Сметы и акты - универсальный конструктор | D-SMETA

Приложение D-SMETA объединяет расчёт стоимости и себестоимости, подготовку документов и согласование с заказчиком в одном процессе. Типовые сметы создаются по готовым шаблонам, поэтому расчёт не нужно каждый раз собирать с нуля. Смета связана с клиентом, объектом, поставщиками, подрядчиками и ответственными сотрудниками, а актуальный документ можно сразу отправить заказчику по ссылке.

- Скорость расчета
Смету можно быстро собрать по готовому шаблону, сформировать акт КС-2 на её основе, а актуальную версию сметы и акта сразу отправить клиенту публичной ссылкой. В результате менеджер быстрее готовит расчёт, раньше конкурентов отправляет предложение и сокращает время согласования. Заказчику не нужно искать файлы в переписке или разбираться в версиях — по ссылке всегда открывается актуальная смета или акт.

- Сметы больше не теряются в Excel
Когда расчёты хранятся в отдельных файлах, сотрудники создают версии «финал», «новая», «новая 2», пересылают их в мессенджерах и могут случайно отправить заказчику неактуальный документ. В D-SMETA смета находится внутри сделки Битрикс24 и связана с конкретным клиентом, объектом и проектом.

- Формулы нельзя случайно сломать
Расчёты выполняются внутри приложения. Пользователю не нужно создавать формулы вручную, копировать ячейки или проверять, не изменился ли диапазон расчёта.

- Себестоимость и прибыль видны сразу
По каждой позиции можно указать себестоимость, наценку, цену для заказчика и исполнителя.
Руководитель видит:

• себестоимость проекта;
  
• сумму для заказчика;
  
• наценку и рентабельность;
  
• список материалов и работ из сметы с себестоимостью;
  

- Данные не нужно переносить в документы вручную
Это помогает сократить количество ошибок и ускорить подготовку документов.
При формировании документов используются данные из Битрикс24:

• информация о заказчике;
  
• данные вашей компании;
  
• реквизиты;
  
• объект;
  
• номер и название сделки;
  
• ответственные сотрудники;
  
• подписанты;
  
• логотипы;
  
• данные сметы и акта.
  

- Смету или акт можно направить клиенту по публичной ссылке
Ему не нужно искать файл в переписке или скачивать очередную версию документа. Он открывает актуальную смету или акт по ссылке.

Основные возможности D-SMETA

Редактор сметы

Создавайте сметы прямо в карточке сделки Битрикс24.

Смета может быть разделена на этапы и разделы.
Для каждой позиции можно указать количество, единицу измерения, себестоимость, цену для заказчика, наценку, рентабельность и комментарий.

В редакторе доступны

• расчёт количества и стоимости;
  
• себестоимость по каждой позиции;
  
• скрытая и открытая наценка (учет рентабельности);
  
• цена для заказчика;
  
• расход материалов на единицу услуги;
  
• назначение исполнителей и поставщиков;
  
• комментарии к позициям;
  
• группировка по разделам;
  
• дополнительные коэффициенты (налоги, скидки и начисления);
  
• разные валюты;
  
• автоматическое обновление суммы сделки;
  
• несколько версий сметы.
  

Редактор подходит не только для строительства. Его можно использовать для любых расчётов, где стоимость складывается из нескольких видов ресурсов и затрат.

_________________________________________________

Акты выполненных работ

Создавайте акты на основе уже подготовленной сметы.
Не нужно заново переносить позиции, названия работ и суммы. Приложение использует структуру сметы и помогает зафиксировать фактически выполненный объём.

Возможности актов

• создание нескольких актов по одной смете;
  
• частичное закрытие работ (по позициям или % от всей сметы);
  
• полное закрытие сметы;
  
• отображение выполненного объёма;
  
• отображение остатка по каждой позиции;
  
• сводная таблица по всем актам;
  
• контроль суммы уже закрытых работ;
  
• создание акта по оставшимся объёмам;
  
• формирование документа КС-2;
  
• отправка акта КС-2 заказчику по ссылке.
  

Это удобно для проектов, которые сдаются поэтапно: по неделям, месяцам, этапам или отдельным видам работ.

_________________________________________________

Шаблоны смет

Не нужно каждый раз собирать типовой расчёт с нуля. Один раз создайте смету, сохраните её как шаблон и используйте в новых сделках. Шаблоны подходят для повторяющихся услуг, типовых проектов и стандартных комплектаций.

Например:

• ремонт квартиры;
  
• монтаж оборудования;
  
• изготовление мебели;
  
• техническое обслуживание;
  
• внедрение Битрикс24;
  
• туристический маршрут;
  
• разработка сайта;
  
• консалтинговый проект;
  
• сервисный выезд;
  

Шаблон можно открыть, изменить и добавить в новую смету за несколько кликов. Это помогает быстрее подготовить расчёт и не потерять клиента, который ожидает стоимость проекта.

_________________________________________________

Справочник работ и материалов
Создайте единый справочник расценок для всей компании.
В справочнике можно хранить:

• услуги;
  
• оплату труда;
  
• материалы;
  
• механизмы;
  
• логистику;
  

Позиции можно распределять по папкам, чтобы сотрудники быстрее находили нужные работы и материалы.

Справочник помогает:

• использовать единые наименования (предусмотрены артикулы);
  
• применять согласованные цены;
  
• стандартизировать расчёты;
  
• быстрее добавлять позиции в смету;
  
• сократить количество ручного ввода;
  
• обновлять цены централизованно.
  

Справочник связан со сметой. Если цена изменилась, пользователь может обновить смету по данным справочника.
Также доступна загрузка данных из Excel и синхронизация с Google Таблицами.

_________________________________________________

Версии смет

_________________________________________________

Генерация документов

D-SMETA работает со встроенным генератором документов Битрикс24.
На основе сметы или акта можно формировать документы.
В документ автоматически подставляются:

• реквизиты вашей компании;
  
• реквизиты заказчика;
  
• логотипы;
  
• название сделки;
  
• ответственные сотрудники;
  
• подписанты;
  
• позиции сметы;
  
• суммы;
  
• налоги;
  
• начисления;
  
• данные актов.
  

Вы самостоятельно можете настроить шаблоны документов под фирменный стиль компании.

Через генератор можно подготовить

• смету или калькуляцию;
  
• коммерческое предложение;
  
• приложение к договору;
  
• акт выполненных работ КС-2;
  
• внутренний расчёт себестоимости;
  
• сформировать список материалов с ценами и количеством
  

Готовый документ можно скачать, сохранить в Битрикс24 или отправить клиенту ссылкой.

_________________________________________________

Публичные ссылки для заказчика

Смету или акт можно отправить заказчику по ссылке. Клиент открывает документ в браузере и видит актуальную версию расчёта.
Это помогает:

• сократить количество файлов в переписке;
  
• не отправлять документ повторно после каждого изменения;
  
• ускорить согласование;
  
• снизить риск отправки старой версии;
  
• сделать взаимодействие с клиентом понятнее.
  

График работ

После расчёта можно перейти к планированию проекта.
График работ помогает связать смету со сроками и этапами выполнения.
В графике можно отобразить:

• разделы проекта;
  
• работы и ресурсы;
  
• даты начала;
  
• даты завершения;
  
• продолжительность;
  
• последовательность выполнения;
  
• этапы проекта.
  

График удобен для руководителя проекта, команды и заказчика. Он помогает увидеть не только стоимость, но и план реализации.
_________________________________________________