ИП "ШАЙМЕРДИНОВА ДИНА АЛЕКСАНДРОВНА"

Краткая информация о клиенте:


Внедрение CRM системы для компании кредитных брокеров.

В компании работает около 80 сотрудников.

КРЕДИТНЫЙ БРОКЕР “АСПЕКТ” - Профессионалы в деле банковского кредитования.

Необходимость внедрения Битрикс24. С какими задачами к вам пришел клиент.

Основной задачей клиента было организовать работу с полученными заявками и с получением заявок от потенциальных клиентов. Настроить прозрачную работу отдела продаж для оперативного управленческого контроля. Интегрировать телефонию и почтовые ящики.

Процесс внедрения, особенности проекта.

Особенностей не было обнаружено — это типовой проект для компании, торгующей по заявкам от перепродавцов и конечных потребителей.

Процесс внедрения.

Был проведен аудит и составлено ТЗ, после чего заведены воронки лидов и сделок, настроены карточки элементов, подключена телефония и почтовые ящики. Настроены бизнес-процессы для автоматической постановки задач сотрудникам компании.

Работа с решением. Достигнутые результаты.

Благодаря внедрению текущий рабочий процесс выглядит так:

Для прозвона базы потенциальных клиентов сотрудники заполняют excel-документ, после чего загружают его в лиды и берут в работу созданные карточки - таким образом демонстрируя что с этим клиентом работа ведется. Если получают заявку - регистрируют её в сделках и начинают процесс обработки (просчет, счет, переговоры). Если товара нет в наличии или требуется поставка под заказ - устанавливают нужную стадию и контролируют работу поставщиков.

Рабочему персоналу ставятся автоматические задачи исходя из стадий сделок или лидов, а также осуществлен полный контроль над сроками выполнения этих задач. Продавцы всегда знают, что именно в каждый момент времени они должны делать, а руководство имеет все инструменты для того, чтобы эту работу проконтролировать.