Автоматизация учета участников и рассылки сертификатов в консалтинге
Краткая информация о клиенте:
Компания: ИП Денисова Вероника Геннадьевна
О компании: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Город: Москва
Количество сотрудников: 25 человек
Задачи клиента:
Компания ИП Денисова Вероника Геннадьевна занимается консультированием в сфере коммерческой деятельности и управления. Команда организует регулярные онлайн- и офлайн-конференции с большим числом участников.
С ростом объёмов мероприятий возникла потребность в автоматизации бизнес-процессов и систематизации работы с клиентами через Битрикс24.
Региональный менеджер обратилась к нам через список партнёров Битрикс24 с рядом конкретных задач, мешающих стабильной работе команды:
Решение задачи:
В первую очередь мы сосредоточились на переносе всех данных в Битрикс24. Клиентская база, ранее разрозненная и частично хранившаяся в разных файлах и системах, была объединена в одну структуру.
Мы настроили распределение прав доступа между сотрудниками, чтобы каждый видел только ту часть информации, которая относится к его зоне ответственности. Это повысило безопасность и упростило навигацию по CRM.
Особое внимание было уделено построению воронок продаж. Вместе с клиентом мы продумали логичную структуру этапов, встроили обязательные поля, автоматические уведомления и шаблоны документов всё для того, чтобы процессы внутри команды стали максимально понятными и самоуправляемыми.
Одним из ключевых решений стало создание собственного приложения для учета участников конференций. Компании присылают данные по слушателям в формате Excel, и теперь сотрудники могут загружать их в систему за считанные минуты без ручной обработки и потерь.
Это решение оказалось особенно полезным, поскольку позволяет сразу видеть актуальную картину по каждому мероприятию.
Для упрощения документооборота мы автоматизировали рассылку сертификатов: участникам больше не нужно ждать. Электронные документы отправляются по завершении события, а бумажные контролируются через бизнес-процесс. Так удалось устранить одну из главных болей потери документов и срыв сроков.
Параллельно мы обучили сотрудников работе с Битрикс24: как создавать задачи, вести сделки, общаться в чатах, использовать телефонию и Живую ленту. Всё обучение проходило на основе реальных задач, что помогло команде быстрее освоить инструменты.
Результаты проекта:
После внедрения система заработала как единое целое. Вся информация по участникам конференций стала структурированной и легко доступной. Сотрудники больше не тратят время на поиски данных всё находится в одном окне, и каждый знает, где и что посмотреть.
Новое приложение Битрикс24 для учета участников открыло возможность оперативного анализа: теперь видно, кто присутствовал, по какому мероприятию, в каком статусе и когда получил документы. Это особенно важно для внутренней отчётности и взаимодействия с клиентами.
Автоматическая рассылка сертификатов полностью сняла нагрузку с менеджеров. Участники начали получать документы вовремя, без повторных запросов, а сотрудники контролировать отправку через систему, а не вручную.
Работа с клиентами вышла на новый уровень. Вся история общения теперь фиксируется в CRM, что упрощает повторные продажи и помогает строить долгосрочные отношения.
Каждая заявка отслеживается, каждый контакт сохранён, и любая сделка может быть продолжена без потерь даже после длительного перерыва.
Команда быстро адаптировалась к новой системе. Благодаря продуманной структуре и автоматизации рутинных операций, сотрудники стали работать с большей уверенностью и эффективностью.
Преимущества от внедрения:
Компания: ИП Денисова Вероника Геннадьевна
О компании: Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Город: Москва
Количество сотрудников: 25 человек
Задачи клиента:
Компания ИП Денисова Вероника Геннадьевна занимается консультированием в сфере коммерческой деятельности и управления. Команда организует регулярные онлайн- и офлайн-конференции с большим числом участников.
С ростом объёмов мероприятий возникла потребность в автоматизации бизнес-процессов и систематизации работы с клиентами через Битрикс24.
Региональный менеджер обратилась к нам через список партнёров Битрикс24 с рядом конкретных задач, мешающих стабильной работе команды:
- Отсутствие централизованной системы учета участников и их позиций на конференциях. Участники велись вручную, в разных форматах и разными сотрудниками.
- Сложности с рассылкой сертификатов участникам часть документов не доходила, а отправка занимала слишком много времени.
- Необходимость в оптимизации внутренней работы сотрудников и быстрой адаптации новых менеджеров к системе.
Решение задачи:
В первую очередь мы сосредоточились на переносе всех данных в Битрикс24. Клиентская база, ранее разрозненная и частично хранившаяся в разных файлах и системах, была объединена в одну структуру.
Мы настроили распределение прав доступа между сотрудниками, чтобы каждый видел только ту часть информации, которая относится к его зоне ответственности. Это повысило безопасность и упростило навигацию по CRM.
Особое внимание было уделено построению воронок продаж. Вместе с клиентом мы продумали логичную структуру этапов, встроили обязательные поля, автоматические уведомления и шаблоны документов всё для того, чтобы процессы внутри команды стали максимально понятными и самоуправляемыми.
Одним из ключевых решений стало создание собственного приложения для учета участников конференций. Компании присылают данные по слушателям в формате Excel, и теперь сотрудники могут загружать их в систему за считанные минуты без ручной обработки и потерь.
Это решение оказалось особенно полезным, поскольку позволяет сразу видеть актуальную картину по каждому мероприятию.
Для упрощения документооборота мы автоматизировали рассылку сертификатов: участникам больше не нужно ждать. Электронные документы отправляются по завершении события, а бумажные контролируются через бизнес-процесс. Так удалось устранить одну из главных болей потери документов и срыв сроков.
Параллельно мы обучили сотрудников работе с Битрикс24: как создавать задачи, вести сделки, общаться в чатах, использовать телефонию и Живую ленту. Всё обучение проходило на основе реальных задач, что помогло команде быстрее освоить инструменты.
Результаты проекта:
После внедрения система заработала как единое целое. Вся информация по участникам конференций стала структурированной и легко доступной. Сотрудники больше не тратят время на поиски данных всё находится в одном окне, и каждый знает, где и что посмотреть.
Новое приложение Битрикс24 для учета участников открыло возможность оперативного анализа: теперь видно, кто присутствовал, по какому мероприятию, в каком статусе и когда получил документы. Это особенно важно для внутренней отчётности и взаимодействия с клиентами.
Автоматическая рассылка сертификатов полностью сняла нагрузку с менеджеров. Участники начали получать документы вовремя, без повторных запросов, а сотрудники контролировать отправку через систему, а не вручную.
Работа с клиентами вышла на новый уровень. Вся история общения теперь фиксируется в CRM, что упрощает повторные продажи и помогает строить долгосрочные отношения.
Каждая заявка отслеживается, каждый контакт сохранён, и любая сделка может быть продолжена без потерь даже после длительного перерыва.
Команда быстро адаптировалась к новой системе. Благодаря продуманной структуре и автоматизации рутинных операций, сотрудники стали работать с большей уверенностью и эффективностью.
Преимущества от внедрения:
- Сайт стал источником заявок форма обращений интегрирована с CRM.
- Все сотрудники работают в едином пространстве, каждый отвечает за своё направление мероприятия.
- Увеличилась прозрачность процессов менеджеры видят, что и когда нужно предпринять.
- Внедрение Битрикс24 в консалтинге позволило структурировать даже разрозненные направления работы.
Название проекта
Автоматизация учета участников и рассылки сертификатов в консалтинге
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Выставки, семинары, конференции
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2021
Узнать стоимость внедрения
