Внедрение Битрикс24 в лизинговой компании с автоматизацией
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО «Влизинг.ру»
О компании: Лизинг и подготовка лизинговых брокеров
Город: Вологда
Количество сотрудников: 161 человек.
Компания: ООО «Влизинг.ру»
О компании: Лизинг и подготовка лизинговых брокеров
Город: Вологда
Количество сотрудников: 161 человек.
Задачи клиента:
ООО «Влизинг.ру» — компания из Вологды, специализирующаяся на оказании услуг лизинга и подготовке квалифицированных лизинговых брокеров. В штате работает более 150 сотрудников.
Для управления клиентскими процессами и внутренними задачами в компании используется CRM-система Битрикс24, что позволяет эффективно выстраивать автоматизацию продаж и повышать уровень сервиса.
Клиент уже работал в Битрикс24, однако система была частично настроена предыдущими интеграторами. Возникла необходимость оптимизировать и расширить функционал под актуальные бизнес-процессы.
Основные задачи:
- Переработка воронки продаж под текущий сценарий работы компании.
- Создание дополнительных воронок для постпродажного сопровождения клиентов и мониторинга актуального статуса запросов у компаний-поставщиков.
- Переработка существующего приложения с переносом его на хостинг клиента.
- Разработка дополнительного модуля для повышения эффективности работы с клиентами.
Решение задачи:
Переработка и настройка воронок в Битрикс24
Была переработана основная воронка продаж брокеров для подготовки сделки: добавлены новые стадии, оптимизированы карточки компаний, контактов и сделок. Создана дополнительная воронка для работы с клиентами после завершения основной услуги — в ней каждая стадия стала точкой контакта с клиентом.
Система была настроена так, что по истечении определенного времени автоматически приходило напоминание о следующем действии: звонке, предложении услуги и т. д.
После выполнения задачи брокер переводил сделку на следующую стадию, и отсчёт времени начинался заново. Это позволило наладить эффективную работу с клиентами и избежать упущенных контактов.
Мониторинг заявок поставщиков
Была создана еще одна воронка, в которую попадали копии сделок из основной, с синхронизацией определенных статусов и полей. В систему приглашался ответственный сотрудник от компании-поставщика, который отслеживал свои заявки в режиме реального времени.
В сделках основного процесса было создано специальное поле для указания компании-поставщика. Благодаря этому реализован мониторинг заявок поставщиков, что позволило оптимизировать коммуникацию между брокерами и партнёрами.
Интеграция приложений в CRM
Разработано приложение, которое на основании данных сделки и дополнительных полей формировало письмо для рассылки выбранным компаниям. В письме была табличная часть и подпись, куда подставлялись данные сотрудника, создающего анкету.
Для второй части приложения была реализована возможность внесения данных, полученных от компаний, и генерации PDF-файла с коммерческим предложением.
Этот документ можно было отправить клиенту напрямую из CRM или сохранить в сделке. Такой подход стал важным элементом автоматизации взаимодействия с клиентами.
Результат:
Внедрение обновленной CRM-системы Битрикс24 и доработанных инструментов позволило достичь значимых результатов:
- Воронка продаж была актуализирована и адаптирована под бизнес-процессы компании.
- Создан инструмент для мониторинга заявок поставщиков.
- Настроена воронка для постпродажного сопровождения клиентов.
- Разработано приложение для формирования анкет и коммерческих предложений прямо в CRM.
- Повысилась скорость подготовки документов и коммуникации с клиентами.
- Брокеры стали работать значительно эффективнее благодаря автоматизации напоминаний и процессу взаимодействия.
- Компании-поставщики получили возможность самостоятельно отслеживать свои заявки, экономя время менеджеров и ускоряя работу по сделкам.
Название проекта
Внедрение Битрикс24 в лизинговой компании с автоматизацией
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Транспорт, авиация, автобизнес
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2022
Узнать стоимость внедрения
