Внедрение CRM Битрикс24 для бухгалтерской компании
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО «Ваш Профбух»
Сфера деятельности: Финансы, бухгалтерия, банки
Город: Ростов-на-Дону
Количество сотрудников: 3 человека.
Компания: ООО «Ваш Профбух»
Сфера деятельности: Финансы, бухгалтерия, банки
Город: Ростов-на-Дону
Количество сотрудников: 3 человека.
Задачи клиента:
Компания Ваш ПрофБух бухгалтерская фирма из Ростова-на-Дону, предоставляющая услуги в сфере бухгалтерского учёта, налогового консультирования и финансового аудита.
В штате небольшая команда опытных специалистов, включая сотрудников на аутсорсе. Ключевое направление длительное бухгалтерское сопровождение клиентов и консалтинг малого бизнеса.
Руководитель компании, обратилась с рядом задач, которые требовали системного подхода и внедрения CRM-системы для бухгалтеров:
- Отсутствие контроля за загрузкой сотрудников и сроками исполнения задач
- Просрочки по оплатам и несвоевременное предоставление отчётности
- Работа с клиентами велась с личных телефонов и почт, история коммуникаций терялась
- Хаотичное ведение базы клиентов и сделок
- Перегруз сотрудников из-за отсутствия чётких регламентов и бизнес-процессов
Решение задачи:
Анализ бизнес-процессов компании показал необходимость глубокой цифровизации бухгалтерского учёта и организации единого рабочего пространства для всей команды.
Вот что было реализовано:
- Структурирование компании: настроены роли, права доступа и распределение обязанностей
- Автоматизация процессов: встроены роботы, уведомления и задачи на каждом этапе воронок
- Настроены шаблоны документов, часто используемых бухгалтерами
- Интеграция с внешними источниками трафика: обращения с сайта, мессенджеров и соцсетей автоматически попадали в CRM
- Централизация коммуникаций: вся переписка, звонки и заявки хранятся в одном окне Битрикс24
- Учет клиентов и проектов: реализована система регулярного создания сделок по сопровождению клиентов
- Обучение сотрудников работе с CRM: задачи, живая лента, чат, телефония всё в одной системе
- Разовые услуги учёт краткосрочных заказов
- Сопровождение регулярное ведение клиентов по абонентской модели
- Проекты длительные и сложные консультационные задачи
- Решение было направлено не только на повышение прозрачности процессов, но и на делегирование значительная часть работы была передана исполнителям, разгрузив тем самым директора.
Результат:
Внедрение Битрикс24 стало ключевым шагом в автоматизации бухгалтерии компании. Вот что удалось достичь:
- Сотрудники чётко распределены по ролям, задачи и загрузка под контролем
- Все обращения из мессенджеров, соцсетей и сайта теперь поступают централизованно в систему
- Благодаря CRM-системе для учёта клиентов, достигнута взаимозаменяемость менеджеров каждый сотрудник может подключиться к любому клиенту, не теряя контекста
- Настроенные воронки позволили системно отслеживать сделки и состояние клиентов
- Руководитель освободила время для стратегических задач, перестав заниматься ручной обработкой заявок
- Повысилась эффективность коммуникации: единое окно связи, сохранение истории взаимодействий, шаблоны писем и документов
- Внедрённый контроль загрузки сотрудников дал возможность оценивать эффективность и перераспределять ресурсы
- Автоматизация бухгалтерского сопровождения и повторных продаж
- CRM-система Битрикс24 адаптирована под специфику бухгалтерских задач
- Учёт клиентов и сделок в реальном времени
- Поддержка аутсорс-команды в едином пространстве
- Прозрачные бизнес-процессы и контроль исполнения задач
- Возможность быстро адаптироваться к росту клиентской базы без перегрузки команды
Название проекта
Внедрение CRM Битрикс24 для бухгалтерской компании
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Финансы, бухгалтерия, банки
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2021
Узнать стоимость внедрения
