CRM для производства под заказ

Для кого

Для производств, которые делают изделия под заказ и сами ездят на замер и монтаж: кухни и корпусная мебель, шкафы-купе, изделия из камня и столешницы, металлоконструкции, навесы и ворота, лестницы, окна и двери. Решение рассчитано на компании от 5 сотрудников, где заявки ведут менеджеры, а заказы проходят через цех.

Какую задачу решает

В производстве под заказ заявки теряются в мессенджерах, замерщику звонят вручную, сроки цеха держат в голове, а остаток по договору забывают забрать после монтажа. Решение собирает весь путь заказа в одном месте: видно, на каком шаге каждый заказ и кто за него отвечает. Задачи сотрудникам ставятся сами, а сделка не уходит дальше без нужных данных.

Что входит

Заявки (лиды): Новая заявка, В работе, Не выходит на связь, Дозвон, КП отправлено. Заявка с сайта, звонка или мессенджера попадает сюда. После квалификации из неё создаётся сделка.

Пять направлений сделок:

1. Продажи. Новая сделка, Замер назначен, Замер проведён, Проект и расчёт, Расчёт отправлен, Согласование, Договор подписан, Предоплата получена, В производстве. Причины отказа отдельными этапами: Не целевой, Спам, Дорого, Не вышел на связь, Связаться через 30 дней, Связаться через 60 дней.
   
2. Исполнение. Новый заказ, Закупка материалов, Производство, Готово на складе, Доставка и монтаж, Акт подписан.
   
3. Рекламации. Новая рекламация, Оценка причины, Исправление, Контроль качества. Итог: Решена или Возврат денег.
   
4. Гарантийный ремонт. Обращение принято, Проверка случая, Гарантийный, в работу, Не гарантийный, расчёт, Ремонт выполнен. Итог: Акт подписан или Отказ клиента.
   
5. Оценка клиентов. Запросить оценку, Оценка получена, Без оценки. Оценка клиента от 0 до 10 и его комментарий.
   

Поля в карточке сделки по шагам заказа:

• Квалификация: тип изделия, материал, единица измерения, бюджет, куда установка, для кого приобретают, есть ли размеры и готовый проект, желаемая дата готовности.
  
• Замер: адрес объекта, этаж, лифт, тип строения, бронирование замерщика, результат замера и комментарий замерщика.
  
• Договор и оплата: номер и дата договора, подписанный договор, предоплата, остаток к оплате.
  
• Производство: плановая и фактическая дата готовности, отклонение от плана в днях, спецификация, дата закупки.
  
• Монтаж: бронирование монтажника, акт выполненных работ, фото после монтажа.
  
• Рекламации и гарантия: причина рекламации, фото, стоимость переделки, гарантийный случай, стоимость ремонта.
  

Что система делает сама:

• при назначении замера ставит задачу замерщику с адресом объекта;
  
• после замера считает плановую дату готовности, на этапе «Проект и расчёт» ставит задачу конструктору;
  
• после отправки расчёта напоминает менеджеру получить обратную связь;
  
• после подписания договора ставит задачу выставить счёт на предоплату;
  
• после предоплаты переводит сделку в производство и сам создаёт заказ в направлении «Исполнение», менеджеру ничего не нужно переносить вручную;
  
• фиксирует дату прохождения ключевых этапов, чтобы строить отчёты по замерам и срокам.
  

Результат

Руководитель видит, где каждый заказ, сколько замеров стали договором и какие заказы опаздывают. Менеджер не держит задачи в голове: система ставит их сама и не пускает сделку дальше без договора или предоплаты. Новый сотрудник разбирается по готовым этапам, а не по устным объяснениям.

Видео и инструкция

• Видео, как работает решение (8 минут): Rutube, YouTube
  
• Инструкция для сотрудников со скриншотами (PDF, 29 страниц): открыть инструкцию
  
• Подробнее о решении: leado-crm.ru/crm-dlya-proizvodstva
  

Бесплатно от разработчика

Поможем установить и настроить решение под ваш процесс и перенесём базу знаний с инструкциями прямо в ваш портал: как вести заявку, сделку, заказ в цеху и как самим менять этапы и поля. Контакты указаны в разделе «Поддержка».