Ежедневные отчеты: CRM показатели

Ежедневные отчеты: CRM показатели помогают автоматически собирать CRM-показатели сотрудников в Битрикс24 и отправлять сводку по расписанию в чат или через бизнес-процесс

Приложение особенно полезно там, где руководителю нужно каждый день, каждую неделю или каждый месяц видеть активность команды без ручной подготовки отчетов. Вместо сбора цифр по звонкам, письмам, лидам, сделкам и счетам руководитель получает готовую сводку в нужное время

• Руководителям отделов продаж

• Коммерческим директорам

• Собственникам бизнеса

• Администраторам Битрикс24

• Интеграторам, которые настраивают регулярную управленческую отчетность

• Отправлять ежедневный отчет по CRM-показателям в групповой чат отдела продаж

• Получать сводку по выбранным сотрудникам или отделам

• Контролировать активность команды в конце дня, недели или месяца

• Видеть просадки по звонкам, письмам, новым лидам, сделкам и счетам

• Сравнивать вклад сотрудников по ключевым CRM-показателям

• Передавать текст отчета дальше в мессенджеры, на почту или в ленту новостей через бизнес-процесс

Пользователь создает отчет, задает его название, выбирает, куда отправлять сводку, на какие дни недели и на какое время ставить отправку

Дальше выбираются сотрудники или отделы, по которым нужно собирать показатели, а также формат сообщения и набор нужных колонок. При необходимости можно включить отправку пустых значений, исключить отдельные воронки сделок, задать минимальную длительность звонка и выбрать, какие счета учитывать - старые или новые

Отчет можно отправлять в групповой чат через чат-бота. Если нужен другой канал доставки, приложение может запускать бизнес-процесс и передавать текст отчета через параметр Text. Текущие отчеты сохраняются в приложении, а по отправкам доступны логи

• Звонки: всего, входящие, исходящие, пропущенные, общее время разговоров

• Письма: отправленные и полученные

• Лиды: созданные лиды

• Сделки: созданные сделки, успешные сделки, сумма успешных сделок

• Счета: выставленные по количеству и сумме, оплаченные по количеству и сумме

• Выбор сотрудников

• Выбор отделов

• Дни недели отправки

• Время отправки

• Отправка пустых значений: вкл или выкл

• Минимальная длительность звонка в секундах

• Исключение отдельных воронок сделок

• Выбор старых или новых счетов

• Выбор режима отображения отчета

• Настройка набора столбцов

• Переименование названий столбцов

• Хранение текущих отчетов

• Просмотр логов отправки

• Настройка имени и аватара чат-бота

• Светлая и темная темы

Для работы приложение запрашивает доступ к CRM, телефонии, бизнес-процессам, чатам и уведомлениям, структуре компании, встраиванию приложений, чат-ботам и пользователям, а также доступ к задачам

Такой набор доступов нужен, чтобы собирать CRM-данные, отправлять отчеты в чат, запускать бизнес-процессы и работать с настройками доставки

• Можно создать не более трех отчетов, чтобы не перегружать портал

• Запуск бизнес-процессов для доставки отчета поддерживается на тарифе Профессиональный и выше

1. Если отчет должен уходить не в чат, а в другой канал, заранее проверьте бизнес-процесс с параметром Text и сам сценарий доставки

2. Перед регулярным использованием лучше договориться, какие именно показатели команда считает контрольными: по звонкам, письмам, лидам, сделкам или счетам. Тогда ежедневная сводка будет помогать управлению, а не превращаться в длинный список цифр без приоритетов

3. Если вы хотите сравнивать сотрудников между собой, важно заранее одинаково настроить воронки, правила учета звонков и тип счетов. Иначе цифры в отчете будут формально корректными, но плохо сопоставимыми

Последние обновления

• 03.03.2026. Добавлена кнопка "Проверка", для того, чтобы проверить, может ли бот отправлять сообщение в выбранный чат

• 17.06.2025. Добавили возможность получать отчеты за неделю, за месяц
  

Телеграм-канал для интеграторов,      администраторов и руководителей Кейсы и статьи от интеграторов и разработчиков, об использовании Битрикс24 и автоматизации; Новые приложения Bambit, обновления и доработки приложений; Личный опыт руководителя Bambit.

Полезные приложения для администраторов и интеграторов:

Получайте отчеты автоматически (раз в день/неделю/месяц):


Полезные приложения для работы с задачами:


Полезные отчеты для руководителей и сотрудников:

Полезные приложения для маркетологов:


Real-time отчеты:


Для B2B-компаний: