Блокировка полей в CRM
Приложение позволяет запретить редактирование пользовательских полей в карточках CRM
-
Оценка
-
Установок256
-
Разработчик
Приложение "Блокировка полей в CRM" - это решение для компаний, которые ценят безопасность и точность данных в своей CRM-системе.
Чаще всего с одной задачей работает не один сотрудник, доступ к карточкам клиентов имеют несколько менеджеров и обычное дело, когда сотрудник, перепутав лид или конкретное поле, по случайности вносит свои корректировки в данные, где они совсем не актуальны. Человеческий фактор повсеместный!
Именно для того, чтобы сократить его влияние и создано приложение «Блокировка полей в CRM”!
Данный модуль позволяет ограничить доступ к редактированию определенных полей в карточках контактов, компаний, сделок и других объектов CRM, за счет чего предотвращаются случаи непреднамеренного искажения информации.
С помощью модуля "Блокировка полей в CRM" вы сможете ограничить доступ к нужным полям для всех пользователей портала.
Это означает, что можно запретить редактирование полей, данные которых:
Попадают из интеграций со сторонними сервисами (например, id сделки в интернет-магазине или 1С),
Заполняются автоматически при выполнении заданий Бизнес-процессов,
Являются статической информацией о старых контактах в базе, загруженной из другого источника.
Вы можете заблокировать пользовательские поля следующих типов:
Строка,
Число,
Целое число,
Дата/время,
Ссылка,
Список,
Привязка к пользователю.
Для блокировки поля вам достаточно указать его в окне настроек приложения. Для снятия блокировки - удалить поле из настроек.
Приложение "Блокировка полей в CRM" поможет вашей компании избежать потерь дохода и сохранить свою репутацию, обеспечивая точность и надежность данных в системе управления взаимоотношениями с клиентами.
Внимание: редактирование заблокированных полей недоступно всем сотрудникам, включая администраторов портала. Перед удалением приложения с портала снимите блокировку с полей, которые должны остаться доступными для редактирования!
Подробнее о функционале приложения и его возможностях в нашем видео: