Задания БП в карточке CRM

Задания БП в карточке CRM выводит активное задание бизнес-процесса прямо в карточку лида, сделки, контакта, компании или нового счета

Сотрудник видит задание на месте, отвечает на вопрос, выбирает вариант, вводит дату или короткий текст и сразу двигает бизнес-процесс дальше без перехода в отдельный раздел заданий

Кому подходит приложение

• Администраторам Битрикс24 и интеграторам, которые настраивают бизнес-процессы для CRM

• Командам продаж и сопровождения, где сотрудники часто выполняют короткие задания по лидам, сделкам или счетам

• Компаниям, где бизнес-процессы используются для согласований, анкетирования, контроля этапов и сбора данных

• Руководителям, которым важно сократить лишние переходы и сделать выполнение заданий БП заметнее для сотрудников

Сценарии использования

• Выполнять задание бизнес-процесса прямо из карточки сделки, лида, контакта, компании или нового счета

• Запросить у сотрудника короткий ответ на этапе процесса: выбрать вариант, ввести строку или указать дату

• Проводить пошаговое анкетирование по сделке или клиенту внутри карточки CRM

• Подтверждать промежуточный этап и сразу запускать следующий шаг бизнес-процесса

• Скрыть лишний заголовок и описание задания, чтобы сотрудник видел только нужные поля

• Завершать простое задание в один клик, если оно сводится к выбору одного варианта

Как это работает

В настройках приложения включается регистрация пользовательского поля «Задания БП» и выбираются сущности CRM, где это поле должно появиться

Когда бизнес-процесс ставит задание к выбранной сущности, оно отображается прямо в карточке CRM. Сотрудник заполняет параметры задания, сохраняет ответ, и бизнес-процесс продолжает работу по своей логике

Интегратор может настроить внешний вид поля: показать или скрыть заголовок, описание, кнопку сохранения и выбрать цвет оформления. Если в задании один параметр типа «Список» и кнопка сохранения скрыта, выбор варианта может сразу завершать задание

Поддерживаемые сущности

• Лиды

• Сделки

• Контакты

• Компании

• Новые счета

Поддерживаемые параметры задания

• Список - выбор одного варианта из заранее заданных значений

• Строка - короткий текстовый ответ

• Дата - выбор даты через календарь

Фильтры и настройки

• Включение пользовательского поля для выбранных сущностей CRM

• Вывод или скрытие заголовка задания

• Вывод или скрытие описания задания

• Вывод или скрытие кнопки сохранения

• Цвет оформления поля: Сланец, Цинк, Пепел, Зелень, Роза, Заря, Небо, Лазурь, Лилия

Ограничения

• Приложение показывает задания бизнес-процессов, но не создает их само

• Задание появляется в карточке только тогда, когда бизнес-процесс поставил его к выбранной сущности

• Поддерживаются параметры задания типов Список, Строка и Дата

• Для работы нужен тариф Битрикс24, где доступны бизнес-процессы: Профессиональный и выше

На что обратить внимание

1. Поле подключается отдельно для каждой сущности CRM, поэтому лучше включать его только там, где задания действительно нужны

2. Если скрываете кнопку сохранения, проверьте, что сценарий подходит для быстрого завершения задания выбором значения

3. Перед запуском на рабочем процессе стоит протестировать шаблон БП и убедиться, что сотрудник видит только нужные параметры

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: