Автоматизация бизнес-процессов и доработка CRM Битрикс24 для IT-компании
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО "Интерсофт Трейд"
Сфера деятельности: внедрением программных решений для бизнес
Город: Краснодар
Количество сотрудников: 32 человека
Задачи клиента:
Компания Интерсофт Трейд из Краснодара - это команда IT-специалистов, занимающаяся внедрением программных решений для бизнеса.
Они помогают клиентам выстраивать эффективное управление финансами, сдавать отчётность, работать со сметами, настраивать серверную инфраструктуру и обеспечивать информационную безопасность.
Сотрудники компании активно работают в корпоративном портале Битрикс24, используя его для внутренних процессов и взаимодействия с клиентами.
Компания обратилась к нам с задачей доработки коробочной версии Битрикс24 - стандартный функционал не покрывал ряд важных процессов, влияющих на продажи и эффективность работы с клиентской базой.
Основные цели проекта:
Решение задачи:
Автоматизация статусов клиентов
Для снижения ручной нагрузки и устранения ошибок мы реализовали алгоритм автоматической простановки клиентских статусов. Теперь в зависимости от бизнес-правил CRM сама определяет и обновляет статус клиента. Это решение стало основой для автоматизации продаж и упорядоченной работы с базой.
Разработка модуля в карточке компании
Мы создали отдельный модуль CRM, встроенный в карточку компании, который позволяет:
Отчётность по ключевым показателям
Для аналитики мы использовали стандартный инструментарий отчётов Битрикс24 в разделе CRM. Но перед этим совместно с клиентом мы:
Результат:
В результате внедрения решений компания Интерсофт Трейд получила:
Компания: ООО "Интерсофт Трейд"
Сфера деятельности: внедрением программных решений для бизнес
Город: Краснодар
Количество сотрудников: 32 человека
Задачи клиента:
Компания Интерсофт Трейд из Краснодара - это команда IT-специалистов, занимающаяся внедрением программных решений для бизнеса.
Они помогают клиентам выстраивать эффективное управление финансами, сдавать отчётность, работать со сметами, настраивать серверную инфраструктуру и обеспечивать информационную безопасность.
Сотрудники компании активно работают в корпоративном портале Битрикс24, используя его для внутренних процессов и взаимодействия с клиентами.
Компания обратилась к нам с задачей доработки коробочной версии Битрикс24 - стандартный функционал не покрывал ряд важных процессов, влияющих на продажи и эффективность работы с клиентской базой.
Основные цели проекта:
- Автоматизация бизнес-процессов в CRM - в компании активно работают с повторными продажами, и точное понимание текущего статуса работы с клиентами критически важно. Ранее статусы выставлялись вручную, что приводило к ошибкам и потере актуальности информации.
- Работа с несколькими сделками в карточке компании - Интерсофт Трейд не использует стандартную схему одной сделки на одного клиента. Коммуникация с клиентом может касаться сразу нескольких сделок, и было важно обеспечить отображение, редактирование и закрытие дел по разным сделкам внутри одной карточки компании
- Реализация отчётной формы по ключевым показателям - требовалась CRM-аналитика, позволяющая оценивать эффективность продаж в реальном времени
Решение задачи:
Автоматизация статусов клиентов
Для снижения ручной нагрузки и устранения ошибок мы реализовали алгоритм автоматической простановки клиентских статусов. Теперь в зависимости от бизнес-правил CRM сама определяет и обновляет статус клиента. Это решение стало основой для автоматизации продаж и упорядоченной работы с базой.
Разработка модуля в карточке компании
Мы создали отдельный модуль CRM, встроенный в карточку компании, который позволяет:
- Просматривать все сделки, связанные с этой компанией (наименование, дата создания, сумма, ответственный менеджер).
- Открывать каждую сделку и видеть связанные с ней дела (тип, крайний срок, описание, ответственный).
- Групповое создание, редактирование и завершение дел - прямо из карточки компании, без переходов между сущностями.
Отчётность по ключевым показателям
Для аналитики мы использовали стандартный инструментарий отчётов Битрикс24 в разделе CRM. Но перед этим совместно с клиентом мы:
- Проанализировали текущие показатели продаж
- Выявили недостающие поля и создали их для последующей сегментации
- Настроили отчёт по продажам, который отражает нужную картину в удобном формате
Результат:
В результате внедрения решений компания Интерсофт Трейд получила:
- Полную автоматизацию обработки клиентских статусов - бизнес-процессы стали прозрачными, ошибки исключены
- Удобный интерфейс для управления делами по сделкам, встроенный в карточку компании - снизилось время на переключение между объектами
- Функциональный отчёт по ключевым метрикам, построенный на реальных данных - теперь руководству доступна живая картина продаж
Название проекта
Автоматизация бизнес-процессов и доработка CRM Битрикс24 для IT-компании
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
ИТ, интернет
Тип проекта
Коробочная версия
Год публикации
2020
Узнать стоимость внедрения
