График платежей по сделке

Приложение для тех, кто продаёт с рассрочкой, по предоплате и этапам: застройщики, образовательные центры, производство под заказ, B2B-услуги, агентства. В карточке сделки появляется вкладка «График платежей». В ней видно, сколько клиент должен заплатить, когда и сколько уже оплачено.

Какие задачи решает
— Больше не нужно вести рассрочки в Excel и держать сроки в голове.
— Ответственный менеджер заранее получает напоминание о платеже и видит просрочку.
— Руководитель находит всех должников обычным фильтром сделок.

Как это работает
— Разбить на части. Укажите предоплату в процентах, количество платежей и шаг (неделя, 2 недели, месяц), и график построится сам. Остаток от округления уходит в последний платёж, поэтому сумма сходится до копейки.
— Ручной график. Добавляйте, меняйте и удаляйте платежи с любыми датами и суммами.
— Отметка оплаты. Полная или частичная оплата отмечается в один клик. Запись о ней появляется в таймлайне сделки.
— Статусы. Каждый платёж показан как «Ожидается», «Сегодня», «Просрочен», «Частично» или «Оплачен», а вверху вкладки видны итоги.
— Поля сделки. Приложение само заполняет поля «Следующий платёж», «Просрочено по графику» и «Оплачено по графику». Их можно добавить в фильтр, канбан, отчёты и роботы.
— Напоминания. Раз в день ответственный получает уведомление Битрикс24 о платежах за N дней до срока, в день платежа и при просрочке. О долгой просрочке можно сообщать руководителю.

Как пользоваться
Откройте сделку и перейдите во вкладку «График платежей». Постройте график кнопкой «Разбить на части» или добавьте платежи вручную. Когда приходят деньги, нажмите «Отметить оплату». Сроки напоминаний настраивает администратор портала на странице приложения.