Делегатор

Чем поможет: позволит быстро найти все места портала, где участвует пользователь и автоматически передать его дела другому сотруднику в случае увольнения или ухода в отпуск.

Основной функционал: приложение выполняет поиск и передачу дел в следующих модулях системы: CRM, задачи, задания бизнес-процессов, шаблоны бизнес-процессов, открытые линии, рабочие группы (проекты), календарь.

Как работает: выбираете модули системы, в которых нужно искать сотрудника, и нажимаете кнопку "Найти пользователя". Приложение показывает все разделы, в которых пользователь найден, а также позволяет посмотреть все найденные объекты (Сделки, Лиды, Задачи и т.д.). Далее нужно выбрать, кому и в каких разделах нужно передать дела и нажать кнопку "Делегировать X дел". (X - количество дел в выбранных разделах).

Требования к тарифному плану: особых требований к тарифному плану нет. Функционал приложения адаптируется в соответствии с доступными на портале модулями.

Места поиска:

1. CRM
   - Сделки
   - Лиды
   - Компании
   - Контакты
   - Счета (старые)
   - Предложения
   - Дела

2. Задачи

3. Шаблоны бизнес-процессов

4. Задания бизнес-процессов

5. Рабочие группы (проекты)

6. Открытые линии

7. Календарь

Информация предоставляемая в результатах поиска:

1. СRM Сделки
   – название сделки со ссылкой

2. СRM Лиды
   – название лида со ссылкой
   

3. СRM Компании
   – название компании со ссылкой

4. СRM Контакты
   – ФИО контакта со ссылкой

5. СRM Счета (старые)
   – название счета со ссылкой
   – сумма

6. СRM Предложения
   – название предложения со ссылкой
   – сумма

7. CRM Дела
   – название дела
   – ссылка на CRM сущность, к которой привязано дело
   – описание дела
   – тип события
   – направление (входящее/исходящее)

8. Задачи
   – название задачи со ссылкой
   – дата создания
   – роль найденного пользователя
   – плановая дата завершения
   – крайний срок

9. Шаблоны бизнес-процессов
   – название шаблона бизнес-процесса
   – идентификатор шаблона
   – код сущности, на которой запускается процесс
   – участие пользователя в параметрах, константах, переменных и активити

10. Задания бизнес-процессов
    – название задания со ссылкой
    – название бизнес-процесса
    – название документа со ссылкой
    – код активити в шаблоне бизнес-процесса
    – описание задания

11. Рабочие группы и проекты
    – название группы (проекта) со ссылкой
    – роль найденного пользователя
    – идентификатор владельца
    – видимость группы (проекта)

12. Открытые линии
    – название открытой линии со ссылкой

13. Календарь
    – название события со ссылкой
    – дата начала
    – дата завершения
    – место проведения события

Автоматическое делегирование возможно в следующих модулях:

1. Все сущности CRM – в рамках модуля возможно делегирование любой роли ответственного, кроме наблюдателя.

2. Задачи – возможно делегирование всех активных задач сотрудника.

3. Рабочие группы и Проекты – делегировать возможно любую роль, в том числе владельца.

4. Открытые линии – делегировать возможно любые открытые линии.

Ограничения системы:

1. Для корректного использования необходимо обладать правами администратора.

2. Поиск происходит по активным объектам.

3. В текущей версии возможно делегирование 5 тысяч объектов каждого раздела за один раз. Это ограничение связано со скоростью обработки запросов со стороны Битрикс24 и корпоративных порталов.

4. Нельзя просмотреть и автоматически делегировать шаблоны задач (не путать с задачами, их передать можно).

5. Нельзя автоматически делегировать роль пользователя в шаблонах бизнес-процесса.

6. Нельзя автоматически делегировать задания бизнес-процессов.

7. Нельзя автоматически делегировать события календаря.

8. Выбор пользователя, от которого выполняется делегирование, и пользователя, которому выполняется делегирование, возможен только в том случае, если пользователь активен, либо привязан к какому-либо отделу.

9. Приложение поддерживает следующие браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge. Microsoft Intenet Explorer не поддерживается.