Клиенты без касаний

Приложение для отделов продаж и клиентского сервиса. Оно находит компании и контакты, с которыми давно не было ни звонков, ни писем, ни встреч, ни задач, и напоминает о них ответственным менеджерам. Так клиенты не «засыпают» и не уходят к конкурентам незамеченными.

Какие задачи решает
— Менеджер регулярно получает список клиентов, которым пора позвонить.
— Руководитель видит, у кого из сотрудников больше всего забытых клиентов.
— Повторные продажи и продления не теряются из-за того, что про клиента просто забыли.

Как это работает
— Приложение проверяет компании и контакты CRM и ищет тех, с кем за выбранный период (по умолчанию 30 дней) не было ни одного дела.
— Касанием считается любое дело CRM: у самого клиента, в его сделке или где клиент указан участником звонка или письма. Касание контакта засчитывается и его компании.
— Клиенты, заведённые недавно, не проверяются — у менеджера ещё не было времени.
— Можно выбрать типы компаний и контактов, например исключить поставщиков и конкурентов.
— Раз в неделю (или каждый будний день) ответственный получает уведомление в Битрикс24 со списком клиентов и ссылками на них, руководитель — сводку по сотрудникам.

Отчёт в приложении
На странице приложения видны итоги последней проверки, таблица по сотрудникам и список клиентов с ответственным и датой последнего касания. Администратор видит всех клиентов, остальные сотрудники — только своих. Кнопка «Проверить сейчас» пересчитывает отчёт без отправки уведомлений.

Приложение только читает данные CRM и ничего в них не меняет.