Точка Банк. Интеграция
Платежи из банка - сразу в сделках. Без ручного ввода.
-
Оценка
-
Установок144
-
РазработчикSolo Prime
Платежи клиентов автоматически появляются в сделках CRM.
Менеджеры видят оплату в реальном времени, а не после звонка в бухгалтерию.
Что доступно на Free тарифе
Один расчётный счёт и до 100 платежей в месяц.
Приложение показывает в CRM ленту всех поступлений из банка: плательщик, назначение, сумма, дата, канал (перевод, СБП, эквайринг).
Есть поиск и фильтры, а раз в день бот присылает в чат сводку за день.
Как это работает
Платёж приходит сразу
Банк уведомляет приложение о поступлении, и платёж появляется в ленте мгновенно. Раз в два часа приложение дополнительно сверяет выписку.
Сделка находится сама
Приложение читает назначение платежа и ищет сделку по номеру счёта, ИНН или названию плательщика, а для СБП — по телефону, электронной почте или номеру заказа. Номер счёта ищется в том поле сделки, где вы его уже храните: мастер установки находит это поле сам или предложит создать новое.
Оплата записывается в сделку
В карточке заполняются поля оплаты — сумма, дата, контрагент, назначение платежа, — в таймлайне появляется комментарий, сделка переходит на стадию, которую вы выбрали.
Все платежи по сделке — на её вкладке
В карточке сделки есть вкладка «Точка Банк. Интеграция»: список поступлений, оплаченная доля и остаток, возможные платежи для привязки.
Бот пишет о недоплате и переплате
Ответственному за сделку приходит сообщение с суммой, остатком и процентом оплаты. Уведомления можно направлять в отдельный чат по каждому рассчётному счёту.
Спорный платёж ждёт вашего решения
Если подходящих сделок несколько, приложение показывает их с процентом совпадения — вы выбираете одну кнопкой. Ошибочную привязку можно снять, и поля сделки очистятся.
Что ещё умеет
- Частичные оплаты и переплаты: сумма копится по сделке, стадия для частичной оплаты задаётся отдельно.
- Платежи по СБП и через эквайринг Точки: имя и телефон плательщика, разбор сводного зачисления по заказам.
- Несколько расчётных счетов и несколько юрлиц — несколько входов в Точку на одном портале.
- Смарт-счета: режим «Счета» в настройках — платёж находит счёт по номеру, записывает сумму и переводит счёт в «Оплачен». В карточке смарт-счёта своя вкладка «Точка Банк. Интеграция».
- Стадия при оплате — своя для каждой воронки и для каждого расчётного счёта.
- Выгрузка платежей в Excel за период с выбором полей.
- Мобильная версия CRM и коробочная версия.
Тарифы
- Free — 0 ₽/мес: 1 банковский счёт, до 100 платежей в месяц, только банковские выписки и сводка дня в чат.
- Старт — 1 490 ₽/мес: 1 банковский счёт, до 100 платежей в месяц.
- Бизнес — 1 990 ₽/мес: до 3 банковских счетов, до 500 платежей в месяц.
- Про — 2 490 ₽/мес: без ограничений по счетам и платежам.
При оплате за год - скидка 20%
Приложение разработано независимым разработчиком с использованием открытого официального API Точка Банка.
Не является официальным продуктом Точка Банка.
История версий
Версия 2
Научили приложение работать со смарт-счетами: режим «Счета» в настройках, платёж находит счёт по номеру, записывает сумму и переводит счёт в «Оплачен».
В карточке смарт-счёта появилась вкладка «Точка Банк. Интеграция» — такая же, как в сделке.
Добавили платежи по СБП и эквайрингу: имя и телефон плательщика, поиск сделки по телефону, разбор сводного ночного зачисления эквайринга по заказам.
Бот сообщает ответственному за сделку о недоплате и переплате — с остатком и процентом оплаты.
Уведомления можно направлять в отдельный чат по каждому привязанному счёту.
Стадию при оплате теперь можно задать отдельно для каждой воронки и для частичной оплаты; при изменении суммы сделки статус оплаты пересчитывается.
Добавили подключение нескольких входов в Точку для разных аккаунтов и работу в коробочной версии Битрикс24.
.png)
