Автоматизация CRM и документооборота для сервиса ремонта оборудования
Компания: СИТИ принт (ИП Неверов Максим Викторович)
О Компании: Основным видом деятельности предпринимателя является предоставление услуг по ремонту орг. техники
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 8 человек
Город: Новороссийск
Задачи клиента:
СИТИ принт — компания, специализирующаяся на ремонте оргтехники. Помимо главного офиса в Новороссийске, клиент имеет представительства в других регионах России. В команде, задействованной в Битрикс24, работает 8 человек.
Клиент самостоятельно запустил портал Битрикс24, но в процессе эксплуатации столкнулся с рядом ограничений, в частности:
- Неэффективной организацией структуры компании в CRM
- Невозможностью масштабировать бизнес-модель на новые регионы
- Сложностями в документообороте и распределении заявок между городами
- Ограничением по количеству направлений сделок в текущей конфигурации
Клиент обратился к нам за профессиональной настройкой Битрикс24 и организацией бизнес-процессов, чтобы обеспечить рост и автоматизацию процессов.
Решение задачи:
Централизованная работа с заявками
Мы внедрили единую логику работы: все обращения поступают в call-центр, где оператор фиксирует данные и назначает ответственного сотрудника в зависимости от региона клиента. Это обеспечило централизованную работу с заявками из разных городов в рамках единой CRM-системы.
Работа с несколькими юрлицами
Документы (счет, договор, акт) теперь автоматически формируются на стадии подготовки документов. Портал учитывает, с каким клиентом работает компания, и формирует комплект от соответствующего юридического лица. Так мы реализовали стабильную работу с несколькими юрлицами без ошибок и ручных правок.
Автоматизация документооборота
Для сокращения ручных операций и ускорения процессов была внедрена автоматизация документооборота:
- Документы формируются автоматически в PDF
- Помещаются в нужные каталоги
- Передаются бухгалтеру
- Счета отправляются клиентам на e-mail автоматически
Ранее каждая локация обрабатывалась в отдельном направлении сделок, что грозило ограничениями. Мы перевели все регионы в одно направление, добавив дополнительные стадии и поля. Это позволило сократить количество направлений и сделать CRM более устойчивой к росту.
Организация бизнес-процессов в Битрикс24
Были переработаны права доступа: теперь сотрудники видят только свои сделки даже при работе в общем направлении. Это решение обеспечило безопасность данных и упростило масштабирование.
Результат:
В итоге клиент получил:
- Универсальную, масштабируемую систему для работы с заявками из всех регионов
- Оптимизированную модель документооборота
- Повышение скорости обработки рутинных задач
- Эффективную модель CRM для обслуживания клиентов
- Централизованную логику назначения ответственных исполнителей
- Готовую к масштабированию архитектуру бизнес-процессов
Название проекта
Автоматизация CRM и документооборота для сервиса ремонта оборудования
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
ИТ, интернет
Тип проекта
Облачный Битрикс24
Год публикации
2020
Узнать стоимость внедрения
