Estimates.guru: коммерческие предложения и сметы
Добавьте новые возможности в свой Битрикс24
Оформите подписку Битрикс24 Маркет Плюс и используйте более 3000 полезных приложений, представленных в каталоге.
Как это работает ?
Узнайте за 30 секунд:
Преимущества использования нашего приложения:
- 100% стандартизация коммерческих предложений компании
- 3х кратное сокращение времени сотрудников отделов продаж на создание коммерческого предложения или сметы для клиента
- Увеличение оборота отдела продаж без увеличения штата, за счет ускорения процессов.
- Передача списка товаров, услуг, материалов или часовых ставок в смету или коммерческое предложение
- Создание своих шаблонов смет и коммерческих предложений для быстрого создания типового КП или сметы
- Создание блоков связанных работ из услуг и материалов для быстрой подстановки в коммерческое предложение или смету
- Создание сметы или коммерческого предложения прямо из сделки в Битрикс 24
- Автоматический подсчет рентабельности каждой сметы или коммерческого предложения
- Возможность полного брендирования КП или Сметы для отделов продаж от 5 человек
- Удобный пользовательский интерфейс.
- Широкий выбор шаблонов для предложений.
- Возможность создания собственных списков товаров, услуг и работ на основе часовых ставок.
- Импорт товаров и полей из сделки и каталога Битрикс24
- Автоматизация
- Отслеживание открытия расчета клиентом
Готовые предложения легко скачать в форматах PDF и XLS, а также отправить ссылку в мессенджер для удобной передачи клиентам.
Бесплатный тестовый период в течении 14 дней.
Подробнее с тарифами можно познакомиться на сайте: https://estimates.guru
Версия 1
Решение для автоматизации подготовки коммерческих предложений и расчета смет.
Шаг 1:
Установите интеграцию из каталога Битрикс24.Маркет
Шаг 2:
Для начала работы, пожалуйста, создайте новый аккаунт, используя свои учетные данные Bitrix24, или, если у вас уже есть аккаунт Estimates.guru, просто войдите в него.
Готово интеграция установлена
После успешной интеграции, в разделе "СRM" в карточках Сделок появится новая вкладка под названием "Estimates.guru". Здесь будут храниться все расчеты, связанные с данной сделкой.
Для создания Нового расчета, нажмите кнопку "Создать новый расчет" и заполните следующие поля:
- Название расчета: Укажите название вашего расчета. По умолчанию, оно будет взято из названия сделки.
- Шаблон: Вы можете выбрать из предустановленных шаблонов расчетов. Шаблон расчета представляет собой заранее созданный формат документа, включающий строки, блоки и изображения. Он упрощает создание расчетов. Чтобы создать свои собственные шаблоны, перейдите по этой ссылке.
- Импорт товаров сделки: если вы хотите импортировать информацию о товарах, добавленных к данной сделке (название, описание, стоимость, количество), установите эту опцию. Данные по товарам будут автоматически добавлены в новый блок расчета, и вы сможете указать его название в поле "Название для блока с товарами".
- Импорт полей сделки: если вы желаете перенести данные из дополнительных полей вашей сделки в расчет, активируйте данную опцию. Чтобы выбрать, какие поля будут импортированы, а какие - нет, перейдите по ссылке "Настроить поля для импорта".
- Создать публичную ссылки: выбрав эту опцию, при создании расчета автоматически будет сгенерирована ссылка на него, которая будет сохранена в журнале сделки. Эту ссылку можно отправить клиенту, чтобы он мог просмотреть расчет. Действия, связанные с переходами и просмотрами данной ссылки, будут отслеживаться и записываться.
После заполнения формы и нажатия на кнопку "Создать", в список расчетов будет добавлена новая запись, и в вашем веб-браузере откроется окно редактора расчета, где вы сможете вносить дополнительные изменения. Все изменения в редакторе автоматически сохраняются.
Вы можете прикрепить неограниченное количество расчетов к каждой сделке, и все они будут отображены в списке расчетов. В этом списке доступны следующие действия:
- Редактировать расчет
- Обновить бюджет сделки: бюджет сделки будет обновлен в соответствии с данными расчета.
- Обновить поля сделки: данные в расчете будут обновлены в соответствии с полями сделки.
- Экспортировать: открывается окно предварительного просмотра расчета с возможностью создания общедоступной ссылки.
- Создать копию расчета
- Отвязать расчет: удаляет связь расчета с сделкой, но сам расчет остается и может быть связан с другой сделкой.
- Удалить расчет: расчет удаляется без возможности восстановления.
