CRM для работы с дилерами

Решение для производителей и поставщиков, которые продают через дилеров, дистрибьюторов, субдилеров и интеграторов и одновременно ведут прямые и тендерные продажи. После установки CRM уже настроена под такую модель: остаётся загрузить справочник регионов, назначить роли и начать работать.

Какие задачи решает

• Заявки не теряются и не ждут распределения. Заявка от партнёра уходит ответственному за этого партнёра, от остальных клиентов — ответственному за регион клиента. Если никого не нашлось, руководитель получает задачу назначить ответственного.
  
• Двое не работают с одним заказчиком по одному товару. Если тот же товар уже есть в другой открытой сделке этого конечного заказчика, менеджер и его руководитель получают предупреждение со ссылкой на ту сделку.
  
• Видно, какой дилер за какой регион отвечает. У дилера указывают регионы — он сам появляется в карточках этих регионов. Можно включить правило «регион только одному дилеру».
  
• В сделке с конечным заказчиком появляется подсказка, если в его регионе работает дилер.
  
• Крупные КП не уходят без руководителя. КП на сумму выше порога отправляется руководителю на согласование; решение и комментарий записываются в сделку.
  
• Руководитель узнаёт о необработанной заявке: если она четыре рабочих часа стоит на первой стадии, ему приходит сигнал.
  
• Причины отказов записаны: каждая причина — отдельная стадия, и отчёт по стадиям показывает, почему теряются сделки.
  

Что входит

• Одна воронка «Продажи»: Новая заявка, Уточнение потребности, КП, Тендер, Договор, Предоплата, Производство / комплектация, Отгрузка, Постоплата и документы, Успешно — и шесть причин отказа: цена, сроки, качество или техника, выбрали конкурента, проект отменён, другое.
  
• Девять типов компаний: дистрибьютор, дилер, субдилер, интегратор, конечный клиент, госзаказчик, проектная организация, конкурент, прочее.
  
• Смарт-процесс «Регион»: справочник регионов России с федеральными округами, ответственным и дилерами.
  
• Поля сделки: конечный заказчик, субдилер, другие участники, регион; условия оплаты, срок и условия поставки, срок действия КП; способ закупки, ссылка на закупку, участники и победитель тендера; дата договора, плановая дата отгрузки, оплачено.
  
• Поля компании: регион, статус партнёрства, регионы дилера, точки продаж.
  
• Четыре бизнес-процесса: распределение новой сделки, фоновый процесс сделки, фоновый процесс компании, согласование крупного КП. Робот «Контроль» на стадии «Новая заявка».
  
• Обязательные поля по стадиям: без конечного заказчика сделку не перевести на «КП», без даты договора — на «Предоплату», без плановой даты отгрузки — на «Производство / комплектацию».
  
• Три роли доступа: менеджер, руководитель отдела продаж, администратор.
  

Настройки, которые можно менять без программиста: порог согласования КП (после установки — 1 000 000 рублей), правило «регион только одному дилеру», срок контроля новой заявки, автозапуск распределения сделок.