График платежей предоставит Вам возможность быстро и легко сформировать график платежей для каждой сделки или лида.
Вы можете это сделать, выбрав одну из трех схем - "Оплата равными частями", "Полная оплата" или "Индивидуальный график". Для каждой схемы есть соответствующие параметры, которые вы можете настроить, такие как продолжительность рассрочки, частота выплат, величина первого взноса, дата первого платежа и другое.
Результат расчета отобразится во вкладке "Платежи", где вы можете просмотреть все платежи по заданному графику, связанные с конкретной сделкой или лидом. Здесь вы можете вносить изменения или удалять платежи по вашему усмотрению.
Кроме того, вы можете легко вывести информацию о платежах в шаблоне документа, добавив соответствующую таблицу в шаблон:
Номер платежа | Дата платежа | Сумма платежа |
{NumberName} | {DateName} | {ValueName} |
где
{NumberName}, {DateName}, {ValueName} нужно заменить на названия полей
Номер платежа, Дата платежа, Сумма платежа в вашей системе. Название полей в вашей системе можно найти следующим способом:
- В сделке или лиде нажать "Документ" в верхнем меню и выбрать пункт "Добавить новый шаблон"
- В открывшимся списке шаблонов нажать значок шестеренки в верхнем меню и выбрать пункт "Список полей"
- В фильтре выбрать: Источник - Сделка, Сделка - Платежи (ITISO)
- Среди отфильтрованных полей нужно найти названия полей Номер платежа, Дата платежа, Сумма платежа и вставить символьные коды в таблицу вместо {NumberName}, {DateName}, {ValueName}.
Версия 1
Простое создание графика платежей для сделки или лида
При возникновении вопросов по работе с приложением вы можете обратиться в службу технической поддержки, отправив письмо на электронную почту:
help@itiso.ru
Установка стандартная. Никаких дополнительных действий не требуется. После установки в карточках сделки и лида появляются две вкладки - График платежей и Платежи. Во вкладке График платежей выполняется расчет графика. Во вкладке Платежи можно посмотреть список сформированных платежей и откорректировать их.