Забытые компании B2B

• Регулярная активность по компаниям (звонки, письма, задачи);
  
• Есть запланированные дела;
  
• На уволенном сотруднике не должно быть компаний.
  

• Если дело было привязано к повторному лиду, связанному контакту или в связанной сделке, то такое дело будет учитываться в этой компании!
  

• Исключите лишние отделы;
  
• Исключите или настройте автоматизацию по типу компаний;
  
• Не должно быть компаний на уволенных сотрудниках.
  

• Фильтр по периоду дел позволит ускорить поиск по компаниям. Нет дел за этот период - компания будет забытой;
  
• Переключатель под фильтром выбирает одно из трёх значений: Все компании, Забытые (дела просрочены или забыты), Без сделок в работе.
  

• Следите, чтобы не было забытых компаний;
  
• У компании или у связанной сущности (лид, контакт, сделка) должны быть запланированы дела;
  
• Быстро ставьте задачу через "+", чтобы ответственный за компанию исправил ошибку или связался с клиентом.
  

• Не определен - вновь созданная компания;
  
• Потенциальный клиент - выставлено КП в сделке компании;
  
• Клиент - есть выигранная сделка;
  
• Потерянный клиент - сделка проиграна, нет сделок в работе;
  
• Поставщик - устанавливается вручную.
  

• Ускорена работа, убрано получение содержимого дел (например, верстка писем) ради многократного ускорения получения данных.
  

• Переработана дата крайнего срока у разных типов дел (подсвечена красным, если просрочена). В ячейке отображаются самое ранее незавершенное дело по крайнему сроку, а при погружении - дела, имеющие незавершенный статус. Другой формат отображения общего количества дел, "12 шт / 75 шт" - просрочено запланированных дел (подсвечено красным, если они есть, зеленым - если нет) и всего запланировано дел;
  
• Реактивно запрашиваются названия связанных сущностей (лиды, сделки, контакты, компании);
  
• В детализации дел, в столбцах "Описание" и "Подробности", корректно отображает текст, даже если это HTML код;
  
• При наведении на ячейку можно узнать тип сущности не переходя в неё;
  
• В настройках "Исключить типы компаний" можно выбрать "Не заполнено", это возможность исключить компании с незаполненным полем.
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: