Автоматизация сделок и CRM для страхового агента в Битрикс24
Краткая информация о клиенте:
Компания: ИП Медведева Елена Сергеевна
Сфера деятельности: Страхование
Город: Горячий Ключ
Количество сотрудников: 1 человек
Компания: ИП Медведева Елена Сергеевна
Сфера деятельности: Страхование
Город: Горячий Ключ
Количество сотрудников: 1 человек
Задачи клиента:
Индивидуальный предприниматель занимается предоставлением страховых услуг в городе Горячий Ключ. Вся операционная работа, включая оформление договоров и взаимодействие с клиентами, ведётся через Битрикс24.
С ростом клиентской базы руководитель столкнулась с трудностями:
- Ручное создание периодических задач под каждую сделку приводило к хаосу и дублированию действий
- Не было возможности эффективно управлять повторными сделками и напоминаниями о завершении сроков страховок
- Появилась необходимость в сегментации клиентов по видам страхования и другим параметрам
- Нужно было упростить процесс оформления и продления договоров при ограничениях по тарифу
Решение задачи:
Воронка продаж с учётом повторных сделок
Была создана структурированная воронка продаж с отдельными этапами как для новых, так и для повторных клиентов. Это позволило разделить логики работы и избежать пересечений.
CRM-автоматизация пролонгации договоров
После завершения сделки система фиксирует дату окончания страховки. Это активирует автоматический процесс по пролонгации договора. Даже при ограничении в 5 роботов удалось выстроить эффективную цепочку действий.
Индивидуальная CRM-настройка
В карточках контактов и сделок добавлены поля, которые обеспечивают сегментацию клиентов по ключевым признакам - виду страховки, компании, сроку действия и др. Это позволяет запускать целевые кампании и быстро формировать отчёты.
Услуги - как товары в системе
Все страховые услуги заведены как товары с группировкой по категориям. Это упростило процесс выставления предложений и расчётов. Формирование сделки теперь занимает меньше времени.
Миграция старых данных
Все ранее завершённые сделки были сконвертированы в новое направление. Это позволило запустить автоматизацию страховки в Битрикс24 даже по архивным договорам - система автоматически инициировала цикл пролонгации.
Результат:
В результате внедрения:
- Построена удобная система учёта клиентов, соответствующая бизнесу с одним пользователем
- Настроена CRM для одного пользователя, не уступающая по эффективности более дорогим решениям
- Обеспечена автоматизация ключевых процессов: пролонгации договоров, учёта клиентов и повторных сделок
- Ускорено оформление страховых услуг за счёт каталогизации товаров
- Получена аналитика по клиентам, срокам и направлениям страхования - основа для маркетинговой активности
- Значительно упрощена деятельность страхового агента при минимуме ручной работы
Название проекта
Автоматизация сделок и CRM для страхового агента в Битрикс24
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Страхование
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2020
Узнать стоимость внедрения
