Кейс битрикс24 в строительстве: расчёт стоимости и документооборот
Краткая информация о клиенте:
Компания: ИП Труфанов Игорь ВячеславовичСфера деятельности: Строительство, ремонт и благоустройство
Город: Сочи
Количество сотрудников: около 30 человек
Задачи клиента:
Компания занимается строительством частных домов и коттеджей в Сочи и по Краснодарскому краю. В штате около 30 сотрудников.
Уже на момент обращения в WebMens они пользовались Битрикс24, но стояла задача развить систему включить в неё бизнес-процессы, автоматизировать работу с клиентами, оптимизировать документооборот и повысить прозрачность задач.
Руководитель компании, поставил перед нами несколько конкретных целей:
- Автоматизация расчёта стоимости строительства. Требовалось, чтобы данные из формы на сайте (квадратура, технология строительства) автоматически попадали в CRM и формировали сумму сделки.
- Улучшение клиентского сервиса. Важным моментом стало поздравление клиентов с днём рождения. Для этого в сделке создавалось поле для даты рождения, а в нужный день менеджер получал уведомление.
- Внедрение автоматической постановки задач;
- Контроль сроков и загрузки сотрудников;
- Снижение ручного ввода расчётов стоимости за квадратный метр;
- Создание шаблонов документов;
- Повышение лояльности клиентов за счёт персонализированных коммуникаций.
Решение задачи:
Мы подошли к проекту системно. Начали с настройки структуры компании она была адаптирована под будущие бизнес-процессы и позволила упростить масштабирование при смене сотрудников.
Автоматизация строительных процессов:
- Оптимизировали воронки и задали переменные технология строительства с числовыми значениями.
- Настроили бизнес-процесс, который при переходе на нужный статус автоматически рассчитывал сумму сделки.
- Автоматизировали создание задач, в том числе напоминаний менеджерам о днях рождения клиентов. Если поле с датой рождения было пустым, система запрашивала его заполнение.
Созданы шаблоны ключевых документов, автоматически заполняемых из карточки сделки:
- Договор подряда
- Техническое задание
- План-график работ и оплат
- Протоколы, расписки, чек-листы
- Гарантийные документы
Работа с клиентами и отчётность:
- Подключили WhatsApp-роботы для автоматической отправки приветственных и информационных сообщений клиентам.
- Настроили чат внутри Битрикс24, исключив необходимость использовать внешние мессенджеры.
- Внедрили отчёты по загруженности сотрудников и результативности работы.
- Настроили выгрузку отчётов по суммам сделок и взаимодействию с агентами.
Результат:
Что изменилось после внедрения:
- Существенное снижение ручного труда. Менеджеры больше не заполняют вручную таблицы расчётов и документы всё автоматизировано.
- Увеличение лояльности клиентов. Благодаря персонализированным сообщениям через WhatsApp и поздравлениям с днем рождения клиенты ощущают внимание и заботу.
- Удобство и мобильность. Сотрудники работают с единой системой удалённо. Есть доступ к хранилищу данных, чатам и видеосвязи прямо из портала.
- Прозрачная нагрузка. Руководитель контролирует задачи, их сроки и загруженность команды через наглядные отчёты.
Название проекта
Кейс битрикс24 в строительстве: расчёт стоимости и документооборот
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Строительство, ремонт и благоустройство
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2021
Узнать стоимость внедрения
