Клиент 360

CRM хранит огромный объём информации о клиентах, но в реальной работе менеджеру часто приходится буквально «собирать клиента по кусочкам»: открывать сделки, просматривать ленту событий, искать письма, вспоминать, кто общался с клиентом и когда был последний контакт. В результате теряется время, снижается скорость реакции, а важные детали и сигналы по клиенту легко упустить.

Приложение Клиент 360 решает эту проблему, превращая разрозненные данные Битрикс24 в единое рабочее пространство для анализа клиента.  

На одном экране пользователь получает:

• полную историю взаимодействий с клиентом;
  
• удобный таймлайн событий;
  
• визуальный график активности (Киллер Фича);
  
• список сотрудников, участвующих в коммуникации;
  
• ключевые KPI по сделкам;
  
• связанные контакты и компании;
  
• быстрый доступ ко всем связанным сущностям CRM.
  

Главное преимущество приложения — скорость понимания ситуации. Менеджеру, руководителю или аккаунт-специалисту больше не нужно переключаться между вкладками и вручную анализировать историю клиента. Всё уже собрано, структурировано и визуализировано.

«Клиент 360» помогает:

• быстрее готовиться к звонкам и встречам;
  
• контролировать качество работы с клиентской базой;
  
• вовремя замечать клиентов без активности;
  
• находить перегруженные или «забытые» периоды коммуникации;
  
• видеть реальную вовлечённость сотрудников;
  
• принимать решения на основе полной картины взаимодействия.
  

Это особенно важно для компаний с длинным циклом продаж, большим количеством коммуникаций и несколькими сотрудниками, работающими с одним клиентом одновременно.

Приложение делает CRM не просто хранилищем данных, а полноценным центром управления отношениями с клиентом.

Приложение открывается как вкладка Клиент 360 в карточке Контакта или Компании в Битрикс24. Оно собирает всю информацию о клиенте на одном экране: профиль, историю взаимодействий, сделки и ключевые показатели.

Экран разделён на три колонки:

- Левая - Профиль, реквизиты, похожие записи

- Центральная - Таймлайн событий, сотрудники, график плотности

- Правая - Показатели (KPI), список сделок, связанные записи

• ↻ Обновить — перезагружает данные из Битрикс24 без перезагрузки страницы.
  
• ▲ / ▼ — регулируют высоту рабочей области приложения. Используйте, если футер отображается выше нижней границы слайдера. Шаг — 5% от исходной высоты. Настройка сохраняется и применяется при следующем открытии.
  

Отображает основные данные карточки: аватар (или инициалы), имя, компанию (для контакта), телефон, e-mail и ответственного сотрудника.

Индикатор «Дней без касания» показывает, сколько дней прошло с последнего события в таймлайне:

• Зелёный - ≤ 7 дней
  
• Оранжевый - 8–14 дней
  
• Красный - > 14 дней
  

Список реквизитов компании из CRM. Каждая запись сворачивается — в свёрнутом виде отображается название организации. Если у компании один реквизит, кнопка сворачивания не показывается.

Список записей CRM с похожим названием:

• Для контакта — контакты с точно таким же именем и фамилией (полное совпадение).
  
• Для компании — компании, в названии которых есть первое значимое слово (длиннее 3 символов) текущей компании. Кавычки и скобки в названии игнорируются. Например, для ООО "Фирма" ищутся компании, содержащие слово Фирма.
  

Клик по любой записи открывает карточку CRM в слайдере Битрикс24.

Кнопки-фильтры над таймлайном позволяют отображать только определённый тип событий:

• Все

• Звонки - входящие и исходящие звонки

• Письма - Письма через CRM-почту

• Задачи - Задачи, привязанные к записи

• Чаты - Переписка в открытых линиях

• Встречи - Встречи и дела

Переключение фильтра мгновенно обновляет таймлайн и блок сотрудников.

Хронологический список событий. Прокручивайте вниз — следующие события подгружаются автоматически (бесконечная прокрутка). Каждая карточка события показывает тип, направление, дату, краткое описание и сотрудника.

Под таймлайном отображается строка сотрудников, которые упоминаются в видимых событиях. Список отсортирован по количеству упоминаний (по убыванию). После имени — счётчик в скобках.

• При 1–2 сотрудниках — одна строка без кнопки.
  
• При 3 сотрудниках — одна строка без кнопки.
  
• При 4 и более — появляется кнопка сворачивания; в свёрнутом виде видна первая строка.
  

Столбчатый график под блоком сотрудников показывает распределение всех событий во времени — от первого события до сегодняшнего дня. Наведите на столбец, чтобы увидеть период, количество событий и примеры.

Правая колонка

Четыре плитки с ключевыми метриками по клиенту:

• LTV - Сумма закрытых сделок
  
• Активных - Количество открытых сделок
  
• Закрытых - Количество закрытых сделок
  
• Ср. дней - Среднее количество дней от создания до закрытия сделки
  

Список сделок с прогресс-баром стадии и суммой. Клик открывает карточку сделки в слайдере Битрикс24.

Для контакта — связанные компании. Для компании — связанные контакты. Клик открывает карточку в слайдере.