Авто-заполнение полей в Контактах и Компаниях

Авто-заполнение полей в Контактах и Компаниях рассчитывает показатели по сделкам и записывает их в пользовательские поля Контактов и Компаний. Количество сделок, суммы продаж и ключевые даты видны прямо в карточке клиента без ручных расчётов и отдельных отчётов

Расчёт выполняется за всё время по выбранным воронкам. Приложение запускается ежедневно по расписанию или вручную и обновляет только изменившиеся значения

Кому подходит приложение

Приложение подходит руководителям отделов продаж, коммерческим директорам, менеджерам, администраторам Битрикс24 и интеграторам

Особенно полезно компаниям с несколькими воронками, которым важно разделять показатели по направлениям продаж и видеть историю каждого клиента непосредственно в CRM

Сценарии использования

• Посмотреть в карточке клиента количество и сумму выигранных сделок

• Узнать дату последней созданной и последней успешной сделки

• Разделить показатели по воронкам, чтобы данные разных направлений не смешивались

• Получать в таймлайне уведомления об изменившихся значениях

• Запускать бизнес-процесс после расчёта и передавать в него выбранные показатели

• Найти нужное изменение в журнале и выгрузить историю в XLS

Как это работает

Администратор выбирает одну или несколько воронок и настраивает показатели отдельно для Контактов и Компаний. Для каждого показателя можно указать существующее пользовательское поле или создать все необходимые поля одной кнопкой

Затем настраивается ежедневный запуск в выбранное время по МСК. При необходимости синхронизацию можно запустить вручную

Приложение рассчитывает данные по связанным сделкам, сравнивает их с текущими значениями и записывает только изменения. Каждое обновление сохраняется в журнале

Доступные показатели

• Количество всех сделок

• Количество успешных сделок

• Количество проигранных сделок

• Количество сделок в работе

• Дата последней успешной сделки

• Дата последней созданной сделки

• Сумма выигранных сделок

• Сумма проигранных сделок

• Сумма сделок в работе

Уведомления и бизнес-процессы

После расчёта приложение может добавить в таймлайн Контакта или Компании запись со старыми и новыми значениями показателей

Также можно автоматически запустить бизнес-процесс и передать в него значения выбранных полей. Для Контактов и Компаний используются отдельные шаблоны

Журнал изменений

• Название Контакта или Компании со ссылкой на карточку

• Тип сущности

• Изменённое поле

• Старое значение

• Новое значение

• Дата и время изменения

Записи можно искать по названию клиента, сортировать по дате и выгружать в XLS

Настройки

• Выбор одной или нескольких воронок

• Отдельный набор полей для Контактов и Компаний

• Автоматическое создание необходимых полей

• Ежедневный запуск в выбранное время по МСК

• Ручная синхронизация

• Уведомления в таймлайне

• Запуск бизнес-процесса после расчёта

• Ограничение доступа к приложению

Ограничения

• Настройка приложения доступна администраторам портала

• Показатели рассчитываются за всё время, выбор произвольного периода не предусмотрен

• Данные обновляются по расписанию или при ручном запуске, а не сразу после изменения сделки

• Расчёт выполняется только по сделкам, связанным с Контактами и Компаниями

На что обратить внимание

Полный ручной пересчёт по выбранным воронкам может занять несколько минут. Перед первой синхронизацией стоит проверить выбранные направления и соответствие пользовательских полей нужным показателям

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц)


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников

Полезные приложения для маркетологов


Real-time отчеты


Для B2B-компаний