CRM для обслуживания компьютеров

2. Сформируйте список услуг и исполнителей для них, чтобы заявки распределялись между исполнителями автоматически. Экономьте свое время.

3. Получайте заявки в виде уже сформированных задач в Битрикс24. Контролируйте время выполнения заявок, оставляйте комментарии к задачам и упростите планирование с помощью канбан-досок.

4. Анализируйте эффективность менеджеров и сотрудников техотдела.

5. Храните договоры, отчеты о результатах аудита ИТ-инфраструктуры, акты об инвентаризации и другую документацию, относящуюся к клиенту, прикрепленной к его карточке в CRM-системе. Вы будете всегда иметь доступ к актуальной информации в несколько кликов.

6. Автоматизируйте выставление счетов и подготовку договоров.

Обзор CRM и инструкцию по настройке смотрите в видео

Набор функций меняется в зависимости от тарифа

CRM+

• Прием заявок в Service Desk систему через приложение «Админ24».
  
• Настроенные воронки Лидов и Сделок.
  
• Настроенные карточки CRM.
  
• Интеграция почты с CRM.
  
• Воронка Лидов: автоматическая постановка звонков при обработке воронки.
  
• Воронка «Регулярные платежи»: автоматическая отправка счета клиенту на почту, напоминание менеджеру о проверке факта оплаты.
  

• Прием заявок в Service Desk систему через приложение «Админ24».
  
• Настроенные воронки Лидов и Сделок.
  
• Настроенные карточки CRM.
  
• Интеграция почты с CRM.
  
• Воронка Лидов: автоматическая постановка звонков при обработке воронки.
  
• Воронка «Заключение договора»: автоматическая постановка задачи «Сформировать КП». После завершения задачи происходит смена стадии и напоминания менеджеру получить обратную связь. Автоматическая постановка задачи «Составить договор». После завершения задачи менеджеру приходит уведомление с инструкцией для дальнейших действий. На стадии «Ожидание оплаты» периодически назначаются звонки для уточнения статуса оплаты. Автоматическое уведомление руководителю в случае задержки Сделки на этой стадии. Автоматическая постановка задачи «Провести аудит». После завершения происходит переход на следующую стадию с уведомлением об этом менеджеру. Периодические напоминания менеджеру: получить закрывающие документы и завершить Сделку.
  
• Автоматическая запись в карточку Компании даты заключения договора, сроков окончания договора и обслуживания.
  
• Автоматическое создание Сделки на продление договора при приближении даты окончания срока действия договора.
  
• Воронка «Регулярные платежи»: автоматическая постановка задачи «Формирование счета». Автоматическая отправка счета клиенту на почту, напоминание менеджеру о проверке факта оплаты. Периодические напоминания менеджеру получить закрывающие документы и завершить Сделку. Автоматическое создание Сделки на следующую оплату в зависимости от даты окончания срока обслуживания.
  

1. Клиент обращается к вам в организацию для заключения договора на абонентское обслуживание. Менеджер заводит карточку клиента в системе: указывает название организации, сферу деятельности, количество рабочих мест и серверов.
   
2. После проведения аудита или получения документации, ответственный сотрудник может прикрепить файлы к карточке клиента, чтобы они всегда была под рукой.
   
3. Для налаживания процесса взаимодействия с сотрудниками клиента, отправьте им ссылку на форму, при помощи которой можно подать заявку в случае возникновения инцидента. Или разместите форму на своем сайте.
   
4. Получайте заявки в виде уже сформированных задач в Битрикс24.
   
5. Анализируйте количество заявок и время на их решение, чтобы узнать рентабельность клиента.
   

• Вид услуги: менеджер выбирает услуги из списка (список необходимо настроить, подробнее в инструкции);
  
• Количество компьютеров: число компьютеров клиента;
  
• Количество серверов: число серверов клиента;
  
• Количество офисов: текстовая информация о количестве офисов клиента.
  

• Коммерческое предложение: файл КП;
  
• Договор: загружается файл договора при первом заключении договора;
  
• Договор на продление: загружается файл договора на продление при заключении Сделки в воронке «Регулярные платежи»;
  
• Файл счета;
  
• Закрывающие документы получены: выбор из значений «Да/Нет» при первом заключении договора;
  
• Закрывающие документы получены (продление): выбор из значений «Да/Нет» при заключении Сделки в воронке «Регулярные платежи»;
  
• Оплата получена: выбор из значений «Да/Нет», необходимо для автоматизации стадии Сделки и срока осблуживания;
  
• Дата заключения договора;
  
• Срок заключения/продления договора (в месяцах).
  
• Поля в карточке Компании, касающиеся сроков договора и обслуживания:
  
• Дата первого заключения договора;
  
• Дата окончания срока договора;
  
• Дата окончания срока обслуживания.