Оформите подписку Битрикс24.Маркет Плюс и используйте более 1 500 полезных приложений, представленных в каталоге.
Чем поможет: позволит быстро найти все места портала, где участвует пользователь и автоматически передать его дела другому сотруднику в случае увольнения или ухода в отпуск.
Основной функционал: приложение выполняет поиск и передачу дел в следующих модулях системы: CRM, задачи, задания бизнес-процессов, шаблоны бизнес-процессов, открытые линии, рабочие группы (проекты), календарь.
Как работает: выбираете модули системы, в которых нужно искать сотрудника, и нажимаете кнопку "Найти пользователя". Приложение показывает все разделы, в которых пользователь найден, а также позволяет посмотреть все найденные объекты (Сделки, Лиды, Задачи и т.д.). Далее нужно выбрать, кому и в каких разделах нужно передать дела и нажать кнопку "Делегировать X дел". (X - количество дел в выбранных разделах).
Требования к тарифному плану: особых требований к тарифному плану нет. Функционал приложения адаптируется в соответствии с доступными на портале модулями.
Места поиска:
CRM
- Сделки
- Лиды
- Компании
- Контакты
- Счета (старые)
- Предложения
- Дела
Задачи
Шаблоны бизнес-процессов
Задания бизнес-процессов
Рабочие группы (проекты)
Открытые линии
Календарь
Информация предоставляемая в результатах поиска:
СRM Сделки
– название сделки со ссылкой
СRM Компании
– название компании со ссылкой
СRM Контакты
– ФИО контакта со ссылкой
СRM Счета (старые)
– название счета со ссылкой
– сумма
СRM Предложения
– название предложения со ссылкой
– сумма
CRM Дела
– название дела
– ссылка на CRM сущность, к которой привязано дело
– описание дела
– тип события
– направление (входящее/исходящее)
Задачи
– название задачи со ссылкой
– дата создания
– роль найденного пользователя
– плановая дата завершения
– крайний срок
Шаблоны бизнес-процессов
– название шаблона бизнес-процесса
– идентификатор шаблона
– код сущности, на которой запускается процесс
– участие пользователя в параметрах, константах, переменных и активити
Задания бизнес-процессов
– название задания со ссылкой
– название бизнес-процесса
– название документа со ссылкой
– код активити в шаблоне бизнес-процесса
– описание задания
Рабочие группы и проекты
– название группы (проекта) со ссылкой
– роль найденного пользователя
– идентификатор владельца
– видимость группы (проекта)
Открытые линии
– название открытой линии со ссылкой
Календарь
– название события со ссылкой
– дата начала
– дата завершения
– место проведения события
Автоматическое делегирование возможно в следующих модулях:
Все сущности CRM – в рамках модуля возможно делегирование любой роли ответственного, кроме наблюдателя.
Задачи – возможно делегирование всех активных задач сотрудника.
Рабочие группы и Проекты – делегировать возможно любую роль, в том числе владельца.
Открытые линии – делегировать возможно любые открытые линии.
Ограничения системы:
Для корректного использования необходимо обладать правами администратора.
Поиск происходит по активным объектам.
В текущей версии возможно делегирование 5 тысяч объектов каждого раздела за один раз. Это ограничение связано со скоростью обработки запросов со стороны Битрикс24 и корпоративных порталов.
Нельзя просмотреть и автоматически делегировать шаблоны задач (не путать с задачами, их передать можно).
Нельзя автоматически делегировать роль пользователя в шаблонах бизнес-процесса.
Нельзя автоматически делегировать задания бизнес-процессов.
Нельзя автоматически делегировать события календаря.
Выбор пользователя, от которого выполняется делегирование, и пользователя, которому выполняется делегирование, возможен только в том случае, если пользователь активен, либо привязан к какому-либо отделу.
Приложение поддерживает следующие браузеры: Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Microsoft Edge. Microsoft Intenet Explorer не поддерживается.
Версия 4
Исправлен баг при поиске дел. Ранее поиск зависал при поиске пользователя в группах, если на портале не было активных групп.
Версия 3
Исправлен баг при поиске пользователя в шаблоне бизнес-процесса.
Версия 2
Исправлена подпись поля выбора пользователя, которому осуществляется делегирование. Исправлена верстка.
Версия 1
Узнайте, где участвует Ваш сотрудник, делегируйте автоматически его дела.