НеЮрист 24 — проверки CRM

НеЮрист 24 — проверки CRM

Проверяйте человека или компанию прямо из сделки, лида, контакта или компании в Битрикс24. Приложение подставляет доступные данные из CRM, показывает стоимость до заказа и прикрепляет готовый PDF к таймлайну исходной карточки. Сотрудникам не нужны отдельные логин и пароль от сайта НеЮрист 24.


Установка и сама интеграция бесплатны. Отдельно оплачиваются информационные отчёты внешнего сервиса: по человеку — 249 ₽, по компании — 299 ₽. Итоговые цена, состав и условия возврата показываются перед подтверждением заказа.


КОМУ ПОЛЕЗНО И ЧТО ДАЁТ


Приложение подходит отделам продаж и закупок, агентствам недвижимости и другим командам, которым нужно собрать сведения о человеке или организации перед договором, авансом или началом сотрудничества.


• Меньше повторного ввода: используйте сведения, уже сохранённые в CRM.
• Результат рядом с клиентом: PDF остаётся в таймлайне исходной карточки, его не нужно переносить вручную.
• Понятные расходы: цена видна до заказа, общий баланс и лимиты сотрудников управляются администратором.
• Непрерывная работа: после принятия заказа окно можно закрыть; прикрепление готового PDF выполняется в фоне.


КАК ПРОХОДИТ ПРОВЕРКА


1. Откройте вкладку «Проверки НеЮрист 24» в нужной карточке CRM.
2. Выберите, что проверить: человека или компанию. В поле «Заполнить из CRM» выберите нужного клиента или реквизиты.
3. Проверьте подставленные данные, состав отчёта и цену. Недостающие данные можно ввести вручную; изменения в форме не перезаписывают карточку CRM. Для проверки человека подтвердите согласие и наличие основания для обработки персональных данных.
4. Подтвердите заказ. После принятия заказа можно закрыть окно приложения: обработка продолжится на сервере, а готовый PDF появится в таймлайне той карточки, из которой запущена проверка.


МЕНЬШЕ РУЧНОГО ВВОДА


Приложение использует доступные сотруднику штатные поля ФИО и даты рождения, реквизиты с ИНН и паспортом, а также настроенные пользовательские поля. В сделке можно выбрать связанную компанию или контакт, в лиде — связанный контакт или компанию. Если контактов или наборов реквизитов несколько, они показываются отдельными вариантами: данные разных клиентов не смешиваются.


Если нужная информация хранится в ваших пользовательских полях, администратор настраивает соответствия отдельно для сделок, лидов, контактов и компаний. При заполнении и прикреплении отчёта действуют права сотрудника в CRM.


ДВА ВИДА ОТЧЁТОВ


По компании: сведения ФНС о российском юридическом лице по его 10-значному ИНН, руководителях, учредителях и налогах; арбитражные дела, публикации о банкротстве, исполнительные производства и доступные суммы задолженности.


По человеку: паспорт и ИНН, исполнительные производства, доступные налоговые начисления, банкротство, судебные совпадения, розыск, залоги, связи с бизнесом и другие разделы, перечисленные в предложении перед заказом. При наличии соответствующих связей включаются сведения максимум по трём связанным компаниям.


В отчётах есть краткая сводка и результаты по источникам. По судебным источникам показываются общее число найденных дел и первая страница результатов. Совпадения по ФИО необходимо сверять с другими данными человека. Информационный отчёт помогает изучить сведения; решение о работе с клиентом принимает ваш сотрудник.


PDF РЯДОМ СО СДЕЛКОЙ


Готовый файл прикрепляется комментарием в таймлайн исходной карточки, даже если данные были взяты из связанного контакта или компании. В разделе «Проверки этой карточки» видны статус, заказавший сотрудник, дата и стоимость; готовый PDF можно скачать. Если возникла ошибка прикрепления, доставку можно повторить без нового заказа и оплаты.


ОБЩИЙ БАЛАНС И КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ


У каждого портала отдельный общий баланс. Администратор создаёт ссылку на разовое пополнение, указывает почту для чека и оплачивает через T-Банк либо передаёт ссылку бухгалтеру. Деньги личных кабинетов сотрудников не смешиваются со средствами портала.


После первого открытия приложения сотрудник появляется в настройках. Администратор разрешает ему платные проверки и устанавливает месячный лимит в рублях. Лимит 0 ₽ запрещает расходы; неуспешные заказы и возвраты освобождают лимит. Подписка на интеграцию и рекуррентное списание не подключаются. Если отчёт не выполнен, зарезервированные средства возвращаются на общий баланс.


БЕСПЛАТНАЯ ПРОВЕРКА УСТАНОВКИ


Администратор может отправить в карточку демонстрационный PDF с вымышленными данными и пометкой «ПРИМЕР». Это проверяет прикрепление файла, не запускает проверку источников и не списывает деньги.


УСЛОВИЯ И РАБОТА С ДАННЫМИ


Приложение предназначено для веб-интерфейса Битрикс24. Первую установку выполняет администратор. Нужна действующая коммерческая лицензия Битрикс24 с доступом к приложениям и REST API; в карточке решения указан минимальный тариф «Базовый». Доступ к Маркетплейсу и REST API определяется тарифом и подпиской Битрикс24; это отдельные условия платформы.


При удалении приложения CRM-привязки, анкеты, результаты, история проверок и настройки на стороне сервиса удаляются. При повторной установке возвращается только прежний кошелёк с остатком средств; доступ сотрудников и соответствия полей нужно настроить заново. Минимальная финансовая информация и связь с кошельком сохраняются отдельно. PDF, уже прикреплённые в Битрикс24, остаются под управлением вашего портала. Подробные условия удаления и работы с резервными копиями приведены в лицензии приложения.


Лицензия приложения: https://weworking.ru/apps/neyurist24/license/
Условия платных услуг сервиса: https://neyurist24.ru/legal/terms/
Политика конфиденциальности: https://neyurist24.ru/legal/privacy/