Автоматизация CRM Битрикс24 в бухгалтерском аутсорсинге
Компания: ООО Бухгалтерский центр Акула
О компании: Услуги в области бухгалтерского учета
Город: Краснодар
Количество сотрудников: 5 человек
Задачи клиента:
Бухгалтерский центр Акула предоставляет комплексные услуги в сфере бухгалтерского учета для малого и среднего бизнеса.
Компания активно развивалась, расширяла клиентскую базу и понимала, что для дальнейшего роста необходимо упорядочить процессы и создать единую систему хранения всей информации по клиентам.
До обращения за внедрением компания не пользовалась Битрикс24 и не имела автоматизированной системы для учета звонков, задач и переписок.
Было необходимо:
- организовать ведение базы клиентов в CRM;
- фиксировать все звонки, переписку и диалоги с клиентами;
- автоматизировать процессы и сделать их прозрачными;
- настроить работу с задачами для контроля загрузки сотрудников и сроков выполнения.
Решение задачи:
1. Настройка клиентской базы и CRM
Создана единая база клиентов, в которую внесены все данные и история взаимодействий, что позволило систематизировать работу с текущими и новыми клиентами.
2. Воронка продаж
Разработана простая и понятная воронка сделок для работы с договорами и долгосрочными проектами, где каждая стадия четко фиксирует этап взаимодействия.
3. Интеграция телефонии Билайн
Подключена телефония Билайн через облачную АТС, все рабочие номера сотрудников привязаны к системе для ведения звонков и их записи.
4. Дополнительный номер для исходящих звонков
Арендован номер в телефонии Битрикс24, что позволило сотрудникам совершать исходящие звонки напрямую с компьютера через гарнитуру, без использования мобильных телефонов.
5. Интеграция WhatsApp
Подключен мессенджер WhatsApp, благодаря чему переписка с клиентами хранится в CRM и доступна для всех сотрудников.
6. Обучение сотрудников
Проведено детальное обучение по работе со сделками, задачами, телефонией и интеграцией ChatApp, чтобы сотрудники, ранее не работавшие с Битрикс24, быстро освоили все инструменты и начали эффективно их использовать.
Результат:
- Все обращения клиентов фиксируются в единой CRM.
- Руководитель получает прозрачную картину загрузки сотрудников и текущих задач.
- История всех звонков, переписок и писем сохраняется на портале и доступна в любое время.
- Сотрудники работают без привязки к мобильным телефонам, используя удобный функционал системы.
- Перевод номеров на тарифы с SIP-коннектором позволил полностью интегрировать телефонию в портал, сохранив привычные номера клиентов.
Название проекта
Автоматизация CRM Битрикс24 в бухгалтерском аутсорсинге
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Финансы, бухгалтерия, банки
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2022
Узнать стоимость внедрения
