Блокировка полей в CRM

Чаще всего с одной задачей работает не один сотрудник, доступ к карточкам клиентов имеют несколько менеджеров и обычное дело, когда сотрудник, перепутав лид или конкретное поле, по случайности вносит свои корректировки в данные, где они совсем не актуальны. Человеческий фактор повсеместный!

Именно для того, чтобы сократить его влияние и создано приложение «Блокировка полей в CRM”!

Данный модуль позволяет ограничить доступ к редактированию определенных полей в карточках контактов, компаний, сделок и других объектов CRM, за счет чего предотвращаются случаи непреднамеренного искажения информации.

С помощью модуля "Блокировка полей в CRM" вы сможете ограничить доступ к нужным полям для всех пользователей портала.

Это означает, что можно запретить редактирование полей, данные которых:

• Попадают из интеграций со сторонними сервисами (например, id сделки в интернет-магазине или 1С),

• Заполняются автоматически при выполнении заданий Бизнес-процессов,

• Являются статической информацией о старых контактах в базе, загруженной из другого источника.

Вы можете заблокировать пользовательские поля следующих типов:

•  Строка,

•  Число,

•  Целое число,

•  Дата/время,

•  Ссылка,

•  Список,

•  Привязка к пользователю.

Для блокировки поля вам достаточно указать его в окне настроек приложения. Для снятия блокировки - удалить поле из настроек.

Приложение "Блокировка полей в CRM" поможет вашей компании избежать потерь дохода и сохранить свою репутацию, обеспечивая точность и надежность данных в системе управления взаимоотношениями с клиентами.

Внимание: редактирование заблокированных полей недоступно всем сотрудникам, включая администраторов портала. Перед удалением приложения с портала снимите блокировку с полей, которые должны остаться доступными для редактирования!