Делегатор

Делегатор

Узнайте, где участвует Ваш сотрудник, делегируйте автоматически его дела.

Установить
Доступно в подписке
  • Оценка
    5 / 5
  • Установок
    362
  • Разработчик
Описание

Чем поможет: позволит быстро найти все места портала, где участвует пользователь и автоматически передать его дела другому сотруднику в случае увольнения или ухода в отпуск.

Основной функционал: приложение выполняет поиск и передачу дел в следующих модулях системы: CRM, задачи, задания бизнес-процессов, шаблоны бизнес-процессов, открытые линии, рабочие группы (проекты), календарь.

Как работает: выбираете модули системы, в которых нужно искать сотрудника, и нажимаете кнопку "Найти пользователя". Приложение показывает все разделы, в которых пользователь найден, а также позволяет посмотреть все найденные объекты (Сделки, Лиды, Задачи и т.д.). Далее нужно выбрать, кому и в каких разделах нужно передать дела и нажать кнопку "Делегировать X дел". (X - количество дел в выбранных разделах).

Требования к тарифному плану: особых требований к тарифному плану нет. Функционал приложения адаптируется в соответствии с доступными на портале модулями.

Места поиска:

  1. CRM
    - Сделки
    - Лиды
    - Компании
    - Контакты
    - Счета (старые)
    - Предложения
    - Дела

  2. Задачи

  3. Шаблоны бизнес-процессов

  4. Задания бизнес-процессов

  5. Рабочие группы (проекты)

  6. Открытые линии

  7. Календарь


Информация предоставляемая в результатах поиска:

  1. СRM Сделки
    – название сделки со ссылкой

  2. СRM Лиды
    – название лида со ссылкой
  3. СRM Компании
    – название компании со ссылкой

  4. СRM Контакты
    – ФИО контакта со ссылкой

  5. СRM Счета (старые)
    – название счета со ссылкой
    – сумма

  6. СRM Предложения
    – название предложения со ссылкой
    – сумма

  7. CRM Дела
    – название дела
    – ссылка на CRM сущность, к которой привязано дело
    – описание дела
    – тип события
    – направление (входящее/исходящее)

  8. Задачи
    – название задачи со ссылкой
    – дата создания
    – роль найденного пользователя
    – плановая дата завершения
    – крайний срок

  9. Шаблоны бизнес-процессов
    – название шаблона бизнес-процесса
    – идентификатор шаблона
    – код сущности, на которой запускается процесс
    – участие пользователя в параметрах, константах, переменных и активити

  10. Задания бизнес-процессов
    – название задания со ссылкой
    – название бизнес-процесса
    – название документа со ссылкой
    – код активити в шаблоне бизнес-процесса
    – описание задания

  11. Рабочие группы и проекты
    – название группы (проекта) со ссылкой
    – роль найденного пользователя
    – идентификатор владельца
    – видимость группы (проекта)

  12. Открытые линии
    – название открытой линии со ссылкой

  13. Календарь
    – название события со ссылкой
    – дата начала
    – дата завершения
    – место проведения события


Автоматическое делегирование возможно в следующих модулях:

  1. Все сущности CRM – в рамках модуля возможно делегирование любой роли ответственного, кроме наблюдателя.

  2. Задачи – возможно делегирование всех активных задач сотрудника.

  3. Рабочие группы и Проекты – делегировать возможно любую роль, в том числе владельца.

  4. Открытые линии – делегировать возможно любые открытые линии.


Ограничения системы:

  1. Для корректного использования необходимо обладать правами администратора.

  2. Поиск происходит по активным объектам.

  3. В текущей версии возможно делегирование 5 тысяч объектов каждого раздела за один раз. Это ограничение связано со скоростью обработки запросов со стороны Битрикс24 и корпоративных порталов.

  4. Нельзя просмотреть и автоматически делегировать шаблоны задач (не путать с задачами, их передать можно).

  5. Нельзя автоматически делегировать роль пользователя в шаблонах бизнес-процесса.

  6. Нельзя автоматически делегировать задания бизнес-процессов.

  7. Нельзя автоматически делегировать события календаря.

  8. Выбор пользователя, от которого выполняется делегирование, и пользователя, которому выполняется делегирование, возможен только в том случае, если пользователь активен, либо привязан к какому-либо отделу.

  9. Приложение поддерживает следующие браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge. Microsoft Intenet Explorer не поддерживается.

Рейтинг
5 /5
5 звезд
3
4 звезды
0
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0
Отзывы
Всего отзывов: 3