Переход с AmoCRM на Битрикс24 для бухгалтерской компании
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО «Тонкий и партнёры»
О компании: Бухгалтерские и юридические услуги
Город: Москва
Количество сотрудников: 7 человек
Компания: ООО «Тонкий и партнёры»
О компании: Бухгалтерские и юридические услуги
Город: Москва
Количество сотрудников: 7 человек
Задачи клиента:
ООО Тонкий и партнёры компания из Москвы, предоставляющая бухгалтерские и юридические услуги. В штате более десяти специалистов, которые ежедневно работают с клиентами, формируют и обрабатывают большой объём информации.
До обращения в Webmens компания использовала CRM-систему AmoCRM, но столкнулась с ограничениями: инструмент не позволял наладить полноценные внутренние коммуникации, что тормозило рабочие процессы, несмотря на их частичную автоматизацию.
Руководство компании приняло решение о переходе с AmoCRM на Битрикс24, чтобы объединить в одном пространстве и CRM-систему, и средства коммуникации.
Основные задачи:
- Получать уведомления и видеть полную картину работы менеджеров.
- Выстроить понятную структуру ведения сделок и систему сегментации клиентов.
- Автоматизировать формирование отчётов.
- Сократить время на повторный ввод одинаковой информации за счёт единой базы клиентов, сделок и контактов.
Решение задачи:
Работа началась с детального аудита бизнес-процессов. Специалисты Webmens разработали техническое задание и предложили решение на базе стандартных инструментов Битрикс24.
Особенность проекта необходимость выполнить все работы в кратчайшие сроки, чтобы не продлевать лицензию на AmoCRM и как можно скорее начать работу в новой CRM.
Поэтому команда Webmens спланировала процесс так, чтобы все этапы:от настройки воронок до обучения сотрудников пройти максимально быстро, без потери качества.
Основные внедрённые модули и настройки:
- CRM-система: создана воронка лидов для работы с новыми заявками и предотвращения их потери, а также воронка продаж для контроля качества взаимодействия с клиентами. В карточках сделок фиксируется история контактов, записи звонков и переписка.
- Интеграция телефонии: подключена телефония Mango для входящих и исходящих звонков прямо из портала, с возможностью записи и прослушивания разговоров.
- Контакт-центр: интеграция с WhatsApp, Instagram и Facebook позволила вести переписку с клиентами напрямую в Битрикс24, сохраняя историю общения.
- Маркетплейс: установлено приложение ChatsApp для быстрой коммуникации с клиентами.
- Облачное хранилище: настроено единое пространство для хранения данных, чтобы сотрудники могли работать удалённо.
- Коммуникации внутри компании: внедрены чаты, видеозвонки и новостная лента, что исключило необходимость использовать сторонние мессенджеры.
Результат:
Внедрение Битрикс24 позволило ООО Тонкий и партнёры перейти на единую платформу, объединившую CRM-систему, коммуникационные каналы и облачное хранилище данных.
Ключевые результаты:
- Проект реализован в кратчайшие сроки, что позволило избежать лишних затрат на продление лицензии AmoCRM и сразу приступить к работе в новой CRM.
- Единое пространство для работы с клиентами и внутренними коммуникациями.
- Настроенная структура компании, отражающая подчинённость сотрудников.
- Оптимизация работы с клиентами за счёт воронок продаж, обязательных полей и шаблонов документов.
- Возможность быстро общаться с клиентами через интегрированные каналы (WhatsApp, Instagram, Facebook) с сохранением всей истории переписки.
- Миграция данных из AmoCRM без потерь, что позволило продолжить работу без перерывов.
Название проекта
Переход с AmoCRM на Битрикс24 для бухгалтерской компании
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Юриспруденция
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2022
Узнать стоимость внедрения
