Проекты KPI

Проекты KPI показывает управленческий срез по проектам Битрикс24: задачи в группах, просрочки, нагрузку сотрудников, списанное время и сделки, связанные с проектной работой

Отчет помогает руководителю понять, где работа идет по плану, в каких проектах копятся проблемы и сколько времени команда тратит на каждый проект

Кому подходит приложение

Приложение подходит руководителям проектов, руководителям подразделений, РОПам, аналитикам, администраторам Битрикс24 и интеграторам

Особенно полезно компаниям, где проекты ведутся в группах Битрикс24, задачи распределены между несколькими людьми, списывается рабочее время и часть задач связана со сделками CRM

Сценарии использования

• Сравнить проекты по количеству задач, просрочкам и закрытиям за выбранный период

• Найти проекты с задачами без крайнего срока или частыми переносами дедлайнов

• Оценить нагрузку сотрудников по ответственным и постановщикам

• Посмотреть списанное время по проектам за месяц или год

• Проверить суммы сделок, связанных с проектами, в разрезе месяцев

• Открыть детализацию до проекта, сотрудника, задачи или сделки

• Выгрузить итоговые таблицы в XLS для планерок, сверки и расчета KPI

Как это работает

Пользователь выбирает проекты, период и нужный разрез отчета: задачи по проектам, задачи по ответственным, задачи по постановщикам, списанное время или сделки проектов

Приложение собирает данные по группам, задачам, списанному времени и связанным сделкам, затем строит графики и таблицы с детализацией до конкретных элементов

В отчетах можно отключать лишние столбцы, сортировать данные, скрывать отдельные категории пользователей, менять внешний вид и выгружать таблицы в XLS. Персональные настройки и фильтры помогают быстро возвращаться к привычной выборке

Виды отчетов

• Задачи по проектам: сводка по группам, задачам в работе, закрытым задачам и характеристикам выполнения

• Задачи по ответственному: нагрузка сотрудников по проектам, успешные закрытия и закрытия с просрочкой

• Задачи по постановщику: кто ставит задачи, в каких проектах и с каким итогом

• Списанное время: трудозатраты по проектам за месяц с разбивкой по дням или за год с разбивкой по месяцам

• Сделки проектов: суммы сделок, связанных с проектами через задачи, в режимах «в работе», «успешные» и «проигранные»

Основные показатели

• Количество задач в проекте

• Задачи в работе, задачи без крайнего срока и просроченные задачи

• Закрытые задачи: всего, успешно и с просрочкой

• Выделенное и затраченное время по задачам

• Количество изменений крайнего срока

• Количество доработок

• Списанное время по проекту за месяц или год

• Сумма сделок проекта: в работе, успешные и проигранные

Фильтры и настройки

• Дата создания проекта

• Дата последней активности проекта

• Название и владелец проекта

• Свойства проекта: активный, архивный, виден всем, открыт

• Дата создания задачи

• Ответственный по задачам: сотрудник, отдел или несколько сотрудников

• Размер периода для списанного времени: месяц или год

• Тип сделок: в работе, успешные или проваленные

• Включение и отключение столбцов отчета

• Учет постановщика как исполнителя

• Отображение или скрытие данных по уволенным и экстранет-пользователям

• Светлая и темная темы, график над таблицей, размер шрифта

• Детализация по клику и экспорт в XLS

Доступы и безопасность

• Пользователь видит проекты, задачи и сделки в рамках своих прав в Битрикс24. Для полного управленческого среза у него должен быть доступ к нужным группам, задачам и CRM-сущностям

• Приложение только считывает данные для отчетов и не изменяет проекты, задачи или сделки

Ограничения

• Точность отчета зависит от заполненности задач, крайних сроков, списанного времени и связей задач со сделками

• Для просмотра детализации нужны права на соответствующие проекты, задачи и CRM-сущности

На что обратить внимание

1. Перед регулярным использованием стоит договориться, какие проекты считать активными, кто отвечает за сроки и как команда фиксирует списанное время

1. Если задачи не привязаны к сделкам или сотрудники не списывают время, соответствующие показатели будут неполными. Отчет показывает состояние данных в Битрикс24, поэтому дисциплина ведения проектов напрямую влияет на выводы

• 09.11.2023. Добавили новый фильтр выборки списанного времени
  

• 09.11.2023. Добавили возможность выбора сотрудников и периода для отчетов
  

• 09.11.2023. Добавили новый переключатель для отображения данных по периодам или сотрудникам
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: