Партнеры
WebMens
Внедрение CRM Битрикс24 для бухгалтерской компании

Внедрение CRM Битрикс24 для бухгалтерской компании

Внедрение CRM Битрикс24 для бухгалтерской компании
Краткая информация о клиенте:

Компания: ООО «Ваш Профбух»
Сфера деятельности: Финансы, бухгалтерия, банки
Город: Ростов-на-Дону
Количество сотрудников: 3 человека.

Задачи клиента:

Компания Ваш ПрофБух бухгалтерская фирма из Ростова-на-Дону, предоставляющая услуги в сфере бухгалтерского учёта, налогового консультирования и финансового аудита.

В штате небольшая команда опытных специалистов, включая сотрудников на аутсорсе. Ключевое направление длительное бухгалтерское сопровождение клиентов и консалтинг малого бизнеса.

Руководитель компании, обратилась с рядом задач, которые требовали системного подхода и внедрения CRM-системы для бухгалтеров:
  • Отсутствие контроля за загрузкой сотрудников и сроками исполнения задач
  • Просрочки по оплатам и несвоевременное предоставление отчётности
  • Работа с клиентами велась с личных телефонов и почт, история коммуникаций терялась
  • Хаотичное ведение базы клиентов и сделок
  • Перегруз сотрудников из-за отсутствия чётких регламентов и бизнес-процессов
Задача стояла масштабная: автоматизировать бухгалтерское сопровождение, выстроить воронки продаж и внедрить систему учёта клиентов, которая обеспечит прозрачность и управляемость процессов.

Решение задачи:

Анализ бизнес-процессов компании показал необходимость глубокой цифровизации бухгалтерского учёта и организации единого рабочего пространства для всей команды.

Вот что было реализовано:
  • Структурирование компании: настроены роли, права доступа и распределение обязанностей
  • Автоматизация процессов: встроены роботы, уведомления и задачи на каждом этапе воронок
  • Настроены шаблоны документов, часто используемых бухгалтерами
  • Интеграция с внешними источниками трафика: обращения с сайта, мессенджеров и соцсетей автоматически попадали в CRM
  • Централизация коммуникаций: вся переписка, звонки и заявки хранятся в одном окне Битрикс24
  • Учет клиентов и проектов: реализована система регулярного создания сделок по сопровождению клиентов
  • Обучение сотрудников работе с CRM: задачи, живая лента, чат, телефония всё в одной системе
Созданы 3 воронки продаж:
  • Разовые услуги учёт краткосрочных заказов
  • Сопровождение регулярное ведение клиентов по абонентской модели
  • Проекты длительные и сложные консультационные задачи
  • Решение было направлено не только на повышение прозрачности процессов, но и на делегирование значительная часть работы была передана исполнителям, разгрузив тем самым директора.

Результат:

Внедрение Битрикс24 стало ключевым шагом в автоматизации бухгалтерии компании. Вот что удалось достичь:
  • Сотрудники чётко распределены по ролям, задачи и загрузка под контролем
  • Все обращения из мессенджеров, соцсетей и сайта теперь поступают централизованно в систему
  • Благодаря CRM-системе для учёта клиентов, достигнута взаимозаменяемость менеджеров каждый сотрудник может подключиться к любому клиенту, не теряя контекста
  • Настроенные воронки позволили системно отслеживать сделки и состояние клиентов
  • Руководитель освободила время для стратегических задач, перестав заниматься ручной обработкой заявок
  • Повысилась эффективность коммуникации: единое окно связи, сохранение истории взаимодействий, шаблоны писем и документов
  • Внедрённый контроль загрузки сотрудников дал возможность оценивать эффективность и перераспределять ресурсы
Преимущества, полученные компанией
  • Автоматизация бухгалтерского сопровождения и повторных продаж
  • CRM-система Битрикс24 адаптирована под специфику бухгалтерских задач
  • Учёт клиентов и сделок в реальном времени
  • Поддержка аутсорс-команды в едином пространстве
  • Прозрачные бизнес-процессы и контроль исполнения задач
  • Возможность быстро адаптироваться к росту клиентской базы без перегрузки команды

Внедрение CRM Битрикс24 для бухгалтерской компании
Платиновый
Лидер продаж
2024 год: 3-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2024 год: 1-е место по Битрикс24 в регионе Южный ФО (облачная версия)
2024 год: За вклад в развитие продукта Битрикс24
2023 год: 10-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2023 год: 2-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2022 год: 8-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2022 год: 3-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2022 год: За вклад в развитие продукта Битрикс24
2021 год: 8-е место по Битрикс24 в общем зачете (облачная версия)
2021 год: 3-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2020 год: 3-е место по Битрикс24 в Южном ФО (облачная версия)
2020 год: За успешную работу с заявками Битрикс24
Офис
Краснодар
Готов приехать
Новороссийск
Сочи
CRM
Битрикс24: Коробочная версия
Интеграция с 1С
E-commerce
КЭДО
Автоматизация
Настроим Битрикс24 так, чтобы он работал как часы: автоматизируем, обучим команду, поддержим на всех этапах.  Оставьте заявку — и получите систему, работающую на ваш бизнес!

- 300+ успешных внедрений. Мы знаем, что работает, а что — нет.
- Настроим под ваши процессы, а не заставим подстраиваться под систему.
- Обучим сотрудников, чтобы система приносила прибыль, а не головную боль.
- Своя разработка — без посредников, быстро и качественно.
Получить консультацию
Показать контакты

Адрес г. Краснодар, ул. Чекистов 15/2, оф. 89

Телефон 8 (861) 213-94-34, 8 (989) 261-70-61

По Битрикс24 звоните: 8 (861) 213-94-34, 8 (989) 261-70-61

E-mail: start@webmens.ru

Специализация
веб-дизайн и разработка сайтов
системная интеграция
реклама и продвижение сайтов
бизнес-консалтинг
поставка и внедрение ПО
дистрибуция ПО
обучение