История изменений сделок

Менеджер поменял сумму, перенёс сделку на другую стадию или сменил ответственного — а через неделю никто не помнит, кто и зачем это сделал. «История изменений сделок» отвечает на этот вопрос за пару секунд.

Для кого
• Руководителям отдела продаж — контролировать, кто двигает сделки, меняет суммы и сроки.
• Менеджерам — быстро вспомнить, что происходило со сделкой, когда её передали от коллеги.
• Администраторам CRM — разбираться в спорных ситуациях и ошибках в данных.

Как это работает
В карточке каждой сделки появляется вкладка «История изменений». В ней таблица: когда было изменение, кто его сделал, какое поле изменилось, что было и что стало. Значения показываются понятно: названия стадий и воронок, имена сотрудников, значения списков, суммы с разделителями — а не внутренние коды.

Отслеживаются все поля сделки, включая пользовательские: стадия, воронка, сумма, ответственный, даты, списки, строки, числа, флажки и другие. Служебные поля, которые Битрикс24 меняет сам, в историю не попадают — только реальные действия людей и роботов.

Удобная работа с историей
• Фильтр по полю — например, только изменения суммы или ответственного.
• Фильтр по сотруднику — что менял конкретный человек.
• Период: за сутки, неделю, месяц или всё время.
• Поиск по значениям.
• Выгрузка в CSV для Excel.
• Отдельно отмечаются создание и удаление сделки.

Безопасность и доступ
Сотрудник видит историю только тех сделок, к которым у него есть доступ в Битрикс24. Приложение запрашивает минимум прав: CRM, встраивание вкладки и имена сотрудников.

Как начать
Установите приложение — вкладка появится в сделках сразу, настраивать ничего не нужно. История начинает вестись с момента установки.