Платежи по сделкам

Приложение добавляет в Битрикс24 учёт оплат по сделкам — тот самый, который обычно ведут в отдельной таблице, потеряв связь с CRM.

Вкладка «Платежи» в карточке сделки. Добавить оплату, отметить её фактической или плановой, указать дату и комментарий. Рядом — сумма сделки, сколько уже оплачено и сколько осталось. Вкладка появляется сама после установки, привязывать её вручную не нужно.

Пункт «Платежи по сделкам» в главном меню. Открывает страницу с отчётами. Название пункта совпадает с названием приложения: пункт создаёт сам портал при установке, приложение своего пункта не добавляет — иначе в меню оказалось бы два одинаковых входа в одно и то же место.

Три отчёта по всем сделкам сразу:

• по фактическим оплатам — что и когда получено за период;
  
• по планируемым — что ожидается;
  
• по просроченным — плановые оплаты, срок которых прошёл. Этот отчёт намеренно не зависит от выбранного периода: долг важен именно тем, что он старый, и фильтр по периоду прятал бы его как раз тогда, когда он нужен.
  

В отчётах: группировка по сделке, по клиенту или по способу оплаты, фильтры по воронке, ответственному и способу оплаты, поиск, выгрузка в Excel. Суммы в разных валютах не складываются друг с другом — каждая считается отдельно.

Способы оплаты — если они нужны. Возможность включает администратор портала, и до этого приложение выглядит ровно как раньше: ни одного лишнего поля на экране у тех, кому способы не нужны. После включения у оплаты появляется способ — «наличные» и «безналичные» заведены сразу, остальные клиент добавляет и называет сам. Способ виден колонкой в сделке, участвует в отчётах отдельным разрезом и фильтром и попадает в выгрузку. Ненужный способ скрывается, а не удаляется: платежи, где он уже проставлен, продолжают его показывать — иначе прошлые оплаты потеряли бы часть своей истории.

Дела по просроченным оплатам. Приложение само ставит дело в CRM ответственному за сделку, по одному на просроченную оплату. Повторных дел по той же оплате не создаёт.

Настройки (доступны администратору портала): какие воронки и сотрудники видны в фильтрах, какие поля сделки выводить дополнительными колонками — в том числе пользовательские, нужны ли способы оплаты и какие.

«Что нового» — список появившихся возможностей прямо в приложении, чтобы о них не приходилось узнавать со стороны. Включить новое из этого списка может администратор портала, не выходя из панели.

• Тариф Битрикс24: «Базовый» и выше. Приложение работает только методами REST CRM и собственных требований к тарифу не предъявляет — ограничение идёт со стороны Битрикс24, от доступности установки решений Битрикс24 Маркетплейс.
  
• Дополнительное программное обеспечение: не требуется. Ставить что-либо на компьютеры сотрудников или на свой сервер не нужно.
  
• Внешние сервисы: не подключаются и не оплачиваются. Приложению не нужны ни ключи сторонних систем, ни учётные записи где-либо ещё.
  
• Права доступа. Установка выполняется администратором портала. Настройки отчётов открыты тоже только администратору. Сотрудник видит в отчётах ровно те сделки, которые доступны ему в CRM: приложение читает CRM его собственным ключом. Сотруднику, которому сделки не выданы по правам, отчёт покажет пустой результат — это не ошибка приложения.
  
• Ограничения функционала. Суммы в разных валютах не складываются между собой — каждая валюта считается отдельно. Отчёт «Просроченные оплаты» намеренно не применяет фильтр периода (фильтры по воронке и ответственному работают). Оплаты ведутся по сделкам; другие сущности CRM и смарт-процессы не поддерживаются. Приложение не проводит платежи и не связывается с банками — это учёт, а не эквайринг.