Порядок стадий: запрет перескока стадий сделки

«Порядок стадий» не даёт менеджерам перескакивать стадии в воронках сделок и смарт-процессов. Если сотрудник перетащил сделку мимо обязательной стадии, приложение возвращает её назад, пишет причину в карточку и уведомляет сотрудника.

Зачем это нужно
Менеджеры перетаскивают сделки сразу в «Договор» или «Успешна», минуя КП, согласование или предоплату. Пропадает контроль процесса, не срабатывают роботы пропущенных стадий, отчёты по воронке врут. Стандартных средств, чтобы запретить перескок стадий, в Битрикс24 нет.

Два режима для каждой воронки
— Строго по порядку: двигаться можно только на следующую стадию.
— Обязательные стадии: вперёд перескакивать можно, но не через стадии, отмеченные как обязательные (например, «КП отправлено» и «Договор»), если сделка в них ещё не была.

Что происходит при нарушении
— Сделка или элемент смарт-процесса через несколько секунд возвращается на прежнюю стадию.
— В карточке появляется комментарий: какой переход отменён и какую стадию нужно пройти.
— Сотрудник получает уведомление в Битрикс24.
— Случай записывается в журнал: кто, когда, откуда и куда пытался перейти.

Гибкие настройки
— Разрешить или запретить возврат на предыдущие стадии.
— Разрешить перевод в провал с любой стадии.
— Исключения: руководителю или администратору перескок разрешён (но тоже попадает в журнал).
— Отдельное правило для каждой воронки сделок и каждого смарт-процесса; правило можно временно выключить.

Как определяется, что стадия пройдена
Приложение смотрит историю стадий элемента в Битрикс24. Если сделка уже была на обязательной стадии и вернулась назад, дальше её можно двигать свободно. Отменённые приложением перескоки пройденными не считаются.

Важно знать
Битрикс24 не позволяет приложениям запретить смену стадии заранее, поэтому элемент на несколько секунд окажется на новой стадии, после чего вернётся. Роботы этой стадии могут успеть сработать — если это важно, поставьте им задержку в 1 минуту.

Данные
Приложение хранит только правила, журнал отменённых переходов (номер и название элемента, стадии, сотрудник) и служебные отметки. Контакты, суммы и другие поля сделок не сохраняются.