Estimates.guru: коммерческие предложения и сметы

Версия 1
Решение для автоматизации подготовки коммерческих предложений и расчета смет.

Для начала работы, пожалуйста, создайте новый аккаунт, используя свои учетные данные Bitrix24, или, если у вас уже есть аккаунт Estimates.guru, просто войдите в него.

Готово интеграция установлена

После успешной интеграции, в разделе "СRM" в карточках Сделок появится новая вкладка под названием "Estimates.guru". Здесь будут храниться все расчеты, связанные с данной сделкой.

Для создания Нового расчета, нажмите кнопку "Создать новый расчет" и заполните следующие поля:

• Название расчета: Укажите название вашего расчета. По умолчанию, оно будет взято из названия сделки.
  
• Шаблон: Вы можете выбрать из предустановленных шаблонов расчетов. Шаблон расчета представляет собой заранее созданный формат документа, включающий строки, блоки и изображения. Он упрощает создание расчетов. Чтобы создать свои собственные шаблоны, перейдите по этой ссылке.
  
• Импорт товаров сделки: если вы хотите импортировать информацию о товарах, добавленных к данной сделке (название, описание, стоимость, количество), установите эту опцию. Данные по товарам будут автоматически добавлены в новый блок расчета, и вы сможете указать его название в поле "Название для блока с товарами".
  
• Импорт полей сделки: если вы желаете перенести данные из дополнительных полей вашей сделки в расчет, активируйте данную опцию. Чтобы выбрать, какие поля будут импортированы, а какие - нет, перейдите по ссылке "Настроить поля для импорта".
  
• Создать публичную ссылки: выбрав эту опцию, при создании расчета автоматически будет сгенерирована ссылка на него, которая будет сохранена в журнале сделки. Эту ссылку можно отправить клиенту, чтобы он мог просмотреть расчет. Действия, связанные с переходами и просмотрами данной ссылки, будут отслеживаться и записываться.
  

После заполнения формы и нажатия на кнопку "Создать", в список расчетов будет добавлена новая запись, и в вашем веб-браузере откроется окно редактора расчета, где вы сможете вносить дополнительные изменения. Все изменения в редакторе автоматически сохраняются.

Вы можете прикрепить неограниченное количество расчетов к каждой сделке, и все они будут отображены в списке расчетов. В этом списке доступны следующие действия:

• Редактировать расчет
  
• Обновить бюджет сделки: бюджет сделки будет обновлен в соответствии с данными расчета.
  
• Обновить поля сделки: данные в расчете будут обновлены в соответствии с полями сделки.
  
• Экспортировать: открывается окно предварительного просмотра расчета с возможностью создания общедоступной ссылки.
  
• Создать копию расчета
  
• Отвязать расчет: удаляет связь расчета с сделкой, но сам расчет остается и может быть связан с другой сделкой.
  
• Удалить расчет: расчет удаляется без возможности восстановления.