Сопровождение и настройка Битрикс24 для оператора сети зарядных станций: BI-аналитика, обмен с 1С и мессенджеры в одном окне
Краткая информация о клиенте:
Компания: ООО Пункт Е
О компании: оператор сети зарядных станций для электромобилей. Компания развивает электрозарядную инфраструктуру в разных регионах страны, поставляет зарядное оборудование для домашнего и коммерческого использования и работает в том числе по модели франшизы
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 150
Город: Москва
Задачи клиента:
За период сопровождения накопился пул разноплановых задач. Условно их можно разделить на несколько направлений:
Решение задачи:
Интеграция Битрикс24 с 1С и автоматизация оплат
Первым делом разобрали проблему с обменом данными. После обновления коннектора 1С-Битрикс24 синхронизация перестала работать - совместно с клиентом локализовали причину и восстановили обмен.
Параллельно довели до ума автоматизацию: когда из 1С поступает оплата, нужное техническое поле на стороне Битрикс24 заполняется автоматически, без ручного ввода.
Как настроить BI-отчёт для руководителя отдела продаж?
Основной объём работ пришёлся на BI-аналитику в Битрикс24. Здесь было несколько параллельных линий:
Клиенту важно было не терять обращения из разных каналов. По этому направлению:
Отдельная история - конфликт прав доступа. У сотрудника с ограниченной ролью карточки CRM почему-то открывались на редактирование.
Скрупулёзный перебор ролей помог локализовать причину, а после корректировки доступ привели в соответствие с задуманной логикой ролей.
Смарт-процессы, бизнес-процессы и точечная автоматизация
Результат:
Что удалось сделать по итогам сопровождения:
Компания: ООО Пункт Е
О компании: оператор сети зарядных станций для электромобилей. Компания развивает электрозарядную инфраструктуру в разных регионах страны, поставляет зарядное оборудование для домашнего и коммерческого использования и работает в том числе по модели франшизы
Число сотрудников работающих в Битрикс24: 150
Город: Москва
Задачи клиента:
За период сопровождения накопился пул разноплановых задач. Условно их можно разделить на несколько направлений:
- Восстановить синхронизацию Битрикс24 с 1С после обновления коннектора.
- Развить BI-аналитику: доработать отчёт Комплексная аналитика и построить новые отчёты для руководителей отдела продаж.
- Подключить и настроить дополнительные каналы коммуникации - мессенджер MAX, WhatsApp, групповые чаты.
- Навести порядок в ролях и правах доступа, где возник конфликт настроек.
- Автоматизировать рутину: заполнение технических полей при оплате из 1С, создание дел и задач, ограничение действий в сделке.
- Перенести задачи из архивных дампов проектов в действующие рабочие группы.
- Закрыть набор частных вопросов - парсинг внешних ресурсов, генерация документов, консультации по REST API.
Решение задачи:
Интеграция Битрикс24 с 1С и автоматизация оплат
Первым делом разобрали проблему с обменом данными. После обновления коннектора 1С-Битрикс24 синхронизация перестала работать - совместно с клиентом локализовали причину и восстановили обмен.
Параллельно довели до ума автоматизацию: когда из 1С поступает оплата, нужное техническое поле на стороне Битрикс24 заполняется автоматически, без ручного ввода.
Как настроить BI-отчёт для руководителя отдела продаж?
Основной объём работ пришёлся на BI-аналитику в Битрикс24. Здесь было несколько параллельных линий:
- Доработка отчёта Комплексная аналитика в несколько итераций. В частности, разобрали ситуацию, когда в отчёте отображались не все товары: выяснилось, что номенклатура грузилась в каталог 31, а не в стандартный каталог 25.
- Проработка отчёта для руководителя отдела продаж, который контролирует загруженность менеджеров разными типами дел - звонками, встречами и прочими активностями. Для этого собрали информацию по созданию пользовательского типа дел через REST.
- Анализ возможности построить отчёт по делам показал ограничение платформы: цвет дела штатными средствами отследить нельзя - это учли при проектировании логики.
- Настройка отчёта по истории движения сделок.
- Разработка нового BI-отчёта по ТЗ: переделали смарт-процесс, заполнили его по новой логике, создали запрос, собрали и протестировали датасет, настроили дашборд и чарты. Дополнительно доработали ещё три отчёта по ТЗ.
Клиенту важно было не терять обращения из разных каналов. По этому направлению:
- Подключили и настроили мессенджер MAX через сервис ChatApp, проработали общение в чатах Битрикс24 при добавлении контакта в группы.
- Настроили групповые чаты и подключение в рамках сервиса bitrix24Hub. По части сценариев в коллабе схема не сработала, поэтому вопрос вынесли разработчику приложения.
- Настроили интеграцию WhatsApp в Битрикс24 через ChatApp: подключили дополнительный номер WhatsApp и настроили открытую линию WhatsApp для направления Домашние станции.
- По распределению диалогов предложили решение - перевести сотрудника в очереди распределения на технический аккаунт, чтобы лишние уведомления не приходили конкретному менеджеру.
Отдельная история - конфликт прав доступа. У сотрудника с ограниченной ролью карточки CRM почему-то открывались на редактирование.
Скрупулёзный перебор ролей помог локализовать причину, а после корректировки доступ привели в соответствие с задуманной логикой ролей.
Смарт-процессы, бизнес-процессы и точечная автоматизация
- Разработали бизнес-процесс по созданию разных типов дел на сделке для связки с календарём.
- Нашли рабочее решение для блокировки добавления товарной позиции в сделке.
- Проработали вариант регулярной задачи без шаблона - через запуск бизнес-процесса по расписанию и БП над смарт-процессом, с использованием готового приложения из Маркета.
- Перенесли задачи из четырёх дампов проектов в три рабочие группы на портале.
- Подготовили скрипт с инструкцией для парсинга внешнего отраслевого ресурса и отрабатывали парсинг данных с профильного реестра.
- Проконсультировали по генерации документов: ограничения выходного формата и защита документа от изменения.
- Закрыли с поддержкой Битрикс24 вопросы по работе чатов через REST, сроку жизни ссылок на файлы и лимитам REST API.
Результат:
Что удалось сделать по итогам сопровождения:
- Восстановлена синхронизация Битрикс24 с 1С, а оплата из 1С теперь автоматически заполняет техническое поле.
- Расширена BI-аналитика: доработан отчёт Комплексная аналитика, настроен отчёт по истории движения сделок, разработан новый отчёт по ТЗ и доработаны ещё три отчёта.
- Подключены дополнительные каналы коммуникации - MAX и WhatsApp через ChatApp, настроена открытая линия для направления Домашние станции.
- Устранён конфликт прав: доступ к карточкам CRM приведён в соответствие с ролями сотрудников.
- Автоматизированы создание дел, блокировка товарной позиции и заполнение технических полей.
- Архивные задачи перенесены из дампов проектов в действующие рабочие группы.
Название проекта
Сопровождение и настройка Битрикс24 для оператора сети зарядных станций: BI-аналитика, обмен с 1С и мессенджеры в одном окне
Проект партнера
WebMens
Сфера бизнеса
Оборудование, техника
Тип проекта
Облачный Битрикс24, Сервис деск
Год публикации
2025
Узнать стоимость внедрения