Готовая CRM: Строительная компания

Данное готовое решение предназначено для компаний, занимающихся строительной деятельностью. Помогает организовать работу по продажам, ведению и разработке проектов, мониторингу объектов строительства. Руководители компании всегда могут получить информацию о стадиях выполнения работ над проектами, состоянии объектов строительства и их финансовом срезе.

Проектная группа отвечает за разработку дизайн-проектов, планирование, постановку задач и мониторинг их выполнения по заказам. Производственный отдел контролирует изготовление необходимых элементов для строительства объектов клиентов. Ведение строительных объектов подразумевает отслеживание хода работ на площадках заказчиков. Отдел снабжения занимается закупками материалов и комплектующих, оформляя заявки для конкретных проектов. Логистический отдел организует и контролирует доставку заказов, используя как транспорт компании, так и услуги сторонних перевозчиков. Финансовый отдел управляет денежными потоками, включая доходы, расходы и аналитику.

Программа предусматривает возможность интеграции с 1С, платежными системами, IP-телефонией, почтой через готовые модули или API.

«Готовая CRM: Строительная компания» подойдет для вас, если вы:

• Вы строительная компания, строительство объектов и разработка проектов строительства является для вас основной деятельностью.
  
• При использовании Битрикс24 вы понимаете, что модуль «Задачи и проекты» не может перекрыть все ваши потребности
  
• Вам необходимо не только видеть работу над проектом, но и иметь возможность видеть финансовый срез проекта (прибыль от проекта, расходы по проекту, запланированные платежи по проекту)
  
• Вам необходимо организовать структуру хранения документов по проектам и иметь к ним удобный доступ непосредственно из карточки проекта в Битрикс24.
  

Компания «it-in» уже более 10 лет реализует проекты по поддержке и настройке CRM Битрикс24 и на практике убедились, что модуль «Проекты и задачи» в Битрикс24 не отвечает всем необходимым требованиям ведения проектов. Но при этом сам Битрикс24 является универсальным инструментом, по настройке и работе CRM. Поэтому мы создали данное решение по ведению и реализации работы с проектами в Битрикс24 и надеемся, что оно поможет вам по-новому оценить удобство работы с проектами в данной CRM.

Данное отраслевое решение позволит вам:

• Оптимизировать бизнес-процессы и сократить издержки, повышая при этом доход компании
  
• Наладить эффективное взаимодействие между офисом и стройкой.
  
• Ускорить процесс принятия решений и повысить производительность всей команды
  
• Организовать работу по ведению проектов заказчиков
  
• Фиксировать и вести расходы по проектам непосредственно в карточке проекта
  
• Руководители компании могут видеть финансовую эффективность работы по проекту: доходность проекта, расходы по проекту, запланированные платежи по проекту
  

Предлагаемое решение Готовая CRM: Строительная компания состоит из двух частей:

1. Базовая установка – Ставится при установке решения с Маркет Битрикс24.
   Содержит в себе воронки необходимые для работы продажного отдела компании.

2. Расширенная конфигурация – Устанавливается разработчиком решения.
   Содержит в себе организацию дополнительных цифровых рабочих мест для работы по проектам и объектам строительства компании.

Внимание!!!
Расширенная конфигурация не включена в стоимость подписного решения и устанавливается разработчиком решения по дополнительному соглашению с заказчиком. Стоимость установки и внедрения зависит от необходимой заказчику конфигурации решения и его сложности.

Стоимость работ по установке, внедрению и настройке расширенной версии отраслевого решения «Готовая CRM: Строительная компания» под ваши потребности вы можете посмотреть в разделе Отраслевые
решения на нашем сайте.

Получить дополнительное описание работы Отраслевого решения и расширенной конфигурации, а также подать заявку на демонстрацию работы решения вы можете на сайте решения stroy-company.it-in.pro

Базовая конфигурация CRM разделена на пять основных направления продаж:

В CRM настроена первоначальная воронка Лидов для обработки поступающих обращений новых клиентов с различных каналов коммуникации компании. Таких как электронная почта, звонки, открытые линии, мессенджеры, специализированные формы на сайте компании, социальные сети и т.д.

Работа со сделками в CRM разделена на 5 основных направлений:

• Предварительная обработка заказа
  
• Выполнение работ (Индивидуальные объекты)
  
• Выполнение работ (Типовые реализации)
  
• Разработка Архитектурного решения
  
• Устранение дефектов работ
  

По каждому из направлений настроены свои стадии обработки. Настроены туннели продаж для перехода сделок между направлениями.
Для удобной работы со сделкой настроены специальные тематические разделы и поля в представлении карточки сделки. Есть возможность создавать отдельные представления полей сделки для разных категорий сотрудников (продающие менеджеры, производство, монтажники и т.д.).
Добавлены специальные роботы для обработки сделки на различных стадиях – уведомления, постановка задач и контроль руководителя, автоматическая отправка оповещений клиенту: e-mail или sms сообщений в случае подключения sms провайдера.
При переходе сделки между стадиями настроен контроль заполнения обязательных полей менеджером, что данные сделки заполнялись правильно.
Настроены права доступа к сделкам в CRM в зависимости от выполняемых сотрудниками обязанностей.

Предварительная обработка заказа – обработка поступившего заказа менеджером отдела продаж, подготовка КП заказчику, выезд на объект для проведения экспертизы и необходимых замеров, подписание и согласование договоров по заказу, получение полной или частичной оплаты заказа клиента.

Стадии:

1. Новый заказ/Выявление потребностей
   
2. Выезд на площадку
   
3. Выставление КП
   
4. Утверждение КП
   
5. Подписание договора
   
6. Выставление счета
   
7. Ждем оплату
   

Выполнение работ (Индивидуальные объекты) – Выполнение работ по реализации индивидуального проекта заказчика. Разработка проекта, выполнение необходимых работ по заказу на производстве компании, контроль и мониторинг работ на объекте строительства заказчика, получение полной или частичной оплаты работ. Финальной стадией направления является получение полной оплаты разработки и работ по проекту и при необходимости получение обратной связи по работам.

Стадии:

1. Новый проект
   
2. Разработка в проектном отделе
   
3. Утверждение проекта/Уточнение сметного расчета
   
4. Передача в производство
   
5. Передача в Строительство
   
6. Сдача объекта
   
7. Рекламация по работам
   
8. Подписание закрывающих
   
9. Выставление финального счета
   
10. Ожидание финальной оплаты
    

Выполнение работ (Типовые реализации) – Выполнение работ по реализации индивидуального проекта заказчика. Разработка проекта, выполнение необходимых работ по заказу на производстве компании, контроль и мониторинг работ на объекте строительства заказчика, получение полной или частичной оплаты работ. Финальной стадией направления является получение полной оплаты разработки и работ по проекту и при необходимости получение обратной связи по работам.

Стадии:

1. Новый проект
   
2. Разработка в проектном отделе
   
3. Утверждение проекта/Уточнение сметного расчета
   
4. Передача в производство
   
5. Передача в Строительство
   
6. Сдача объекта
   
7. Рекламация по работам
   
8. Подписание закрывающих
   
9. Выставление финального счета
   
10. Ожидание финальной оплаты
    

Разработка Архитектурного решения – Выполнение работ по разработке отдельного архитектурного решения или инженерного проекта по требованиям заказчика без выполнения работ, связанных с производством или строительно-монтажными работами на объекте заказчика.

Стадии:

1. Новый проект
   
2. Выезд на объект заказчика
   
3. Разработка в проектном отделе
   
4. Уточнение сметного расчета
   
5. Сдача проекта
   
6. Финальный счёт
   

Устранение дефектов работ – Контроль и мониторинг сделок по выполнению мероприятий устранения дефектов обнаруженных при приемке работ на объекте заказчика.

Стадии:

1. Новый запрос
   
2. Выезд на объект/первичный анализ
   
3. Подготовка работ/назначение бригады
   
4. Устранение дефектов
   
5. Контроль исправления/подписание Акта
   

Для каждого из направлений продаж компании разработана своя карточка сделки с необходимыми для обработки заказа специализированными полями. Предусмотрена обязательность заполнения ключевых полей сделки при переходе между стадиями обработки.

Например: менеджер не может перевести сделку на стадию «Выставление счета» до тех пор, пока не заполнены поля Номер договора, Дата договора и Договор (файл договора).

В случае, если менеджер не заполнил поля, система автоматически предложит их заполнение.

Для работы с карточкой заказа, кроме базовый полей, созданы специальные пользовательские поля для заполнения данных по объекту и характеристикам заказа клиента такие как: Наименование проекта по договору, Наличие геодезии, Наличие геологии, Наличие тех условий на объекте, Необходимость перекрытия ЛСТК, Тип кровли, Тип строения, Тип утепления, Тип фундамента, Типовой проект дома, Толщина стен, Файлы геологии/геодезии, Этажность, Контактное лицо со стороны заказчика, КП по заказу, Требуется экспертиза на площадке и т.д.

Для утверждения необходимых документов по сделкам (договора, коммерческие предложения) разработаны бизнес-процессы утверждения с возможностью запуска их на соответствующих стадиях обработки сделки ((Доступно только начиная с тарифа Профессиональный)).

   На тарифах Битрикс24 ниже Профессиональный так же будет не доступен функционал бизнес-процессов - утверждения договоров, расчет предоплат в карточке сделки и т. п.

Внимание!!!

Расширенная конфигурация не включена в стоимость подписного решения и устанавливается разработчиком решения по дополнительному соглашению с заказчиком. Стоимость установки и внедрения зависит от необходимой заказчику конфигурации решения и его сложности.

Стоимость работ по установке, внедрению и настройке расширенной версии отраслевого решения «Готовая CRM: Строительная компания» под ваши потребности вы можете посмотреть в разделе Отраслевые
решения на нашем сайте.

   

Получить дополнительное описание работы Отраслевого решения и расширенной конфигурации, а также подать заявку на демонстрацию работы решения вы можете на сайте решения stroy-company.it-in.pro

Расширенный функционал CRM разделен на несколько автоматизированных рабочих мест:

Проектный отдел - Разработка, планирование ведения проектов по заказу клиента, постановка задач и контроль за их исполнением.

Для работы по разработке проектов создана специализированная карточка разработки с возможностью указания сотрудников проектного отдела участвующих в разработке, сроков разработки, а также необходимых данных по разработке таких как: техническое задание по проекту, файлы проекта (ссылка на файлы), техническое задание и файлы для производства и т. д.

Для совместной работы сотрудников автоматически создается группа проекта с подключением в нее всех указанных в карточке разработки сотрудников.

Предусмотрено подключение к карточке разработки план-графика работ по разработке проекта с возможностью согласования необходимых работ и назначения сотрудников ответственных за их выполнение.

       После утверждения план-графика работ и перевода разработки на стадию выполнения работ по проекту в созданной группе разработки могут быть автоматически созданы задачи по запланированным и утвержденным этапам работ с подключением в задачу всех указанных в план-графике сотрудников.

Производство - Получение заказов на производство, контроль процессов производства необходимых комплектующих и изделий для выполнения работ объекте заказчика.

Для работы с заказами на производстве создана специализированная карточка заказа с указанием сроков производства и ответственных за выполнение заказа. Так же в карточку заказа автоматически передаются все данные рассчитанные для производства на стадии разработки проекта в Проектном отделе.

Для выполнения заказа на производстве созданы специальные стадии обработки заказа, а также доставки готового заказа на объект заказчика.

Для контроля изготовления отдельных изделий заказа по проекту в карточку заказа добавлен функционал раздельного заведения и контроля изготовления изделий и комплектующих по заказу.

       После окончания производства заказа и перехода его на стадию доставки система автоматически уведомит ответственного менеджера по сделке/проекту об окончании работ на производстве и доставке готовых изделий по заказу на объект заказчика.

Объекты строительства – Ведение объекта строительства от комплектации строительной площадки до сдачи объекта заказчику. Контроль и мониторинг строительно-монтажных и других работ на объекте заказчика.

Для работы с объектом строительства разработана специализированная карточка объекта с указанием адреса объекта, сроков выполнения работ на объекте, ответственных лиц на объекте (руководитель объекта, прораб и т. д.). Так же в карточку объекта автоматически предаются все необходимые данные и родительской сделки/проекта в отделе реализации.

Для выполнения и мониторинга работ по объекту созданы специальные стадии обработки карточки объекта при перемещении на которые происходит автоматическая постановка задач и уведомлений ответственным за выполнение работ на объекте и ведущему менеджеру по проекту заказчика.

Для планирования работ на объекте заказчика в карточку объекта подключен функционал составления План-графика работ на объекте с автоматической постановкой задач в специально созданной группе объекта строительства. Возможностью проставления связей между запланированными этапами работ на объекте и представления их в виде диаграммы Ганта.

       Так же в карточку объекта предусмотрено подключение дополнительного функционала: реестра подрядчиков по данному проекту, подача заявок в отдел снабжения.

Отдел снабжения – Обработка запросов на обеспечение производственных нужд компании требуемыми материалами. Формирование заявок на снабжение исходя из производственных заказов и плановых закупок, осуществляемых отделом снабжения.

Расчленение заявок на отдельные закупки материалов у предварительно отобранных поставщиков с последующим контролем оплаты этих заказов в финансовом подразделении.

Заявки на приобретение материалов в отдел снабжения можно оформить как с рабочего места самого отдела, так и через карточку заказа на производство, если нужных материалов не хватает для выполнения производственного задания, или объекта строительства в случае необходимости заказа материалов непосредственно на объект.

     При формировании заявки на снабжение можно прикрепить файл со списком необходимых материалов. В ходе обработки заявки этот файл с перечнем материалов может быть загружен в систему для дальнейшего рассмотрения отделом снабжения.

Отдел логистики – Обработка заявок на доставку. Заявки на доставку создаются по заказам производства, а также по закупкам Отдела снабжения в случае необходимости самовывоза закупленный материалов со склада поставщика. Доставка возможна как транспортом компании, так и транспортом внешнего поставщика услуг.

При создании заявки на доставку она будет сначала создана в воронке обработки заявок и в зависимости от типа доставки, адреса объекта или склада самовывоза заявка передается или на доставку своим автотранспортом или транспортом поставщика транспортных услуг.

В случае использования автотранспорта компании в CRM предусмотрено создание реестра транспортных средств компании с выбором необходимого транспортного средства из карточки заявки с автоматической загрузкой всех необходимых данных по транспортному средству и водителю, для возможности создания документов по доставке непосредственно из карточки заявки.

В карточке заявки предусмотрены специальные поля для ввода информации. В них указываются источник заявки, сотрудник, оформивший её, планируемая дата доставки, адрес клиента и другие данные.

       При оформлении заявки на доставку система автоматически подтягивает нужные данные из источника создания заявки.

Финансовый отдел – Формирование, утверждение и оплата расходов и платежей компании. Оплата расходов по заказам может осуществляться непосредственно из заказа клиента или через отделы (например, для оплаты услуг внешних подрядчиков). Также предусмотрена возможность создания и согласования оплат по закупкам у поставщиков через заявки Отдела Снабжения. Если платежи привязаны к заказу клиента, система автоматически рассчитывает все расходы и доходность по этому заказу.

В Финансовом отделе процесс оплаты разделен на два направления: оплата по счетам и оплата по Договору/Акту. Запрос на оплату можно инициировать напрямую из заказа клиента или через другие отделы, например, для оплаты услуг внешних подрядчиков или согласования платежей за закупки у поставщиков через заявки Отдела Снабжения.

Система также позволяет формировать запросы на оплату платежей, не связанных с выполнением заказов, таких как закупка расходных материалов, внутренние расходы отделов и другие.

     Для оптимизации работы Финансового отдела в систему интегрирован График платежей, где фиксируются запланированные оплаты по договорам с внешними подрядчиками и другие регулярные платежи, включая те, что создаются вручную. Когда наступает дата платежа, CRM автоматически формирует запрос на оплату в соответствующем направлении Расходов и платежей, заполняя все необходимые данные по платежу.

Для реализации типовых проектов компании (Типовые реализации) предусмотрено использование реестра Типовых проектов с указанием всех необходимых характеристик и технических данных проекта.

При создании объектов работ в смежных отделах компании в них автоматически будут преданы все необходимые исходные данные, указанные в сделке.

При работе с объектами в соответствующих отделах карточка сделки может автоматически менять свою стадию контролируя выполнение работ по заказу клиента.

Так же непосредственно из карточки заказа можно контролировать стадии выполнения всех работ по заказу в соответствующем отделе.

Фиксация в карточке сделки/проекта расходов и платежей по проекту (Финансовый отдел), как запланированных, так и уже произведенных с автоматическим расчетом в поле карточки суммы текущих расходов по проекту, запланированных расходов по проекту и текущей доходности проекта.

         Для обеспечения дополнительного функционала в карточке проекта предусмотрены так же следующие возможности: ведение реестра договоров внешних подрядчиков для выполнения договорных работ по проекту или на объекте заказчика.

Если вышеперечисленные параметры совпадают или близки с решаемыми Вами задачами, то данное решение подходит Вам на 80%.

Подойдет ли Вам наше решение без дополнительной настройки?

• К сожалению – нет. Так как в работе любой компании есть отличающиеся процессы обработки заказов, к которым предъявляются свои требования и свои бизнес-процессы при реализации.

• Но при использовании данного Отраслевого решения наши специалисты могут достаточно быстро подстроить его под ваши условия работы и внутренние процессы компании.

Эффект от реализации внедрения предлагаемого нами решения:

         

1. Контролируются все источники коммуникации с клиентом и получения заказов.
   
2. CRM сохраняет в себе всю информацию о клиенте и его заказах и коммуникациях с клиентом.
   
3. Использование специализированной карточки сделки позволяет получить всю необходимую информацию о заказе, а обязательные поля в карточке не дадут менеджеру неправильно вести сделку.
   
4. Полученная в результате работы CRM информация позволяет проводить анализ и оценку работы менеджеров со сделками, загрузку и финансовые показатели каждого менеджера.
   
5. Правильная расстановка приоритетов и видение узких мест в работе.
   
6. Используемые отчеты для руководителей позволяют в режиме живого времени контролировать в какой стадии находятся заказы, кто из менеджеров за что отвечает, как распределена нагрузка между сотрудниками, на каких стадиях «зависли» сделки или работы по выполнению заказа, чтобы своевременно обнаружить проблему, подтолкнуть «зависшие» процессы и своевременно выполнить свои обязательства перед клиентом.
   
7. Использование системы бронирования услуг (замеры, монтаж) позволит исключить вероятность ошибки назначения выезда одного и того же сотрудника (замерщика или сборщика-монтажника) на одно и тоже время разным клиентам по разным адресам.
   
8. В случае получения рекламации по заказу CRM позволяет своевременно зафиксировать и решить возникшие проблемы, а также проконтролировать весь процесс решения рекламации по заказу
   

Возможности отраслевой CRM также отличаются в зависимости от вашего тарифа Битрикс24.

На тарифных планах Базовый и Стандартный доступны:

• Воронка продаж
  
• Карточка сделок и клиентов
  
• Автоматизация постановки задач на стадиях обработки сделки
  
• Обязательность заполнения полей
  

На тарифных планах Профессиональный и Энтерпрайз, а также в коробочных версиях доступны:

• Воронка продаж
  
• Карточка сделок и клиентов
  
• Автоматизация постановки задач на стадиях обработки сделки
  
• Обязательность заполнения полей
  
• Бизнес-процессы для автоматизированной обработки сделок
  
• Возможности расширения функционала обработки сделок за счет бизнес-процессов
  
• Сквозная аналитика (эффективность и окупаемость рекламных источников)
  
• Расширенная версия отраслевого решения устанавливается только начиная с тарифа Профессиональный
  

Расширенная конфигурация не включена в стоимость подписного решения и устанавливается разработчиком решения по дополнительному соглашению с заказчиком. Стоимость установки и внедрения зависит от необходимой заказчику конфигурации решения и его сложности.

Стоимость работ по установке, внедрению и настройке расширенной версии отраслевого решения «Готовая CRM: Строительная компания» под ваши потребности вы можете посмотреть в разделе Отраслевые
решения на нашем сайте.

Получить дополнительное описание работы Отраслевого решения и расширенной конфигурации, а также подать заявку на демонстрацию работы решения вы можете на сайте решения stroy-company.it-in.pro

Для заказа демонстрации полного функционала готового решения вы также можете связаться с нами в онлайн чате поддержки или запросить демонстрацию в форме обратной связи.

Наши специалисты всегда готовы проконсультировать вас по установке и использованию наших решений в онлайн чате поддержки - Связаться с разработчиком

Также вы можете запросить демонстрацию необходимого вам решения или задать интересующие вас вопросы в форме обратной связи Запросить демонстрацию