Внедрение CRM Битрикс24 в страховой компании: заявки и звонки
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО «АА-Авто Групп»
О компании: Оказание услуг по страхованию автотранспорта, недвижимости, жизни и др.
Город: Краснодар
Количество сотрудников: 8 человек
Задачи клиента:
Компания предоставляет широкий спектр страховых услуг: от страхования автомобилей и недвижимости до страхования жизни. До внедрения CRM работа велась в Excel каждый сотрудник вел собственные таблицы по клиентам, а объединение и анализ информации занимали значительное время.
Это тормозило развитие и мешало оперативной обработке заявок. Компания понимала, что для роста и повышения качества обслуживания необходима автоматизация бизнеса и переход в современную CRM.
Одним из ключевых факторов выбора стала возможность организовать корпоративное общение в Битрикс24 и вести клиентскую базу, заказы и коммуникации в едином рабочем пространстве.
Причина, по которой клиент выбрал Webmens, заключалась в нашем опыте внедрений для компаний схожего профиля, скорости решения задач, качественном подходе и ориентации на результат.
Перед нашей командой стояли конкретные цели:
Решение задачи:
Проект начался с настройки полей для контактов, компаний и сделок. После этого мы выполнили перевод работы из Excel в CRM, импортировав полные базы клиентов и сделок.
Важным этапом стало внедрение механизма сегментации клиентской базы, так как в ней одновременно велись данные по клиентам и исполнителям (СТО).
Далее мы настроили воронку продаж и этапы обработки заявок, дополнив её автоматической постановкой задач для сотрудников. Это позволило регламентировать работу на каждом этапе сделки.
Особое внимание уделили интеграции с АТС Манго: теперь звонки принимаются прямо в CRM, а записи разговоров хранятся и легко находятся в системе. Это повысило скорость обработки обращений.
Завершающим шагом стала демонстрация раздела Маркетинг в Битрикс24, где мы показали, как отправлять рассылки по сегментам клиентской базы, включая компании СТО.
Результат:
В результате внедрения были достигнуты заметные улучшения:
Компания: ООО «АА-Авто Групп»
О компании: Оказание услуг по страхованию автотранспорта, недвижимости, жизни и др.
Город: Краснодар
Количество сотрудников: 8 человек
Задачи клиента:
Компания предоставляет широкий спектр страховых услуг: от страхования автомобилей и недвижимости до страхования жизни. До внедрения CRM работа велась в Excel каждый сотрудник вел собственные таблицы по клиентам, а объединение и анализ информации занимали значительное время.
Это тормозило развитие и мешало оперативной обработке заявок. Компания понимала, что для роста и повышения качества обслуживания необходима автоматизация бизнеса и переход в современную CRM.
Одним из ключевых факторов выбора стала возможность организовать корпоративное общение в Битрикс24 и вести клиентскую базу, заказы и коммуникации в едином рабочем пространстве.
Причина, по которой клиент выбрал Webmens, заключалась в нашем опыте внедрений для компаний схожего профиля, скорости решения задач, качественном подходе и ориентации на результат.
Перед нашей командой стояли конкретные цели:
- Перевести работу компании из Excel в CRM, обеспечив автоматизацию обработки заявок.
- Выполнить импорт данных контактов и сделок.
- Настроить CRM для ведения сделок по заявкам клиентов.
- Реализовать интеграцию с АТС Манго для удобного приема и обработки звонков.
Решение задачи:
Проект начался с настройки полей для контактов, компаний и сделок. После этого мы выполнили перевод работы из Excel в CRM, импортировав полные базы клиентов и сделок.
Важным этапом стало внедрение механизма сегментации клиентской базы, так как в ней одновременно велись данные по клиентам и исполнителям (СТО).
Далее мы настроили воронку продаж и этапы обработки заявок, дополнив её автоматической постановкой задач для сотрудников. Это позволило регламентировать работу на каждом этапе сделки.
Особое внимание уделили интеграции с АТС Манго: теперь звонки принимаются прямо в CRM, а записи разговоров хранятся и легко находятся в системе. Это повысило скорость обработки обращений.
Завершающим шагом стала демонстрация раздела Маркетинг в Битрикс24, где мы показали, как отправлять рассылки по сегментам клиентской базы, включая компании СТО.
Результат:
В результате внедрения были достигнуты заметные улучшения:
- Перевод работы из Excel в CRM полностью исключил ручное сведение данных.
- Настроенные карточки контактов и сделок сделали работу с клиентами удобной и структурированной.
- Автоматическая постановка задач обеспечила контроль и регламент выполнения этапов.
- Хранение и обработка звонков внутри Битрикс24 позволили анализировать коммуникацию и быстро находить нужные записи.
- Управление продажами в Битрикс24 стало прозрачным и контролируемым.
Название проекта
Внедрение CRM Битрикс24 в страховой компании: заявки и звонки
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Транспорт, авиация, автобизнес
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2022
Узнать стоимость внедрения
