Внедрение Битрикс24 для нотариальной конторы
Краткая информация о клиенте:
Компания: Нотариус Губочкин Павел Александрович
Сфера деятельности: нотариальные услуги
Город: Красногорск
Количество сотрудников: 20 человек
Задачи клиента:
Нотариальная контора Павла Александровича Губочкина, расположенная в Красногорске, предоставляет все виды нотариальных услуг. В штате работает 20 сотрудников, которые ежедневно обрабатывают десятки обращений.
До внедрения CRM-системы рабочие процессы были распределены по разрозненным сервисам - Yclients, Mail.ru, WhatsApp, телефония Ростелеком.
С увеличением клиентской базы разрозненная система работы стала мешать эффективной обработке обращений.
Павел Александрович искал решение, которое позволит объединить все каналы в единое окно коммуникаций, автоматизировать повторяющиеся процессы и упростить контроль над сотрудниками.
Решение задачи:
После аудита и презентации возможностей Битрикс24, клиент выбрал коробочную версию. Система позволила закрыть все поставленные задачи. Основные этапы внедрения:
Настройка направления сделок и контроль задач
Были созданы 5 направлений сделок с индивидуальными этапами и обязательными полями. Для каждого этапа назначаются задачи в формате чек-листов. Если задача не выполняется в срок, система отправляет уведомления о просрочке задач ответственному сотруднику и руководителю.
CRM-магазин и онлайн-оплата
Для быстрого формирования счетов был настроен раздел CRM-магазина с интеграцией Яндекс.Кассы. После оплаты сделка автоматически переводится на следующий этап, что заметно упростило работу сотрудников.
Подключение всех каналов связи
В Битрикс24 интегрированы:
Интеграция с Yclients
На сайте установлен виджет онлайн-записи от Yclients. Проведена Yclients интеграция с CRM - каждый новый контакт или лид автоматически попадает в Битрикс24 для дальнейшей работы.
Настройка и контроль телефонии
Реализована очередь звонков, все записи разговоров сохраняются в карточках клиентов и сделок, обеспечивая сохранение истории общения клиента.
Работа с клиентскими данными
Создана расширенная CRM-форма на сайт нотариуса, позволяющая клиентам передавать всю необходимую информацию и файлы. Данные сразу попадают в CRM, ускоряя первичную обработку запроса.
Обучение персонала по Битрикс24
Для сотрудников был проведён цикл обучающих сессий с записями. Это позволило максимально быстро адаптироваться к новой системе и начать эффективно работать.
Результат:
Компания: Нотариус Губочкин Павел Александрович
Сфера деятельности: нотариальные услуги
Город: Красногорск
Количество сотрудников: 20 человек
Задачи клиента:
Нотариальная контора Павла Александровича Губочкина, расположенная в Красногорске, предоставляет все виды нотариальных услуг. В штате работает 20 сотрудников, которые ежедневно обрабатывают десятки обращений.
До внедрения CRM-системы рабочие процессы были распределены по разрозненным сервисам - Yclients, Mail.ru, WhatsApp, телефония Ростелеком.
С увеличением клиентской базы разрозненная система работы стала мешать эффективной обработке обращений.
Павел Александрович искал решение, которое позволит объединить все каналы в единое окно коммуникаций, автоматизировать повторяющиеся процессы и упростить контроль над сотрудниками.
Решение задачи:
После аудита и презентации возможностей Битрикс24, клиент выбрал коробочную версию. Система позволила закрыть все поставленные задачи. Основные этапы внедрения:
Настройка направления сделок и контроль задач
Были созданы 5 направлений сделок с индивидуальными этапами и обязательными полями. Для каждого этапа назначаются задачи в формате чек-листов. Если задача не выполняется в срок, система отправляет уведомления о просрочке задач ответственному сотруднику и руководителю.
CRM-магазин и онлайн-оплата
Для быстрого формирования счетов был настроен раздел CRM-магазина с интеграцией Яндекс.Кассы. После оплаты сделка автоматически переводится на следующий этап, что заметно упростило работу сотрудников.
Подключение всех каналов связи
В Битрикс24 интегрированы:
- единый WhatsApp (через интеграцию WhatsApp и CRM)
- корпоративные почтовые ящики
- виртуальная АТС Ростелеком
- CRM-форма на сайт нотариуса
Интеграция с Yclients
На сайте установлен виджет онлайн-записи от Yclients. Проведена Yclients интеграция с CRM - каждый новый контакт или лид автоматически попадает в Битрикс24 для дальнейшей работы.
Настройка и контроль телефонии
Реализована очередь звонков, все записи разговоров сохраняются в карточках клиентов и сделок, обеспечивая сохранение истории общения клиента.
Работа с клиентскими данными
Создана расширенная CRM-форма на сайт нотариуса, позволяющая клиентам передавать всю необходимую информацию и файлы. Данные сразу попадают в CRM, ускоряя первичную обработку запроса.
Обучение персонала по Битрикс24
Для сотрудников был проведён цикл обучающих сессий с записями. Это позволило максимально быстро адаптироваться к новой системе и начать эффективно работать.
Результат:
- Все обращения клиентов обрабатываются через единое окно коммуникаций
- Вся история взаимодействия с клиентом зафиксирована в системе
- Сотрудники четко понимают, что нужно делать на каждом этапе запроса
- Онлайн-оплата через CRM-магазин ускорила выдачу счетов
- Сбор информации от клиентов стал проще и быстрее через CRM-форму
- Руководитель теперь контролирует процессы с помощью отчетов и уведомлений
- Сотрудники быстро адаптировались после обучения по Битрикс24
Название проекта
Внедрение Битрикс24 для нотариальной конторы
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Юриспруденция
Тип проекта
Коробочная версия
Год публикации
2020
Узнать стоимость внедрения
