Дни рождения клиентов

Дни рождения клиентов — приложение для того, чтобы не забыть вовремя поздравить своих любимых клиентов и сохранить с ними теплые отношения.

Помогает:

— Быстро увидеть полный список именинников на смартфоне.

— Получить напоминание заранее и не забыть о важной дате.

— Найти клиентов, у которых не заполнена дата рождения.

Ваши данные в безопасности!

1. Учитываются права текущего пользователя. Администратор портала видит дни рождения всех клиентов, руководители и сотрудники — в зависимости от настроенных ролей и прав доступа в CRM.

2. Данные обрабатываются только в вашем браузере и, в отличие от аналогичных приложений, не передаются на сторонние сервера.

Видео про приложение

Для того, чтобы заранее подготовиться и не забыть о поздравлении  – используйте напоминания. Настройки напоминаний находятся на отдельном экране.

1. Кто может изменять настройки: администратор, руководители или все сотрудники.

2. Общая периодичность напоминаний — это базовая настройка для всех сотрудников: За 1 день; За 3 дня; За 7 дней (NEW). Удобно, если вы хотите задать единые правила для всех. Если ни один период не выбран — напоминания отключены.

3. Личная настройка. Позволяет задать свою периодичность, отличную от общей. Например, администратор может включить напоминания за 7 дней только для себя, а для всех остальных выставить за 1 день.

4. Настройка отображения: возможность выбрать, чьи дни рождения отображать в приложении: всех клиентов или только «своих» — тех, за кого сотрудник назначен ответственным. Эта настройка индивидуальна для каждого пользователя и влияет только на отображение данных. Важно: уведомления при этом приходят по всем доступным контактам — в соответствии с правами доступа, независимо от выбранного режима отображения.
   

По умолчанию администратор управляет настройками для всего портала, а напоминания выключены. Это сделано для осознанного выбора и гибкости: в одних компаниях удобно использовать общие настройки, в других — индивидуальные. Кроме того, можно выбрать сразу несколько вариантов периодичности (NEW).

Пример: если выбрать «администраторы» и «за 3 дня», то все сотрудники будут получать напоминания за 3 дня до события и не смогут изменить эти настройки. Администратор же сможет настроить напоминания для себя отдельно — например, совсем их отключить или выбрать другую периодичность.

При включении напоминаний у каждого сотрудника появляется персональный календарь, в котором будут события с днями рождения.

Обратите внимание: этот календарь предназначен исключительно для дней рождений. Другие события, добавленные в него, могут быть автоматически удалены. Если встречи из календаря компании отображаются в календаре «Дни рождения клиентов», проверьте настройки персонального календаря. Откройте раздел «Календарь» → «Настройки» и найдите поля «Календарь для приглашений» и «Календарь CRM». Выберите подходящий календарь или создайте новый

Напоминание придет в Мессенджер → Уведомления, в 8:00 по времени сотрудника.

Обратите внимание на особенности синхронизации календарей с мобильным телефоном, которые описаны в Базе знаний тут и тут. Если у вас появляются дубли – используйте приложение Очистка событий календарей. Это решение для наведения порядка и удаления лишних событий в календарях Битрикс24.

Во встройке в профиль пользователя включен фильтр по дням рождениям только тех контактов, в которых сотрудник ответственный. Таким образом, менеджеру будет проще спланировать поздравления.

Приложение работает как десктопе, так и на мобильных устройствах. Кроме того, в нем находится База знаний, с ответами на часто задаваемые вопросы, полезными видео и ссылками на помогающие приложения.

Контакты с незаполненными днями рождения находятся снизу, под общим списком. Это удобно: вы сразу видите, кого ещё можно добавить в список поздравлений, чтобы никого не упустить. Просто откройте карточку, заполните дату — и приложение напомнит в нужный день. Всё под рукой, интуитивно и по-человечески понятно.

Покажите внимание к каждому клиенту — это не требует усилий, если под рукой правильный инструмент. Дни рождения клиентов поможет не забыть о важной дате, а значит — сохранить лояльность, доверие и человеческое отношение. Настройте один раз — и поздравления станут частью вашей корпоративной культуры.