Автоматизация проектов и продаж в IT через внедрение Битрикс24
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО Айбим
О компании: Разработка компьютерного программного обеспечения
Город: Москва
Количество сотрудников: 39 пользователей
Компания: ООО Айбим
О компании: Разработка компьютерного программного обеспечения
Город: Москва
Количество сотрудников: 39 пользователей
Задачи клиента:
ООО Айбим - компания из Москвы, которая занимается разработкой программного обеспечения и внедрением BIM-технологий. В компании работает до ста сотрудников, и каждый из них вовлечен в работу над множеством проектов одновременно.
Такой масштаб деятельности требовал четкой системы управления сделками, задачами и взаимодействиями между отделами. Без автоматизации процессов становилось сложно контролировать проекты на всех стадиях и своевременно принимать управленческие решения.
Компания обратилась в WebMens с запросом на внедрение Битрикс24, чтобы систематизировать бизнес-процессы и повысить эффективность работы.
Основными задачами проекта стали:
- автоматизировать постановку и контроль выполнения задач в лидах и сделках в соответствии с внутренними регламентами;
- выстроить единую систему аналитики, позволяющую оценивать качество и количество сделок;
- настроить интеграцию CRM с сайтом компании для удобного получения заявок и анализа их источников;
- обеспечить прозрачность работы над проектами на всех стадиях воронки;
- внедрить инструменты, которые помогут управлять сделками и принимать решения на основе точных данных.
Решение задачи:
Подготовка архитектуры решения
Работа началась с детального анализа процессов компании. Основная сложность заключалась в цифровизации и формализации всех этапов работы.
Команде WebMens требовалось время, чтобы проработать архитектуру будущего решения: определить последовательность действий, зафиксировать регламенты и только после этого приступать к созданию автоматизаций и отчетов.
Такой подход позволил учесть все нюансы и избежать ошибок при настройке системы.
Автоматизация процессов
В Битрикс24 были настроены воронки продаж и лидов. Дополнительно установили роботы для автоматического назначения задач и их контроля. Такой подход исключил задержки в работе и помог менеджерам сосредоточиться на качестве взаимодействия с клиентами.
Контроль просроченных задач теперь происходит автоматически, а руководители в режиме реального времени видят все критические точки.
Интеграция с сайтом
Важным этапом стало подключение сайта компании к CRM. Для каждого направления лицензий и товаров были настроены отдельные CRM-формы.
Теперь новые обращения моментально попадают в систему, а менеджеры видят источник заявки, что помогает выстраивать более точную аналитику и быстро реагировать на запросы.
Приложение Карта сделки
Специально для клиента было создано локальное приложение Карта сделки, которое собирает всю текстовую информацию о проекте в отдельной вкладке сделки. Каждое поле в карточке строго привязано к определенной стадии воронки и подлежит обязательному заполнению.
Благодаря этому менеджер и руководитель в любой момент могут видеть полный и актуальный статус проекта в удобном и структурированном виде.
Отчеты для аналитики и прогнозирования
Особое внимание в проекте уделили аналитическим инструментам. Для компании были разработаны два ключевых отчета, которые позволяют не только отслеживать динамику сделок, но и планировать будущие активности.
Отчет Квартал
- был настроен для анализа данных из воронки Продажа с акцентом на ключевых клиентах
- показывает количество сделок, их номинальную и взвешенную стоимость, а также расчетную конверсию по стадиям
- уникальной особенностью отчета стали кликабельные элементы: при нажатии на числовое значение открывается детальная таблица с данными по сделкам, включая их суммы и текущие статусы
- такой подход значительно ускорил процесс анализа и помог команде оперативно корректировать работу.
- собирает данные по всем сделкам из воронки Продажа и отображает их в разрезе кварталов
- позволяет анализировать количество сделок, стадии их прохождения и динамику изменений за выбранные периоды
- при клике на показатели пользователи переходят в развернутую таблицу с названиями сделок и ссылками на их карточки
- это решение стало надежным инструментом для стратегического планирования и повышения точности прогнозов.
Результат:
Внедрение Битрикс24 позволило компании Айбим выстроить четкую и удобную систему управления проектами и сделками:
- Все ключевые процессы перенесены в единый портал, что упростило взаимодействие между отделами.
- В карточках сделок и проектов доступна вся актуальная информация, что повысило прозрачность процессов.
- Автоматизация задач сократила количество ошибок и ускорила обработку запросов.
- Интеграция с сайтом обеспечила быстрый учет новых заявок и понимание их источников.
- Отчеты Квартал и Прогноз позволили детально анализировать динамику сделок и строить более точные прогнозы по продажам.
- Сотрудники компании прошли обучение и быстро адаптировались к новой системе.
Теперь компания Айбим использует Битрикс24 как центр управления всеми бизнес-процессами, что делает работу команды более прозрачной и эффективной, а принятие решений - быстрым и обоснованным.
Название проекта
Автоматизация проектов и продаж в IT через внедрение Битрикс24
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Консалтинговые и управленческие услуги
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2023
Узнать стоимость внедрения
