходе на Битрикс24 было принято по двум главным причинам:
- Желание контролировать весь процесс «от продажи до производства» внутри единой платформы.
- При сопоставлении стоимости лицензий Битрикс24 оказался заметно выгоднее с учётом числа пользователей.
При этом каждая запись проверялась вручную: в обязательном порядке сверялись ключевые данные, ставилась нужная стадия и перенос осуществлялся в соответствующую «жизненную» воронку.
2. Настройка новых воронок
Параллельно с нашей работой заказчик взаимодействовал со специалистом по выстраиванию отдела продаж. Мы вовлекли его в процесс настройки, чтобы совместно адаптировать воронки под реальные бизнес-сценарии: какие этапы нужны, какие поля — обязательны.
По итогу получилось несколько кастомизированных воронок, отражающих все ключевые процессы: от первичного лида до передачи задачи производству.
Теперь все этапы продаж компании визуализированы: менеджеры в любой момент видят статус сделки, а руководитель — сводную аналитику в режиме реального времени.
3. Настройка воронки лидов и анализ причин неуспеха
Для оптимизации работы с первичными заявками мы сформировали отдельную воронку лидов, где:
- Отсеиваем спам и нерелевантные запросы — автоматические фильтры и ручная валидация на входе.
- Сегментируем по причинам отказа — в лидах и в сделках причины проигрыша хранятся раздельно, чтобы не смешивать этап “выявление интереса” и “целевую продажу”.
- Выявлять узкие места на стадии лидогенерации (например, нерелевантные каналы или слабые офферы).
- Корректировать скрипты и КП в зависимости от типичных возражений.
- Формировать новые продукты и сервисы, опираясь на то, какие потребности не были удовлетворены в текущем предложении.
4. Обеспечение качества базы и контроль дубликатов
С ростом маркетинговой активности и множеством источников входящих заявок критически важно поддерживать чистоту CRM-базы. Мы реализовали собственный механизм борьбы с дубликатами, который основан на следующих принципах:
- Мгновенная реакция на похожие заявки. В отличие от стандартного алгоритма, наша система моментально распознаёт повторяющиеся обращения и автоматически переводит их в статус «Проигранная заявка». Это избавляет менеджеров от лишней работы и фокусирует их внимание только на уникальных лидах.
- Приоритетность заявок по источнику и наполненности. Заявки оцениваются не только по совпадению полей, но и по качеству данных. Например, обращения из квиза, где сразу указаны все технические характеристики, автоматически получают высокий приоритет — даже если система зафиксирует их как дубликат.
- количеству блокированных дублей;
- источникам, где дубли встречаются чаще всего;
- качеству наполнения заявок (полный vs неполный набор полей).
5. Автоматизация контроля оплат
Чтобы исключить риск досрочного закрытия сделок без полной оплаты, мы внедрили алгоритм, который блокирует перевод сделки в стадию «Успешно», пока сумма оплаченных счетов не сравняется с итоговой стоимостью оборудования.
Как это работает:
- Создание сделки — в карточке сделки фиксируется общая сумма продажи техники.
- Выставление предоплаты — при поступлении средств карточка счёта автоматически переводится в успешную стадию, а система пересчитывает оставшуюся задолженность.
- Запуск производства — после подтверждения предоплаты техника идёт в производство.
- Выставление доплаты — по завершении изготовления генерируется дополнительный счёт на остаток суммы.
- Закрытие сделки — система не позволит перевести сделку в «Успешно», пока сумма всех оплаченных счетов не достигнет 100 % первоначальной стоимости.
- Гарантированный контроль полной оплаты по каждой сделке;
- Уменьшение риска «висящих» заказов без финансового обеспечения;
- Хранение скриншотов и подтверждений оплаты в единой системе — прозрачность для бухгалтера и менеджера.
Для полной прозрачности и управления изготовлением изделий мы перенесли все этапы производственного цикла в смарт-процессы Битрикс24.
Аудит и декомпозиция процесса:
- Выявили четыре ключевых цеха: заготовки, сборки, малярный и контрольной сборки.
- Разбили каждый цех на отдельные производственные точки (этапы), которые идут как последовательно, так и параллельно.
- Список операций;
- Ответственный исполнитель и постановщик задачи;
- Наблюдатели, подключаемые по необходимости.
Группировка и балансировка загрузки:
- Задачи в каждой зоне производства автоматически объединяются в группы.
- Менеджеры и руководители отделов в режиме реального времени видят количество активных задач в каждой группе и могут перераспределять ресурсы.
Автоматический переход между этапами:
- Определили критические точки, по которым запускается переход карточки изделия к следующему этапу.
- Система сама переводит карточку изделия в следующий статус, как только весь чек-лист выполнен и задача закрыта.
Интеграция с продажами:
- Предоплата → старт производства;
- Выпуск готового изделия → уведомление менеджера о выставлении доплаты;
- Окончательная оплата → автоматическое закрытие сделки.
Результаты:
- Существенное сокращение ручных переносов задач и “человеческих” задержек.
- Прозрачность загрузки цехов и своевременный контроль ключевых этапов.
- Быстрая реакция на узкие места производства благодаря аналитическим отчётам по времени выполнения каждой задачи.
7. Оцифровка процесса согласования оплат поставщикам
Чтобы снять нагрузку с руководителя и ускорить оборот документов, мы перевели весь цикл согласования и оплаты поставок в смарт-процессы Битрикс24.
Загрузка счёта и инициирование процесса:
Сотрудник загружает счёт от поставщика в карточку смарт-процесса и отправляет уведомление на согласование руководителю.
Принятие решения руководителем:
Руководитель в интерфейсе канбана видит все ожидающие согласования счета и одним кликом выбирает:
- одобрить оплату,
- указать процент предоплаты (для поставщиков с частичной оплатой),
- или отклонить с комментарием.
Передача на обработку в бухгалтерию:
- После согласования карточка автоматически переходит бухгалтеру, где фиксируется дата и сумма платежа.
- Если требуется несколько траншей, по каждой доле создаётся отдельная строка-запись, привязанная к общей карточке запроса.
- По факту выполнения платежа бухгалтером система рассылает уведомления инициатору и руководителю.
- Для доплат запускается подклейка «Процесс доплаты» непосредственно из карточки исходного запроса.
Руководитель в реальном времени отслеживает оборот оплат в канбан-доске:
- кол-во счетов в статусах «На подготовке», «На согласовании», «В оплате», «Доплата»;
- суммарную сумму по каждому этапу;
- ответственных исполнителей и сроки прохождения.
Преимущества внедрения:
- Полная прозрачность и скорость согласования — отказ от бумажного документооборота;
- Гарантия соблюдения бюджетных лимитов и условий частичной оплаты;
- Удобный контроль через канбан-доску и автоматические уведомления на каждом шаге.
Результат:
Если говорить в целом, то внедрение Битрикс24 в компании РесурАгроСтрой позволило сделать процессы компании простыми, понятными и системными.
Если говорить в частности:
- Благодаря интеграции со всеми каналами коммуникаций, вся история взаимодействия с клиентом теперь фиксируется в карточке контакта и сделки.
- Исключён процесс «слива» заявки — теперь можно только выиграть или проиграть заявку.
- Контроль дубликатов позволяет освободить время менеджеров и сосредоточиться на действительно новых заявках.
- Алгоритм прохождения сделки теперь понятный: карточка сделки наполняется нужной информацией, а технология push-CRM не позволяет оставлять сделки без запланированных дел.
- Процесс производства идёт по отработанному алгоритму — каждый получает своевременную задачу по конкретному изделию, видно текущий этап. Канбан-воронка производства выведена на больших мониторах в цехах, что помогает заранее готовиться к новым заказам и существенно сокращает время на передачу заданий.
- Отображение финальных этапов производства в воронке продаж позволило уйти от лишних согласований между начальником производства и менеджером: теперь всё видно прямо в карточке изделия.
- Реализация бизнес-процесса согласования оплаты поставщикам существенно сократила время на согласование и оплату счетов — руководитель может одобрять платежи прямо в мобильном приложении Битрикс24.
Название проекта
Кейс внедрения битрикс24 в компании по производству с/х техники
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Оборудование, техника
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2023
Узнать стоимость внедрения
