Комплексное внедрение Битрикс 24 в компанию по банкротству физических лиц

Особенности бизнес-процессов:

1. Очень долгий цикл сделки от 3 месяцев до 1,5 года. 
   
2. Большой объем документации по каждой сделке.
   
3. Сложная структура взаимодействий и документооборота между филлиалами.

• Отдел продаж уже работает в CRM, изолированно от других отделов. Дополнительные сервисы для задач Trello, Яндекс диск, десятки групповых чатов в различных мессенджерах. Ручное составление договоров, расчетов. Отсутствие единой отчетности для проведения аналитики и контроля всего процесса ведения сделки.

Задачи заказчика:

• Внедрить систему, которая позволит автоматизировать рутинные процессы, а также перенести всю работу и взаимодействие, как внутри компании, так и с клиентами, в единую систему.
  
• Настроить получение новых заявок из всех источников в одном месте. 
  
• Объединить весь документооборот в единое цифровое пространство.
  
• Улучшить качество работы с клиентами, получить прозрачную систему аналитики для руководителей подразделений и для директора компании.

• Полное погружение в процессы компании. Был проведен аудит по каждому отделу, составлены блок схемы с подробным описанием всех процессов. По полученным данным было составлено техническое задание на внедрение портала с подробным описанием всех процессов
• Перенос всей действующей клиентской базы из старой CRM в Битрикс 24. Перенастройка всех каналов коммуникаций с клиентами, интеграция с сайтами.
• Настройка воронки лидов, воронки продаж и производства (отдела по сбору документов). Разработана система автоматическиз задач и напоминаний для различных условий.
• Разработали бизнес процесс, позволяющий рассчитать и составить график платежей для клиента, а также автоматическую генерацию данного графика в договор.
  
• Разработали бизнес-процесс по приему платежей, позволяющий вносить оплаты и отслеживать этапы оплат, автоматически отправлять клиенту акты выполненных работ по мере поступления оплат. Напоминания о предстоящих/просроченных оплатах.
  
• Разработали бизнес-процесс с автоматической отправкой заключения клиенту после проведения экспертизы в 2 сценария.
• Разработали бизнес-процесс по сбору документов на этапе производства с различными задачами, подзадачами и утверждениями руководителей на определенных стадиях воронки.
  
• Заключительным этапом внедрения было проведение обучения для сотрудников и руководящего состава.  Обучение проводилось в несколько подходов, для лучшего усвоения информации и отработки всех действий на практике. Написали регламенты по работе в Битрикс 24 для трех отделов.
  

РЕЗУЛЬТАТ

• В результате проведенных работ клиент получил комплексный продукт, в котором ведутся работы с клиентами, а также общение между отделами. В CRM отражена вся работа компании, работа с лидами, сделками, удобный и понятный документооборот, продуктивная работа со счетами и платежами. Все необходимые процессы для успешной реализации сделок прописаны в Битрикс24, и помогают сотрудникам компании достигать лучших результатов

• Работа внутри компании стала более слаженной, организованной. Автоматизация бизнес-процессов помогла повысить эффективность компании. Клиент улучшил взаимодействие с клиентами через индивидуальный подход и эффективные инструменты Битрикс24. Все отделы компании стали работать в единой системе.